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 dyliaoge 发表于: 2019-1-12 12:53:17|显示全部楼层|阅读模式

[2019年] 洞见-无人机产业

 [复制链接]
源自:新浪科技综合
  一、产业定义或范畴
  根据中国民航局规定,无人机是由控制站管理(包括远程操纵或自主飞行)的航空器,也称远程驾驶航空器。无人机系统也称远程驾驶航空器系统,是指由无人机、相关控制站、所需的指令与控制数据链路以及批准的型号设计规定的任何其他部件组成的系统。
  由于通常无人机的使用不仅包括机体本身还包括无人机飞行所涉及的全部设备,以及相应的后续服务,因此本报告中所涉及的无人机产业包括利用无线电遥控设备和自备的程序控制装置操纵的不载人飞机以及地面、舰艇上或母机遥控站雷达等设备的设计、制造、维护、运营活动的总和。
  如无特殊说明,本研究中所涉及无人机均为民用无人机。
  二、赛迪重大研判
  1、植保巡检安防等专业级无人机应用场景进入发展迅猛期。
  2、消费级无人机发展进入成熟期,专业级无人机发展进入快速成长期。
  3、无人机企业主要聚集在东部地区以及中部地区,尤其是华东和中南地区为无人机企业数量最多的聚集区。
  4、无人机产业在设计测试环节刚刚起步;在整机制造环节的飞控系统拥有广阔市场空间;在运营服务环节的培训机构及驾驶员数量增长迅速。
  5、从资本市场动向来看,初创期企业以及专业级无人机领域更获得投资者青睐。
  三、产业政策分析
  (一)产业环境
  1、经济新常态下无人机产业取得快速发展
  民用无人机是近几年快速发展的新兴产业,在个人消费、植保、测绘、能源等领域得到广泛应用,在国民经济和社会生产生活中正发挥越来越重要的作用。无人机行业的兴起以及发展本身就是为了服务大众。消费类无人机是我国为数不多的能引领全球发展水平的高科技产品之一,已成为中国制造的新名片;专业级无人机领域,如无人机农林植保、无人机运输、无人机救灾等方面的发展,也提高了人民的生活质量和保障人民生命财产安全。目前,在经济新常态的情况下,无人机行业的迅速增长正是对中国全面深化改革、增加经济社会发展新动力的强有力支持。
  2、核心技术突破带动产品性能持续提升
  随着无线充电、视觉避障、手势控制、5G通信、集成芯片等关键技术的不断突破,无人机性能将实现大幅提升,随身携带、简易操作、长续航能力、自主反应将成为主要特点。5G的速度比现在的LTE网络标准连接速度快250倍,它的发展将大大改进无人机的连接速度;集无线通信、传感器集成和空间定位等功能于一体的高性能芯片,能够使无人机能够获得和个人电脑一样的处理能力。另外,人工智能虚拟现实等前沿技术与无人机的融合趋势日益显著,消费体验将逐步提升。将VR技术应用在无人机上,用户只要转动头部便能改变镜头角度,再配合遥控器控制无人机,便可在第一时间将无人机拍到的画面实时展示在使用者眼前,能为用户提供虚拟现实视角下新的操作体验。
  3、飞行文化普及促进市场需求全面释放
  目前,国内部分高校已经设置了无人机研究所,开设了无人机相关专业,对无人机的重视程度日益提升。无人机产业联盟、无人机系统标准化协会等行业组织相继成立,各地兴起建设无人机航空文化小镇、无人机研发制造基地,社会组织开展了航拍、无人机设计、无人机竞技等赛事,无人机产业迎来新热潮,市场需求有望得到全面释放。
  (二)政策导向
  1、政策持续加码促进和规范无人机产业发展
  2016年11月,国务院发布《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》,明确提出大力开发市场需求大的民用直升机、多用途飞机、特种飞机和工业级无人机。2017年,我国出台了《无人驾驶航空器专项整治方案》《关于进一步加强无人驾驶航空器管理工作的通知》等多项政策文件,以规范无人机市场秩序。产业政策的支持和监管政策的健全,将保障无人机快速稳定发展。2018年,随着《民用无人驾驶航空器经营性飞行活动管理办法(暂行)》等政策的出台,无人机驾驶员培训类的经营活动等运营与服务环节得到重点发展。
  2、制造强国战略引领无人机产业获得长足发展
  自从2012年大疆创新将多旋翼无人机飞行平台和多旋翼飞控推向消费级市场后,无人机产业已经成为通用航空产业中冉冉升起的新星,不仅开拓了广阔的民用无人机市场,更成为了新的经济增长点。2015年国家制造强国战略也明确提出将无人机作为发展重点之一,在国家战略的引领下,国务院及各部委出台了一系列政策文件,旨在促进无人机产业发展,加强无人机管理。同时,各地方政府也十分重视无人机产业的发展,积极吸引无人机产业相关项目落地,出台无人机产业的扶持政策。
  表 1 无人机产业主要政策

颁布

时间


颁布

主体


政策名称


支持对象


相关内容


2018.03

中国民航局

《民用无人驾驶航空器经营性飞行活动管理办法(暂行)》

专业级无人机、无人机培训

使用大空机重量为250克以上(含250克)的无人机开展航空喷洒(撒)、航空摄影、空中拍照、表演飞行等作业类和无人机驾驶员培训类的经营活动需要取得经营许可


2018.05

中国民航局

《关于促进航空物流业发展的指导意见》

物流无人机

旨在促进我国航空物流专业化发展,构建更加完善的航空物流服务体系。对于近年来发展迅速的物流无人机,《指导意见》提出推动航空物流与制造、贸易、交通、金融等行业深度融合,提升综合服务能力和产业整体竞争力


2018.03

农业部办公厅、财政部办公厅

《关于做好2018-2020年农机新产品购置补贴试点工作的通知》

植保无人机

旨在支持促进农机产品技术创新和研发生产,加速农机新产品试验鉴定和推广应用。《通知》特别表明继续开展农机购置补贴引导植保无人飞机(即遥控飞行喷雾机)规范应用试点


2017.12

工信部

《关于促进和规范民用无人机制造业发展的指导意见》

无人机制造

统筹促进产业发展和强化安全管控的要求,提出大力开展技术创新、提升产品质量性能、加快培育优势企业、拓展服务应用领域、建立完善标准体系、强化频率规范使用、推进管控平台建设、推动产品检测认证,促进我国民用无人机制造业发展


2017.12

中国民航局航空器适航审定司

《民航局对无人机用户身份信息验证的公告》

无人机身份信息

要求用户及时更正个人信息


2017.11

交通运输部

《民用航空空中交通管理规则》

无人机驾驶飞行活动

民用无人驾驶航空器飞行活动应当遵守国家有关法律法规和民航局的规定

2017.11

中国民航局

《无人机围栏》和《无人机云系统接口数据规范》

无人机系统

明确了无人机围栏的范围、构型、数据结构、性能要求和测试要求等,并对无人机围栏进行分类。无人机系统和无人机云系统之间应按照要求的数据接口进行双向通讯,通讯内容应包含注册信息,动态信息,数据类型,差异数据等

2017.09

农业部办公厅等三部门

《关于开展农机购置补贴引导植保无人机规范应用试点工作的通知》

无人机购置补贴

选择浙江(含宁波)、安徽、江西、湖南、广东、重庆等6个省(市)开展植保无人机购置补贴试点


2017.08

国务院办公厅

《国家突发事件应急体系建设“十三五”规划》

应急救援等专业级无人机

支持鼓励通用航空企业增加具有应急救援能力的直升机、固定翼飞机、无人机及相关专业设备,发挥其在抢险救灾、医疗救护等领域的作用


2017.07

国务院

《新一代人工智能发展规划》

无人机技术

突破无人机自主控制技术,发展消费类和商用类无人机,在无人机领域加快打造人工智能全球领军企业和品牌


2017.06

工信部等8部门

《无人驾驶航空器系统标准体系建设指南(2017-2018年版)》

无人机驾驶飞行活动

确立了无人驾驶航空器系统标准体系三步走建设发展路径,明确了系统标准体系建设的总体要求,建设内容和组织实施方式


2017.05

中国民航局

《关于公布民用机场障碍物限制面保护范围的公告》

无人机驾驶飞行活动

要求各类飞行活动应当遵守国家相关法律法规和民航规章,未经特殊批准不等进入限制面保护范围,在限制面保护的范围外的飞行亦不得影响民航运行的安全与效率


2017.05

工信部办公厅

《关于开展民用无人机驾驶航空器生产企业和产品信息填报工作的通知》

无人机驾驶飞行活动

要求生产企业如实上报经营性信息,以便全面摸清全国民用无人驾驶航空器研制、生产情况,为后续相关政策和法规制定提供依据


2017.05

国家空管委

《无人驾驶航空器专项整治方案》

无人机驾驶飞行活动

开展为期3个月的无人机专项整治,建立健全军地联管、空地联动的无人机运行联合监管机制


2017.05

中国民航局

《民用无人机驾驶航空器实名登记管理规定》

无人机身份信息

要求自2017年6月1日起,境内最大起飞重量为250g以上(含250g)的民用无人机拥有者必须进行实名登记

  数据来源:相关部门网站公开信息,赛迪顾问整理,2018年12月。
  四、产业链全景图
  无人机主要包括设计测试、整机制造和运营服务三个环节。
  图 1 无人机产业链全景图
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  数据来源:赛迪顾问,2018年12月。
  上游设计测试包括总体设计和集成测试两个方面。
  中游整机制造包括飞行系统、地面系统、任务载荷三个方面,是无人机制造的关键部分:
  飞行系统包含动力系统、导航系统、飞控系统、通信系统和机体制造等,是无人机完成起飞、空中飞行、执行任务和返场回收等整个飞行过程的核心系统。
  地面系统负责飞机的任务规划,如航线规划、飞行模式等,同时还具有图像显示、处理等功能,包含辅助设备、起飞/着陆系统、遥控检测、监控系统、数据处理中心等。
  任务载荷是指无人机搭载的各类设备,如相机以及可见光、热成像、多光谱、高光谱设备等,主要包含传感器系统、摄像系统等。
  下游运营服务主要包括飞行服务、租赁服务和培训服务三个方面。
  五、价值链及创新
  (一)无人机专业试验测试中心的建设将使我国逐步形成独立开发设计测试的生态环境
  在消费级无人机领域,由于对技术等要求相对较低,设计测试环节主要由整机生产企业提供,并进行升级换代等需求;在专业级无人机领域,由于技术壁垒较高,设计测试环节需要根据企业或政府用户不同的应用场景需求改变,部分设计测试环节需要专业的企业来完成。预计2018年底建设完成的国内首家无人机专业试验测试中心,将填补国内空白,承担民用无人机试航认证试验、军用无人机定型签订试验等国家任务,具备无人机科研、展示、竞技、培训、救灾、飞行等功能与基础条件。无人机试验测试中心的建设,将加速我国专业无人机设计测试企业的发展,并将使我国逐步摆脱在专业级无人机领域以仿制为主的路线,形成独立开发设计测试的生态环境。
  (二)飞控软件平台提供商将获得核心竞争壁垒和广阔市场空间
  在整机制造的飞控系统环节,目前无人机领域,特别是消费级无人机领域具备自主飞控系统研发能力的企业数量极少,具备自主研发飞控系统能力的企业仅十几家。由于飞控系统的开放性导致国内百余家企业自主开发飞控系统的动力不足,近90%的企业直接使用大疆创新或零度智控开发的系统平台,因此飞控软件平台提供商将获得核心竞争壁垒和广阔市场空间。
  图 2 2018年中国消费级无人机飞控系统平台使用情况
6K-i-hrpcmqv4298897.png
  数据来源:赛迪顾问,2018年12月。
  (三)无人机培训机构及驾驶员数量增长日新月异
  无人机驾驶训练机构数量逐年升高,截至2018年9月30日,全国共有运营中的无人机驾驶员培训机构276家。
  全国拥有无人机驾驶员执照的人数量也呈现逐年增加趋势,到2018年9月,全国累计拥有无人机驾驶员执照的人数为42295人。其中2018年前9月份净增17888人。
  图 3 2016-2018年前三季度中国驾驶员训练机构及合格证数量
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0gHe-hrpcmqv4300062.png
  数据来源:中国民航局,赛迪顾问整理,2018年12月。
  六、产业地图布局产业地图布局
  (一)产业资源分布
  图 4 2018年中国无人机企业资源分布图
  数据来源:赛迪顾问,2018年12月。
  从总体分布来看,无人机企业主要聚集在东部地区以及中部地区,尤其是华东和中南地区为无人机企业数量最多的聚集区。
  从各省(直辖市、自治区)来看,广东省的无人机企业分布一家独大,企业数量达到46家;北京、四川、江苏、河南、陕西分别位列无人机企业数量排名2-6位,企业数量均超过20家。
  (二)产业规模分布
  图 5 2018年中国无人机产业规模分布图
  数据来源:赛迪顾问,2018年12月。
  从总体分布来看,无人机产业规模分布和无人机企业资源分布成正相关关系,既当地企业越多,无人机产业规模相应越大。
  从各省(直辖市、自治区)分布来看,广东依旧一省独大,其次是四川与江苏,无人机产业规模在10亿~15亿元,位于第二梯队;北京、天津、陕西、河南、江苏的无人机产值规模均在2亿~10亿元,位于第三梯队。
  七、行业龙头动向
  经过2015年井喷式投融资爆发后,2016年以来无人机资本市场进入调整期,创企风投遇冷。2017年无人机市场开始回暖,2018年企业主要投融资以工业级无人机为热点。
  表 2 2018年中国无人机行业重大事件
序号

事件说明

事件主体

影响/意义

1

熊猫资本、戈壁创投、红杉资本中国、就和创投共同投资讯蚁

讯蚁

为讯蚁在物流无人机领域发展获得资金保障

2

网宿科技、南天盈富康泰资本投资
扩博智能

扩博智能


扩博智能在无人机解决方案

  领域发展获得资金保障

3

甲子启航领投,涌铧投资、英智投资共同投资
天翔航空科技

航空科技


航空科技在农业植保无人机

  领域发展获得资金保障

4

苏州清研资本、青桐资本投资
智航无人机
智航无人机


智航无人机在无人机解决方案</p>领域发展获得资金保障
5

源星资本、滨海创投、朗玛峰创投投资
深之蓝
深之蓝


深之蓝在水下无人机</p>领域发展获得资金保障
6

邀问投资投资星逻智能

星逻智能

为星逻智能
在无人机数据采集

  领域发展获得资金保障

7

成都双流聚源投资
优艾维机器人
优艾维机器人


优艾维机器人在工业级无人机</p>领域发展获得资金保障
8

星图智控获得投资

星图智控

为星图智控
在航拍无人机</p>领域发展获得资金保障
9

联石投资、一八九八创投基金投资
博雅工道
博雅工道


博雅工道在水下无人机</p>领域发展获得资金保障
10

中航信托投资
一飞智控
一飞智控


一飞智控在无人机解决方案</p>领域发展获得资金保障
11

浙商产融投资卓翼智能

卓翼智能

为卓翼智能
在无人机解决方案</p>领域发展获得资金保障
12

大疆用认购D股作为投资条件,用竞价的方式进行融资,并引起投资机构的激烈争夺

大疆创新

竞价融资的背后是大疆业务的快速发展,预示着大疆将会是一个IPO预期强烈的好企业

13

百度风控、高捷资本、峰瑞资本、青桐资本投资麦飞科技

麦飞科技

为麦飞科技
在农业植保无人机</p>领域发展获得资金保障
14

追梦者基金、京基资本、春光里资本投资逗映科技

逗映科技

为逗映科技
在智能跟拍无人机</p>领域发展获得资金保障
15

起点创业营投资
X-FLY</p>

X-FLY


X-FLY</p>
  在无人机赛事的
发展获得资金保障
16

长安私人资本投资北京韩非航空科技

北京汉飞航空科技

为北京韩非航空科技
在行业级无人机</p>领域发展获得资金保障
17

集结号资本、博看科技、信创资本投资
云圣智能
云圣智能


云圣智能在工业级无人机</p>领域发展获得资金保障
18

臻迪科技获得1.5亿元人民币新三板定增融资

臻迪科技


臻迪科技在消费级无人机</p>领域发展获得资金保障
19

联石投资领投
博雅工道
博雅工道


博雅工道在水下无人机</p>领域发展获得资金保障
20

执一资本领投,GGV纪源资本、顺为资本跟投
农田管家
农田管家


农田管家在农业植保无人机</p>领域发展获得资金保障
  数据来源:相关企业网站公开信息,赛迪顾问整理,2018年12月。
  八、市场规模预测
  预计未来三年,随着民用无人机的耐久性和使用成本等问题得到根本性的解决,无人机在民用市场的应用将更具多样化。同时,需求的增长和管理措施的不断完善将促使无人机继续成为世界航空航天工业最具增长活力的市场之一。2018年中国无人机市场规模达到88.0亿元,同比增长55.8%。预计到2021年,中国无人机市场规模将超过300亿元。
  图 6 2016-2021年中国无人机市场规模及预测
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  数据来源:赛迪顾问,2018年12月。
  专业级无人机更关注可靠性、技术的先进性、负载能力,消费级无人机则更多的关注产品的用户体验和性价比。由于产品定位和目标人群不同,消费级无人机产品的市场容量将很快饱和,未来在消费级无人机市场的竞争会更加激烈;专业级无人机市场由于应用领域的多元化,市场规模远大于消费级无人机,预计未来将有长足的发展,产品占比将进一步提高。
  图 7 2016-2021年中国无人机产品市场结构及预测
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  数据来源:赛迪顾问,2018年12月。
  九、赛道选择建议
  1、消费级无人机领域投资进入成熟期,向类单反、虚拟现实等高端专业市场倾斜;专业级无人机领域进入发展成长期,市场容量巨大,成为下一个投资蓝海。
  图 8 无人机成长周期图
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  数据来源:赛迪顾问,2018年12月。
  2、政策与市场协同带动植保领域无人机大规模普及应用,可投资性较强。
  表 3 市场、政策与政府的带动对发展农业植保无人机的影响
带动主体

影响


市场

随着我国农业现代化进程加快,新型经营主体快速发展,传统的操作成本高、效率低等方面问题使得农村劳动力短缺和人工成本迅速增加,更使得植保领域无人机的需求日益增加。


国家政策

近年来国家对河南、湖南等地给予植保无人机补贴,并加速研究植保无人机相关补贴政策。补贴政策减轻了购机者负担,对农户购买植保无人机完成农业作业有巨大市场潜力。


地方政府扶持

各地政府响应国家号召,采购植保无人机统防服务,加大统防统飞作业面积,增加无人机补贴标准,在一定程度上加快了植保无人机领域的发展。随着各地方政府的大力支持,无人机植保领域市场将得到长足发展。

  数据来源:赛迪顾问整理,2018年12月。
  3、市场需求下,物流无人机将成为行业下一个爆发点,可投资性较大。
  表 4 物流无人机投资SWOT分析

优势

直线距离短
</p>运营成本较低
</p>效率高、速度快
</p>适用于小批量、高频次运输
</p>适合偏远地区以及紧急派送

劣势

初始投资成本高
</p>电池续航时间段
</p>有效荷载低
</p></b>

机会

技术发展迅速
</p>硬件成本将进一步降低
</p>对农村电商市场的巨大潜力共识
</p>终端客户对配送速度的要求不断提高

威胁

链路干扰、电磁干扰等问题提高了事故发生的风险概率
</p>容易受恶劣天气影响
  数据来源:赛迪顾问,2018年12月。
  十、资本市场动向
  (一)无人机领域投融资趋于理性
  从近三年来看,我国无人机投融资数量在2017年取得井喷式爆发后,2018年投融资数量有所下降,投融资趋于理性,2018年共有近30家企业完成30次投融资。
  图 9 2016-2018年中国无人机领域投融资事件数量
u50r-hrpcmqv4310622.png
  数据来源:相关企业网站公开信息,赛迪顾问整理,2018年12月。
  (二)投融资金额中千万元级别占比达60%
  从融资金额来看,2018年,我国无人机行业融资额大部分在千万元级,全年共有18项,占比高达60%;百万元级别投融资有2项;亿元级别投融资有3项,分别是臻迪科技的1.5亿元人民币、深之蓝的2.5亿元人民币以及大疆创新独特的竞价方式融资的10亿美元;未透露交易金额的有7项。
  图 10 2018年中国无人机行业投融资金额量级分布
bhKt-hrpcmqv4311284.png
  数据来源:相关企业网站公开信息,赛迪顾问整理,2018年12月。
  (三)投资者更倾向于初创期企业
  2018年,从无人机行业融资轮次分布情况来看,投资者更倾向于初创期企业。在我国无人机30笔融资中,A轮有10笔融资,数量最多,占比33.3%;按照投融资数量,各轮次情况依次是:Pre-A轮、A+轮各4笔,占比各13.3%;B轮、天使轮、战略投资各3笔,占比各10%;Pre-B轮、C轮、IPO上市后投融资数量最少,各1笔投融资,占比各3.3%。
  图 11 2018年中国无人机行业投融资阶段分布
Ma9b-hrpcmqv4312982.png
  数据来源:相关企业网站公开信息,赛迪顾问整理,2018年12月。
  (四)专业级无人机领域更获得投资者青睐
  无人机行业细分领域中,专业级无人机企业融资16笔,占比为53.4%。其中,农业植保企业累计获5笔融资,电力巡检无人机企业获2笔融资,无人机数据采集企业获2笔融资,无人物流企业获1笔融资,水下无人机企业获得4笔融资,其他工业级无人机企业获2笔融资。农业植保领域仍是投资者最关注的领域。在消费级无人机领域,2018年累计获融资7笔,占比为23.3%;其他无人机解决方案供应商、无人机赛事等企业累计获7笔融资,占比为23.3%。
  图 12 2018年中国无人机行业投融资细分领域分布
x7rb-hrpcmqv4313465.png
  数据来源:相关企业网站公开信息,赛迪顾问整理,2018年12月。
  十一、二十强潜力企业
  根据无人机市场产品结构,赛迪顾问按照消费级与专业级两大类领域,结合企业的技术能力、创新能力、获得投融资次数与金额量级、发展潜力等多个维度建立评判指标体系,通过定量和定性分析相结合,对企业进行评估,最终评选出2018年赛迪消费级无人机与专业级无人机高成长企业TOP 10榜单。
  表 5 2018年赛迪消费级无人机高成长企业 TOP10榜

排名


企业名称


主营业务


1


大疆创新


无人机飞行平台和影像系统,消费级、专业级无人机


2


零度智控


消费级、专业级无人机,航电系统、解决方案


3


亿航


消费级无人机、无人机人工智能应用、编队飞行


4


华科尔


消费级无人机、整机解决方案、游戏手柄


5


昊翔


消费级无人机,小型商用无人机、地面成像系统


6


飞豹科技


消费级无人机、整机解决方案


7


零零无限


消费级无人机、人工智能硬件设备以及机器视觉与计算机高精控制的解决方案


8


星图无人机


消费级便携式无人机


9


一飞智控


消费级无人机、飞控系统


10


极翼无人机


消费级无人机、无人机系统解决方案

  数据来源:赛迪顾问,2018年12月。

  表
6</p></p>
  2018
年</p>赛迪专业级无人机高成长企业 TOP10榜
</p>

排名


企业名称


主营业务

1


极飞科技


农业植保无人机、电力巡检无人机

2


易瓦特


消防侦察无人机、消费级无人机、机载设备及配件、行业解决方案

3


艾特航空


反恐无人机、植保作业、电力巡线、勘探测绘、安防无人机

4


普洛特


植保无人机、航测无人机、载荷系统

5


一电科技


警用无人机、无人机通信系统

6


奇蛙无人机


测绘地理、环保气象无人机、无人机集成系统

7


科比特


公安警用、消防救援、农业植保、电力巡检无人机,无人机解决方案

8


智能鸟


电力巡检、管道巡检、农业植保、应急救援无人机,无人机系统解决方案

9


极翼


农业植保无人机

10


科卫泰


专业微型无人机、无人机飞控系统、无人机机器视觉系统

  数据来源:赛迪顾问,2018年12月。
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