瑞幸咖啡在IPO前寻求2亿美元贷款 与承销资格挂钩

源自：新浪科技

---

　　北京时间3月12日晚间消息，路透社今日援引多位知情人士的消息称，瑞幸咖啡正向高盛和摩根士丹利等投行寻求至少2亿美元的贷款。这笔交易有可能让这些投资银行成为瑞幸咖啡赴美IPO（首次公开招股）的承销商。
　　知情人士上个月曾向路透社表示，瑞幸咖啡已授权瑞信为其IPO牵头承销商，最早可能在今年5月份进行，估值约为30亿美元。与此同时，摩根士丹利和高盛也在为瑞幸咖啡IPO筹备工作提供咨询服务。
　　知情人士称，瑞幸咖啡非执行董事长兼天使投资者陆正耀提出贷款2亿美元，主要由他所持瑞幸咖啡的个人股票来支持。
　　几位从事IPO工作的人士告诉路透社表示，尽管中国企业向希望获得IPO承销资格的银行筹集贷款的情况并不少见，但高管或股东请求此类个人融资的情况却很少。
　　分析人士称，陆正耀的融资交易与IPO承销资格挂钩，这表明中国企业或其投资者对投行的要求越来越高。据两位知情人士称，瑞信已同意提供2亿美元贷款中一部分资金，而高盛和摩根士丹利仍在就贷款条款进行谈判。
　　其中一位知情人士表示，还有一家银行决定不提供贷款，原因是陆正耀的筹资计划缺乏透明性，因此预计将不会参与瑞幸咖啡的此次IPO。
　　知情人士还称，如果瑞幸咖啡最终未能顺利上市，贷款抵押品（陆正耀所持瑞幸咖啡股票）将由陆正耀所持有的、在香港上市的汽车租赁公司汽车公司Car Inc的股票取代。有数据数据，陆正耀也是Car Inc的董事长，拥有约33%的股份。
　　对于该报道，瑞士信贷、高盛和摩根士丹利均拒绝发表评论。瑞幸咖啡的一发言人向路透社表示，对此并不知情。而陆正耀没有接听路透社的致电，也没有回复求证短信。 ●