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 小雨点点 发表于: 2021-3-30 16:52:08|显示全部楼层|阅读模式

[2021年] ST德豪连续涨停:2.21亿股遭拍卖 董事长“溢价”接手

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源自:中国基金报
  投资研报
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争夺战!2.21亿股遭拍卖,董事长“溢价”接手!这只ST股连续涨停
  中国基金报记者 云龙
  ST德豪(维权)昨晚发布公告,公司控股股东芜湖德豪投资持有的2.21亿股公司股票被拍卖,最终以6.06亿元成交,溢价2.59倍。其中有近三分之一被公司“自己人”拿下。受消息刺激,ST德豪股价连续涨停。截至今日午间,ST德豪股价再度封死涨停,报1.55元每股。
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控股股东持有的ST德豪2.21亿股股票已完成拍卖
  3月29日晚间,ST德豪发布公告披露公司控股股东股份司法拍卖结果。ST德豪公告称,公司控股股东芜湖德豪投资持有的2.21亿股公司股票(股份性质为无限售流通股)已完成拍卖,本次被司法拍卖的股份占芜湖德豪投资持有公司股份的78.15%,占公司总股本的12.52%。其中,1.47亿股拍卖的竞得人为浙江乘泽;0.74亿股拍卖的竞得人为蚌埠鑫睿。ST德豪表示,截至本公告披露日,本次拍卖事项网拍阶段结束,后续可能将涉及缴款、法院裁定、股权变更过户等环节,如上述程序完成,将可能导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
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2.21亿股股票评估价2.34亿元,最终以6.06亿元成交,溢价2.59倍
  记者查询阿里司法拍卖网站发现,此次芜湖德豪持有的2.21亿股ST德豪股票分三次在3月27日至29日内交易完成。
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  其中,9170.99万股股票在3月27日以2.6亿元的价格被浙江乘泽科技有限责任公司竞得,该部分股票评估价为9721.24万元,溢价2.68倍;7443.49万股公司股票在3月28日以2.14亿元的价格被蚌埠鑫睿项目管理有限公司竞得,该部分股票评估价为7890.10万元,成交溢价2.71倍;3月29日,5486.3万股股票以1.32亿元的价格再次被浙江乘泽科技有限责任公司竞得,该部分股票评估价为5815.28万元,溢价2.27倍。总体来说,此次ST德豪被拍卖的2.21亿股总的评估价为2.34亿元,最终成交价为6.06亿元,溢价2.59倍。
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因公司定增与华鑫国际信托引发债务纠纷
  根据此前ST德豪披露信息,公司在2017年公司启动定向增发项目,增发认购方华鑫国际信托要求公司控股股东芜湖德豪投资以及实控人王冬雷为信托本金及收益提供担保。为保证上市公司持续发展及定向增发的顺利实施,芜湖德豪投资及王冬雷与华鑫国际信托签署了相关协议。之后芜湖德豪投资及王冬雷因对该次定向增发股票的认购方华鑫国际给予增信担保而引起的债务纠纷,被北京市第二中级人民法院列入失信被执行人名单。
  今年2月24日,ST德豪接到芜湖德豪投资通知,北京市第二中级人民法院已就上述案件判决的执行在“阿里拍卖司法”发布股权拍卖公告,将于2021年3月26日至3月28日公开拍卖芜湖德豪投资持有的2.21亿股公司股票。于是就有了上文中的一幕。

因公司定增与华鑫国际信托引发债务纠纷
  不过值得注意的是,此次拍下ST德豪1.47亿股的竞得人浙江乘泽,是上文中华鑫国际信托的全资子公司;而拍下0.74亿股的竞得人蚌埠鑫睿的大股东为王晟,持有蚌埠鑫睿90%股份。据ST德豪公告显示,蚌埠鑫睿控股人王晟与ST德豪实际控制人王冬雷是兄弟关系,为一致行动人。ST德豪与蚌埠鑫睿为关联关系,一致行动关系。
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  另外,资料显示,王晟同时还担任ST德豪的董事长。这也意味着,在ST德豪拍卖的2.21亿股股票中,有近三分之一被“自己人”拿下。

2020年公司亏损加剧,全年营收缩水超两成
  资料显示,ST德豪自设立以来一直从事小家电业务的研发与制造,主要产品包含面包机、烤箱、咖啡壶、搅拌器等西式小家电产品。另外,公司从2009年开始还切入LED行业,不过之后公司关停了LED相关业务。
  2020年ST德豪并不好过。今年1月底公司发布了2020年业绩预告,2020年公司预计归属于上市公司股东的净利润亏损5至6.8亿元,而2019年公司盈利2.64亿元;2020年预计公司扣非后净利润亏损8.4至10.2亿元,2019年公司扣非后亏损3.84亿元。另外,公司2020年营收大幅缩水,预计2020年公司营收为22至23亿元,而2019年公司营收29.8亿元,营收缩水超两成。
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董事会对业务调整议案抱有分歧,深交所火速下发关注函
  为提升公司主营业务盈利能力,ST德豪在业绩预告种提出将调整小家电产品结构。随后,3月28日,ST德豪发布关于优化调整小家电业务的公告。公告称,小家电业务作为公司目前的主营业务,经营困难,若其经营状况持续恶化得不到改善,将加剧上市公司经营风险,对公司财务状况以及现阶段的现金流将产生重大不利影响。鉴于目前公司小家电业务经营亏损、现金流紧张这一现状,为减少业务亏损对公司有限现金流的消耗,更好的梳理小家电业务、制定后续发展规划,公司拟对小家电业务进行优化调整。
  ST德豪表示,近年来,虽然管理层一直积极推进其生产经营重整,但受限于融资条件等因素,如对小家电业务产线进行大规模的设备升级和技术更新,需要投入大量的资金及人力、物力,公司目前的经营现状、资金现状已无力支持。在此背景下,部分小家电业务如果仍然坚持生产,必将造成公司生产经营和财务状况继续恶化。综合考虑市场环境及公司运营成本,预计短时间内小家电业务难以扭亏甚至减亏,为避免进一步亏损将公司现金流消耗殆尽,公司决定对出口小家电业务进行优化调整(不含ACA)。经过反复推敲和研究,公司决定将出口小家电业务进行优化调整(不含ACA),主要保留以咖啡机、小马达业务等为主的中高毛利、不亏损或少亏损业务,视具体情况放弃或出售面包机等烧烤类低毛利、亏损严重或议价能力不强的业务。
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  不过这一决定在公司内部显然引发分歧。据悉,ST德豪董事会以5票同意,2票反对,2票弃权审议通过《关于优化调整小家电业务的议案》。该情况引来了监管注意,深交所火速下发了关注函。
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  深交所在关注函中提出,公司多名董事对《关于优化调整小家电业务的议案》提出异议,表示议案发送时间短,议案材料不够充分,无法判断该议案对公司的影响和相关风险。深交所要求ST德豪详细说明优化调整小家电业务的具体方案以及实施该方案的必要性和合理性。
  另外,公司董事沈悦惺提出,本次会议涉及消减公司现有业务收入规模约70%,根据公司章程,应提交股东大会审议,未见本次议案中有相关安排。

ST德豪抛出回购方案应对股价下跌,3月26日起连续三日涨停
  股份遭冻结拍卖、业绩预亏、公司内部对于业务优化调整方案意见不一,这些消息同时也反应在公司股价上。ST德豪股价自今年以来就持续下跌,1月13日股价跌至1元下方。
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  随后ST德豪就抛出回购方案,公司计划使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购公司部分社会公众股份,回购金额不低于人民币4000万元且不超过人民币8000万元,回购股份价格为不超过人民币1.50元/股。截至2月末,公司已累计回购762万股股票,约占公司总股本的0.43%,最高成交价为1.13元/股,最低成交价为0.99元/股,成交总金额近800万元(不含交易费用)。不过此举收到成效,2月起ST德豪股价整体呈上涨趋势。而自从公司股票高溢价拍卖以来,ST德豪收获连续三日涨停。截至今日午间,ST德豪股价封死涨停,报1.55元每股,已经超过公司回购股价上限。
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