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 淡淡 发表于: 2021-5-18 18:34:00|显示全部楼层|阅读模式

[2021年] 巴菲特抛售银行、能源股,多家机构增持中概股!投资大佬一季度都选了什么股票?

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源自:国际金融报
原文标题:巴菲特抛售银行、能源股,多家机构增持中概股!投资大佬一季度都选了什么股票?

  13F报告是指由管理着至少1亿美元的股权资产机构向美国证券交易委员会(SEC)披露其机构持有的美国公司股权的报告。需要提交13F季度报告的投资机构包括共同基金、对冲基金、信托公司、养老基金、保险公司等。
  当地时间5月17日盘后,伯克希尔·哈撒韦披露了截至今年一季度末的美股持仓情况。文件显示,一季度末持仓总市值为2704.35亿美元,较去年四季度末的2699.28亿美元增加约0.19%,“股神”巴菲特减持了银行和能源行业的股票。

巴菲特减仓银行、能源
  据Whalewisdom统计,在伯克希尔·哈撒韦一季度持仓中,总共增持4个标的、减持11个标的、新建仓1个标的、清仓2个标的。
  增持的四家公司包括全美第二大电信运营商Verizon、家具零售商RH和保险经纪公司威达信集团(Marsh&McLennan)及零售商克鲁格。
  巴菲特近期偏爱克鲁格并连续加仓,目前累计已持有5100多万股,价值约18亿美元,占投资组合的0.68%。
  今年以来,随着大规模货币、财政政策刺激,美国家庭消费支出增长明显,对零售商的业绩带来支撑。
  伯克希尔·哈撒韦新建仓的唯一标的是保险巨头怡安(Aon),累计买入410万股,占投资组合总额的0.35%。
  伯克希尔·哈撒韦前十大重仓股占比86.72%,前五大重仓股保持不变,仅因股价变化而座次略有变动。第一大重仓股是苹果公司,持仓量8.871亿股,持股市值1084亿美元,占总资产40.07%;美国银行、美国运通、可口可乐紧随其后,分别占到总资产的14.45%、7.93%和7.8%。
  在去年第四季度减持苹果逾5000万股后,巴菲特没舍得再卖苹果。巴菲特在5月初的股东会上曾坦言,2020年出售部分苹果股票“可能是一个错误”,他认为苹果是一个非凡的公司,品牌和产品都非常杰出,利润率也非常高。
  巴菲特清仓的两个标的为消费金融服务公司Synchrony Financial和加拿大油砂公司Suncor Energy。
  值得注意的是,第一季度伯克希尔·哈撒韦能源板块仓位有所下降,除了清仓Suncor Energy,巴菲尔减持雪佛龙股份超过一半,持股从4850万股减少到2370万股,雪佛龙跌出十大重仓股。去年四季度,伯克希尔刚刚建仓买入雪佛龙,总市值近42亿美元。受国际油价反弹提振,雪佛龙股价自去年10月末反弹了近70%。
  另外,伯克希尔·哈撒韦将富国银行股份削减了98%,持股从5240万股大幅减少到67.5万股。一直以来,富国银行都是巴菲特的心头好。巴菲特从1989年开始买入该股,一直到富国银行出现丑闻之前,该股都是他最成功的投资之一。
  但过去一年,巴菲特一直对大型银行股的投资持谨慎态度,包括在2020年退出在高盛和摩根大通的仓位。

多家机构增持中概股
  根据上周五披露的持仓情况,索罗斯加仓了科技股和中概股。
  索罗斯加仓的科技股为亚马逊谷歌母公司Alphabet。增持的中概股包括:腾讯音乐165万股、唯品会155万股、爱奇艺102万股、百度35.4万股。
  3月底,史上最大对冲基金爆仓案备受瞩目,当时腾讯音乐、爱奇艺、唯品会、跟谁学、百度等多只中概股重挫。一位知情人士称,在爆仓事件发生之前,索罗斯基金管理公司并没有上述这些股票的持仓,也就是说,索罗斯当时大举进场抄底了这些中概股。
  13F报告显示,索罗斯一季度持仓组合中新增了137只个股,增持了30只个股,前十大持仓标的占总市值的47.7%,第一大重仓股为提供数字有线电视服务的自由宽带公司(Liberty Broadband)。截至2021年3月31日,索罗斯基金的持仓总市值为53.34亿美元,上季度约为52.95亿美元。
  偏爱中概股的不仅有索罗斯,高瓴持有的91家公司中,新进与增持的中概股达到了11家,包括贝壳、华住、网易等中概股。
  从持有市值来看,中概股占比超60%。前十大重仓持股中,中概股包括百济神州、拼多多、爱奇艺、美股京东、泰邦医药、天境生物。
  除了中概股外,生物科技、医疗制药依旧是高瓴重点投资的方向。其91个持股公司中,医药医疗领域的企业占比近一半,多个季度位列前五大重仓股的百济神州,在此次高瓴一季度持仓数据中,百济神州的持有市值已经排在第一位。
  法巴银行加仓了百度、京东、蔚来等中概股。
  瑞银加仓了阿里巴巴,持仓约1766.85万股,较上季度持仓数量上升了174%。
  女版巴菲特“木头姐”旗下的ARK基金增持了百度。
  桥水增持了151万股陆金所。
  贝莱德加仓了365万股京东,其还看好中国电动车新势力,加仓了111.2万股蔚来、44.8万股小鹏和703万股理想。

消费受青睐
黄金遭抛售

  除了巴菲特看好消费股,桥水基金也大幅增持消费股。以持仓股份的市值来看,宝洁的增长最多,一季度持仓市值较四季度增加超过6085万美元。第二到第四位劳氏公司(LOW)、可口可乐和宝洁分别增逾5536万美元、5027万美元和4398万美元,其他个股持仓市值均增长不到4000万美元。
  先锋领航增持2703万股可口可乐,贝莱德增持百事可乐19.9万股,此外还增持沃尔玛23.18万股,宝洁公司97.4万股。
  此外,各机构对于特斯拉的态度存在分歧。一季度桥水建仓了特斯拉,先锋领航增持78.2万股,ARK基金第一季度增持特斯拉165.13万股,增持幅度为39%,但景林清仓了特斯拉。
  一季度,桥水和高盛都抛售了黄金ETF。桥水抛售664万股黄金ETF iShares Gold Trust(IAU),其次减持了341万股的新兴市场ETF iShares MSCI Emerging Markets ETF(EEM)。
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