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 跳台 发表于: 2020-5-15 21:14:00|显示全部楼层|阅读模式

[2020年] 中金回A提速:IPO招股书披露,拟发行不超过4.59亿股

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源自:澎湃新闻
原文标题:中金回A提速:IPO招股书披露,拟发行不超过4.59亿股

  中金公司回A迈出关键一步。
  5月15日晚间,证监会官网披露了中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)IPO招股说明书,保荐机构为中国银河证券股份有限公司和东方花旗证券有限公司。
  招股说明书显示,中金公司拟在上海证券交易所(以下简称“上交所”)主板上市,发行不超过4.59亿股。其中,发行后总股本不超过48.27亿股,境内上市流通的股份数量不超过29.24亿股,境外上市流通的股份数量为19.04亿股。
  在募资用途上,招股说明书表示,募集资金在扣除发行费用后,将全部用于增加公司资本金,补充公司营运资金和支持公司境内外业务发展。
  官网资料显示,中金公司是中国首家中外合资投资银行。自1995年成立以来,中金建立了以研究为基础,投资银行、股票业务、固定收益、财富管理和投资管理全方位发展的业务结构。2015年,中金在香港联交所主板成功挂牌上市,代码3908.HK。
  截至招股书签署日,中央汇金直接持有中金公司44.32%股份,为控股股东。其他股东中,海尔金控持股9.12%,中国投融资担保股份有限公司持股2.92%。
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根据招股说明书,截至2019年底,中金公司资产总计共达3449.71亿元。其中,2019年度营收额为157.55亿元,利润总额53.02亿元,净利润达42.48亿元,各项数据较2018年和2017年均有明显提升。
  中金公司目前主要业务包括投资银行、股票、固定收益、投资管理、财富管理和研究业务。
  根据招股书,2019年,中金公司投资银行业务、股票业务、固定收益、投资管理、财富管理及其他业务收入分别为36.16亿元、32.29亿元、25.09亿元、19.57亿元、32.86亿元和11.58亿元,各项业务占比较为均衡。
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值得一提的是,招股说明书还提及了H股股价波动可能会影响A股股价的风险,表示由于A股和H股市场在交易量、流动性以及社会公众和机构投资者的参与程度等方面,存在一定差异,公司A股和H股的交易价格可能不一致。
  截至5月15日收盘,中金公司H股股价报11.92港元/股,跌2.13%,距年内16.44港元/股的高位下调明显。
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