1934年11月25日，中革军委来电指示：“我西方军已过潇水，正向全州上游急进中，你们应该利用最近几次胜利及湘西北敌情空虚，坚决深入到湖南中部及西部行动，并积极协助我西方军。首先你们应前出到湘敌交通经济命脉之沉水地域。主力应力求占领沉陵。向常德、桃源方向应派出得力的游击部队积极活动。”“为巩固新苏区，留下二军团一部分及随六军团行动的党的干部来完成这一任务。二军团主力及六军团全部应集结一起，以便突击遭遇的正规部队。”
　　按照这一电令，任弼时、王震、张子意率红六军团两个团及红二军团1个团留在初创的根据地，开展工作；贺龙、关向应、肖克率红二军团主力和红六军团的1个团继续发展攻势。12月初，袭沅陵未克，转向常德、桃源进攻。但是，中革军委12月14日电令红二、六军团向沉水上游行动。这时，红二、六军团主力正向桃源县北面的浯溪河运动，奔袭该处敌军，接到这个电报，还按不按计划打下去？贺龙说：“我看还是接着打吧！军委离得远，对这里的情况没有我们清楚。打了胜仗挨点子批评也合算。我看，怎么对斗争有利，怎么能把敌人多背点过来，就怎么做！”肖克、关向应同意贺龙的意见。
　　防守桃源、常德的是独立第三十四旅。旅长罗启疆认为他的部队善守能攻，准备和红二、六军团在常德外围决战。他让第七○一团防守浯溪河，第七○二团防守陬市，第七○○团守桃源，旅直属队及当地保安团守常德。各团相距数十里。
　　贺龙搞清楚了敌人的部署，和肖克、关向应决定采取各个击破的办法，先消灭浯溪河守敌，再逐个吃掉其余的敌人。
　　12月15日，红军趁雨夜敌人防守疏忽之际，急行军百余里进行奔袭。
　　16日拂晓，先头红十二团一举突入浯溪河敌军阵地，主力抓住敌人反冲击离开阵地的时机，投入战斗。敌人慌乱不堪拼命南逃，把赶来增援的第七○○团两个营的先头部队也冲乱了，只好一起溃逃。红军跟踪猛追直抵陬市。敌第七○二团和从常德来援的独立34旅教导队向红军反击，贺龙等指挥部队前后夹击，敌人溃入常德。红军歼灭了敌人1个团又两个营，击溃1个团，乘势包围常德，18日占领桃源城，一部分部队前出至益阳方向游击。
　　红二、六军团的攻势，使湘军惊慌万状。何键一日数电向蒋介石告急：“共军围攻常德甚急，势难固守，请飞兵救援。”他还致电湖北省主席徐源泉，要求“迅令在澧之部队，向临澧、鳌山夹击”。同时急令追堵西方军的第十九、六十二、十六等3个师兼程回援常、桃；令陈渠珍出大庸进攻红军。
　　徐源泉与贺龙交锋多年，深知贺龙用兵难以预测，害怕贺龙突然攻向湖北，连忙部署第四十八、三十四、五十八师、新三旅、暂四旅等部队据守湘鄂边境。蒋介石除派第二十六师紧急驰援外，还命令追堵西方军的李云杰、李韫珩两个纵队共4个师开到湘黔边境，防止红二、六军团与西方军会师。
　　贺龙等根据实际情况，乘虚进击常德、桃源，不仅歼灭了大量敌军，而且牵动了一大批追堵西方军的敌军，减轻了在湘江之战中受到很大损失的西方军的压力，实现了中革军委的战略意图。
　　12月18日，中共中央政治局决定改变原来率西方军与红二、六军团会师并在湘西创立根据地的计划，准备在川黔地区创立根据地。20日，中革军委电令红二、六军团先在常德、桃源地区活动，待将湘军主力牵动到常、桃地区时，再转向黔境行动，以策应西方军。
　　依照上述电令，红二、六军团在常德、桃源地区活动了10天，广泛宣传抗日反蒋主张，没收土豪劣绅的财产分给穷苦群众，并筹得大批物资，吸收了数千人参加红军。尔后，向西北转移，于26日占慈利城。1935年1月初，按中革军委指示返回大庸、永顺地区，一面休整，一面寻求有利战机。
　　1934年11月26日，根据中共中央电示，成立了中共湘鄂川黔边临时省委和军区，同时，成立了以贺龙任主席的湘鄂川黔边革命委员会。湘鄂川黔边的领导机关于12月10日迁至永顺县塔卧，全面展开了根据地的各项建设。到1935年春，在湘鄂边区建立了7个县、51个区、235个乡的革命政权；开办了红校，培训了数百名军队和地方干部；领导群众没收并分配土豪劣绅的粮食财物，进而分配了土地。斗争中涌现出了大批积极分子，从中发展了600余名党员。各种群众组织也广泛地组织了起来。
　　随着根据地建设的进展，广大群众踊跃参加红军。到1935年1月中旬，扩大了4000多名新战士，组成了红十一团、五十团、五十四团；收编“神兵”2000余人，成立了红十七团；军区扩建了红军学校第4分校，建立了几所医院、被服厂和小型兵工厂。各县都陆续组织起了独立团或独立营、游击大队。
　　为加强对地方武装的领导，军区之下设了两个军分区。
　　这期间，红二、六军团也加紧了组织建设和军事训练。红二军团充实了军团、师的司令部。各师、团机关装备了有线电话，师单独行动时携有无线电台，并且加强了地面侦察和破译敌军无线电电讯的能力。两个军团都进行了战术、技术训练，调整、充实了各级领导干部，补充了大量新战士，上上下下显得生龙活虎、朝气勃勃。
　　1月下旬，湘鄂川黔边省委在大庸县丁家溶召开红二军团党的积极分子会议，对夏曦的错误进行了比较系统的批判。夏曦承认了他所犯的严重错误。
　　贺龙多年来坚持的正确意见也得到了肯定。尽管由于条件不成熟，会议还不能脱离第三次“左”倾路线的基调，但是，效果还是好的。会后，省委遵照中共中央电示精神，仍委任夏曦为湘鄂川黔边区革命委员会副主席和省委委员，后来又任命他为红六军团政治部主任。