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 灵机睛动 发表于: 2020-2-13 22:47:39|显示全部楼层|阅读模式

[2020年] 三度引爆A股:今天 马斯克概念股正式成立

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源自:新浪财经-自媒体综合

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源自:财通社

  近期的A股市场上,最受瞩目的除了因疫情而崛起的部分板块,另一个大红人就是“钢铁侠”马斯克了。上周,飙升的特斯拉股价带动A股市场上的新能源汽车股纷纷大涨;此后,星链计划又给卫星导航板块添了一把火。而近日马斯克一则有关太阳能屋顶的推文,再次让光伏太阳能板块异军崛起。
  今天,A股和港股的光伏概念股双双大涨。A股光伏指数大涨6%,板块内拓日新能、珈伟新能、亿晶光电(维权)、爱康科技、通威股份等近20只个股涨停。港股福莱特玻璃和信义光能双双创历史新高,保利协鑫能源两个交易日累计涨幅超过33%。

光伏板块异军突起
通威股份等个股掀起涨停潮

  周三(2月12日),沪深两市股指早盘窄幅震荡,午后大幅拉升。截至收盘,沪指涨0.87%站稳2900点,深成指涨1.6%,创业板指大涨2.8%。
  从盘面上来看,光伏板块异军突起,概念股掀起涨停潮。截至收盘,光伏指数涨6.15%。
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  板块内51家公司上涨,仅2家公司下跌。包括拓日新能、珈伟新能、亿晶光电、爱康科技、通威股份等接近20只个股涨停。
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  港股市场上,福莱特玻璃大涨近11%,创历史新高;信义光能涨6.15%,创历史新高。而最牛的当属保利协鑫能源,今天涨幅也超过10%,昨日刚刚暴涨21%,两个交易日累计涨幅超过了33%。
  对于今天光伏板块的异军突起,业界普遍认为与特斯拉、通威集团和近期的光伏政策有关。
  特斯拉CEO马斯克周一发推文称,该公司正在美国旧金山湾区加紧安装太阳能屋顶,而且该业务将很快进军中国和欧洲市场,具体时间将很快公布。
  此外,国内光伏行业巨头通威股份也刚刚公告又要在行业砸下巨资,进行大扩产。
  2月11日晚间,通威股份公告称,拟斥资200亿元建设年产30GW高效太阳能电池及配套项目。项目一期7.5GW项目将于今年3月前启动,在2021年内建成投产,后续项目将根据市场需求情况,在未来3至5年内逐步建成投产。
  通威股份方面表示,该项目全部实施后,公司太阳能电池及配套项目产能将达60GW,进一步凸显公司规模优势,巩固公司在太阳能电池领域的核心竞争力和龙头地位。若以目前市场主流电池价格测算,30GW高效太阳能电池项目建成投产后预计为公司新增营业收入约300亿元/年。
  在公布新项目的同时,通威股份还披露了2020-2023年多晶硅和光伏电池业务的发展规划,在太阳能电池业务上,通威股份计划2020年累计产能目标为30-40GW,2023年产能目标则为80-100GW。
  国内光伏相关政策近期也密集出台。
  财政部相关负责人2月3日透露,根据基金征收情况和用电量增长等因素,预计2020年新增补贴资金额度为50亿元,可用于支持新增风电、光伏发电、生物质发电项目。国家发展改革委、国家能源局将进一步明确2020年可享受补贴的可再生能源发电类型和分类别的补贴额度,相应出台具体的管理办法,确保新增项目补贴额度控制在50亿元以内。目前,国家能源局已就2020年风电、光伏发电管理办法征求各方意见,正在修改完善。
  近日,有企业已接到国家发改委价格司关于2020年光伏电站政策征求意见稿的电话通知。根据通知,纳入国家财政补贴范围的一、二、三类资源区新增集中式光伏电站指导价分别确定为每千瓦时0.33元(含税,下同)、0.38元、0.47元,工商业分布式上限价格为0.05元/千瓦时,户用电价暂时未定。
  据悉,主管部门要求本周之前提交反馈意见。对比2019年的竞价分析可以发现,2020年指导电价的确定以及降价幅度基本与2019年地面电站的平价电价趋势相一致。

“钢铁侠”马斯克、“股神”巴菲特
双双押宝太阳能

  在连续通过特斯拉和SpaceX搅动A股之后,这一次,马斯克的眼光又瞄向了屋顶。
  马斯克日前在社交媒体表示,在美国加紧安装太阳能屋顶业务的同时,特斯拉还将把该业务拓展到欧洲和中国市场,很快将公布具体的时间安排。
  而在此之前,马斯克已经做好了充足的准备,早在去年10月,特斯拉推出了第三代太阳能屋顶,希望将产量提高到每周1000个新屋顶,并且在当时的财报电话会议上称,第三代产品已经为大规模部署做好了准备。
  让大家觉得巧合的是,早在今年年初,巴菲特也对太阳能板块垂涎已久。
  事实上,巴菲特与太阳能的不解之缘最早可以追溯到2017年的伯克希尔哈撒伟年度股东大会,当时他表示对风能或者太阳能有很大的胃口,声称如果有个人明天进来推销一个太阳能项目,需要10亿或30亿美元的投资就准备去做。这种机会多多益善。当时他就规划道,未来两年的资本支出较2016年增加46亿美元,主要用于风能和太阳能项目。
  后来在美国福布斯网站发表的一篇《为什么巴菲特看准了中国》的评论文章中称,中国的主要举措之一就是对清洁技术和可再生能源的投资。国际能源署(IEA)的数据显示,中国占2017年全球可再生能源增长的40%。同年,中国国家能源局宣布计划到2020年在包括风能和太阳能的可再生能源行业新增投资约2.5万亿元。据路透社报道,这将为该行业创造1300多万个就业岗位。
  而从巴菲特最新的进展看,伯克希尔·哈撒韦公司旗(金麒麟分析师)下的内华达能源公司正在参与兴建一座690兆瓦的太阳能发电厂,这将成为美国规模最大的太阳能发电厂,目前美国最大的太阳能发电厂发电纪录是579兆瓦。
  再早前,2018年,频频大手笔投资科技企业的软银愿景基金(Vision Fund)拟与中国光伏企业展开合作。2018年3月30日晚间,协鑫集成(002506.SZ)发布公告称,将与软银成立合资公司并投资近10亿美元在印度建设规划产能为4GW的光伏项目。

多重利好下
哪些股票值得关注?

  中银电新沈成团队认为,特斯拉光伏屋顶产品Solarglass在美国市场已具备一定程度的经济性,后续有望进入中国和欧洲市场;我国光伏建筑BIPV市场方兴未艾,未来可预见空间较为广阔。推荐国内户用光伏龙头正泰电器、BIPV开拓者隆基股份,建议关注特斯拉太阳能瓦片玻璃供应商亚玛顿、光伏玻璃龙头福莱特、分布式逆变器企业锦浪科技等。
  国信证券表示,2019年内地装机潮已在三季度尾逐步放量,并将加码2020年需求,同时2020年为内地最后一批新增光伏上补贴之年,内地市场或将迎来“终极抢装”。全球视角下,全球178个国家已签订巴黎协定,将逐步加大对光伏发电需求,预计全球光伏新增装机仍将保持高速增长。
  国海证券认为,一季度是国内光伏淡季,疫情不影响全年需求总量,只是使国内需求释放的节奏更集中于二、三季度,预计2020年全球光伏装机需求达150GW,同比增长25%。目前行业主流标的平均估值处于15倍的低位,主要是市场对供给释放的背景下的价格判断较为悲观,在全年需求总量不变,供给优化的判断下,看好光伏龙头业绩优于预期,维持行业“推荐”评级。重点推荐具备绝对优势的通威股份、ST爱旭、隆基股份,关注东方日升、晶澳科技、阳光电源、福莱特、福斯特、捷佳伟创等标的。
  安信证券表示,光伏方面政策定调,未来高增可期。2020年国内竞价政策落地节奏远好于2019年,留给企业组织申报和项目开发的时间都更为充裕,整体竞价项目的完成率会远高于2019年,同时平价项目稳步推进,2020年国内需求高增可期。另外随着国内组件价格的下滑,海外市场平价区域进一步扩大,呈现出多点开花的局面,2020年光伏将迎来国内外需求的共振,全球新增装机有望达到150GW,同比增长25%。
  安信证券认为,当前光伏和风电板块估值处于历史低位水平,光伏版块2020年整体估值仅15-16倍,风电仅12倍,建议重点配置!光伏重点推荐隆基股份、通威股份、中环股份、阳光电源、正泰电器,重点关注晶澳科技、ST爱旭、福莱特、福斯特、捷佳伟创、林洋能源等。风电重点推荐金风科技、明阳智能、天顺风能、中材科技,重点关注泰胜风能、日月股份、金雷股份、天能重工、振江股份、运达股份等。
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