中金回A提速：IPO招股书披露，拟发行不超过4.59亿股

源自：澎湃新闻

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原文标题：中金回A提速：IPO招股书披露，拟发行不超过4.59亿股

　　中金公司回A迈出关键一步。
　　5月15日晚间，证监会官网披露了中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）IPO招股说明书，保荐机构为中国银河证券股份有限公司和东方花旗证券有限公司。
　　招股说明书显示，中金公司拟在上海证券交易所（以下简称“上交所”）主板上市，发行不超过4.59亿股。其中，发行后总股本不超过48.27亿股，境内上市流通的股份数量不超过29.24亿股，境外上市流通的股份数量为19.04亿股。
　　在募资用途上，招股说明书表示，募集资金在扣除发行费用后，将全部用于增加公司资本金，补充公司营运资金和支持公司境内外业务发展。
　　官网资料显示，中金公司是中国首家中外合资投资银行。自1995年成立以来，中金建立了以研究为基础，投资银行、股票业务、固定收益、财富管理和投资管理全方位发展的业务结构。2015年，中金在香港联交所主板成功挂牌上市，代码3908.HK。
　　截至招股书签署日，中央汇金直接持有中金公司44.32%股份，为控股股东。其他股东中，海尔金控持股9.12%，中国投融资担保股份有限公司持股2.92%。

根据招股说明书，截至2019年底，中金公司资产总计共达3449.71亿元。其中，2019年度营收额为157.55亿元，利润总额53.02亿元，净利润达42.48亿元，各项数据较2018年和2017年均有明显提升。
　　中金公司目前主要业务包括投资银行、股票、固定收益、投资管理、财富管理和研究业务。
　　根据招股书，2019年，中金公司投资银行业务、股票业务、固定收益、投资管理、财富管理及其他业务收入分别为36.16亿元、32.29亿元、25.09亿元、19.57亿元、32.86亿元和11.58亿元，各项业务占比较为均衡。

值得一提的是，招股说明书还提及了H股股价波动可能会影响A股股价的风险，表示由于A股和H股市场在交易量、流动性以及社会公众和机构投资者的参与程度等方面，存在一定差异，公司A股和H股的交易价格可能不一致。
　　截至5月15日收盘，中金公司H股股价报11.92港元/股，跌2.13%，距年内16.44港元/股的高位下调明显。