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[2021年] 青岛辖区上市公司2021年半年报分析

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源自:界面新闻
原文标题:青岛辖区上市公司2021年半年报分析

源自:青岛资本圈微信公号

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截至2021年8月31日,青岛辖区53家境内上市公司均按期披露了2021年半年报。总体看,辖区上市公司上半年统筹抓好疫情防控和生产运行,统筹利用国内和国际两个市场,整体经营业绩持续稳定恢复、稳中向好,在服务地方高质量发展中继续发挥示范引领作用。
  一、总体概况
  (一)营业收入。全国4,416余家上市公司上半年营收合计29.48万亿元,相当于全国上半年GDP的55%,同比增长26.2%。辖区53家上市公司营收合计2,497亿元,相当于全市上半年GDP的38%,同比增长20.8%,低于全国平均水平5.4个百分点。42家营收同比增长,11家营收同比下降。
  (二)盈利情况。全国上市公司归属母公司股东净利润(以下简称净利润)合计2.71万亿,同比增长44.7%。辖区上市公司净利润合计200.6亿元,同比增长42.2%,低于全国平均水平2.5个百分点。34家公司净利润增长,19家公司净利润下降。47家盈利,6家亏损,盈利面89%。
  (三)资产状况。截至今年6月末,辖区上市公司总资产合计15,156亿元,同比增长12%;净资产合计3,276亿元,同比增长21%。年化净资产收益率12.2%。上半年平均每股收益0.36元。辖区非金融类上市公司[[1]]资产负债率55%,较去年底提升1.5个百分点。
  (四)现金流量。辖区非金融类上市公司经营活动现金净流入合计同比增长33%,其中四成公司同比有所改善。投资活动净流出合计同比增长130%,其中六成公司同比扩张,反映出市场信心复苏强劲。超过半数的公司筹资活动净流入同比实现增长,反映出金融支持实体经济力度保持平稳。
  (五)市值规模。截至今年8月末,辖区上市公司在境内发行股份的总市值6,600亿元,较年初增长500亿元,总市值占全国上市公司的0.7%。辖区证券化率达到53%。市值过百亿的公司由年初13家增至16家,市场预期总体向好。
  二、呈现特点
  (一)整体业绩稳中向好。随着上半年国内经济持续稳定恢复,辖区上市公司经营业绩呈现“八成增收,九成盈利”的复苏局面。整体营收和净利润分别同比增长20.8%和42.2%,增长率略低于全国平均水平。8家公司的营收增长率超过50%,最高达330%。9家公司的净利润增长率超过100%,最高达500%,展现出强劲的发展势头。分板块看,21家沪主板公司营收和净利润同比增长21%和55%,表现好于板块平均水平(24%和43%);15家深主板公司营收和净利润分别同比增长13%和14%,均低于板块平均水平(33%和43%);13家创业板公司营收和净利润分别同比增长44%和1%,营收增长高于板块平均水平(34%),净利润增长低于板块平均水平(34%);4家科创板公司营收和净利润同比增长50%和203%,表现好于板块平均水平(55%和105%)。
  (二)头部企业经营稳健。海尔智家聚焦高端品牌、场景品牌、生态品牌三级品牌升级战略,上半年实现营收1,116亿元、净利润68.5亿元,分别同比增长17%、146%,经营性现金流净额84亿元,同比增加89.7亿元。海信视像智慧显示终端业务稳中加固,激光显示、商用显示、云服务、芯片业务四大新显示新业务增长动能强劲,“1+4”业务布局进一步完善,上半年营收、净利润分别为210亿元和3.9亿元,分别同比增长32%和6%。青岛啤酒发挥品牌和品质优势,加快产能优化和产品升级,上半年销量、营收、净利润分别增长约8%、17%、30%。赛轮轮胎克服疫情对供应链的冲击,上半年营收、净利润分别增长约28%、11%。青岛港上半年货物吞吐量2.87亿吨、集装箱吞吐量1,166万TEU,分别同比增长9%、13%,公司营收、净利润分别增长30.6%、7.6%。青农商行和青岛银行总体稳健,上半年净利润分别增长12%和17.5%。
  (三)注册制企业表现亮眼。8家注册制上市公司均实现盈利,除冠中生态上半年营收小幅下滑外,其余均实现增收,营收增长率中位数超过30%,表现好于辖区上市公司整体水平。特别是4家科创板企业业绩喜人,其中3家营收实现两位数增长,3家净利润增长率超过100%,展现出充足韧性和蓬勃活力。海尔生物延续上市以来持续高速增长态势,上半年在样本安全、疫苗安全、药品及试剂安全、血液安全等多场景的收入实现大幅增长,推动公司营收和净利润分别增长56%和270%。高测股份受益于光伏市场对切割装备和耗材需求量增加,上半年净利润同比翻番。海泰新光聚焦医用内窥镜器械和光学产品两类业务,上半年业绩小幅增长。青达环保营收增长25%,销售回款好转,与去年同期相比实现扭亏为盈。
  (四)行业分化更加显著。辖区28家上市公司上半年营收和净利润双增。华仁药业积极拥抱集采政策,上半年营收增长5倍,净利润翻番。受益于我国外贸恢复势头强劲、集装箱海运市场高度景气,中创物流、海程邦达上半年的营收均实现翻番,净利润均呈两位数增长。软控股份所处橡胶装备系统市场回暖,海联金汇新能源汽车零部件产品销量大增,两家公司上半年营收分别增长55%和48%,净利润分别增长504%和480%。此外,辖区8家公司上半年营收和净利润双减。民生控股典当业务逾期贷款增加,典当资金使用效率下降,公司上半年营收和净利润分别下滑38%和65%。惠城环保废剂处置业务市场竞争加剧,上半年产品销售及危废收集量下降,业绩延续2019年以来下滑态势。
  (五)亏损家数创下新高。上半年辖区亏损公司家数达到6家,创近年来新高,反映出在全球疫情持续演变、外部环境复杂严峻的大背景下,部分企业面临较大经营压力。克劳斯上半年订单数量增长较快,但由于产品交付周期较长,半年度仍亏损1.76亿元。威奥股份由于动车组新造和检修业务订单减少,上半年营收下降59%,延续今年一季度亏损状态,上半年亏损1.01亿元。鼎信通讯由于新增智能断路器等新产品布局,研发、销售等费用增加,上半年亏损5,400万元。青岛双星受原材料、出口运费、汇率上涨以及车载芯片短缺影响车辆生产导致配套销量减少等多重因素冲击,上半年亏损2,168万元。青岛中程印尼工业园项目和菲律宾风光一体化项目,以及中鲁远洋捕捞业务受海外疫情影响较大,两家公司上半年分别亏损2,033万元和896万元。
  (六)研发投入持续增长。辖区上市公司中高新技术企业42家,占比79%,战略性新兴产业企业30家,占比57%。7家上市公司入选国家级、省级专精特新企业名录。研发人员数量合计3.55万人,研发人员占员工总数比例12.7%,其中32家公司的研发人员占比超过10%,东软载波、鼎信通讯占比分别超60%和30%。上半年研发投入资金合计68亿元,同比增长28%,超过营收的增幅,其中海尔智家、海信视像研发投入分别达37.4亿元和8.8亿元。研发投入占营收的总比例为2.72%,中位值为3.56%。海尔生物、高测股份、海泰新光、青达环保4家科创板公司的研发投入占比均在8%以上,平均拥有研发人员280人,研发人员占比均值23%,显示出较强的科创属性。
  (七)积极践行股权文化。2020年年报披露现金分红方案的39家公司上半年均完成现金分红,分红金额合计102.6亿元。排名前三位的海尔智家、青岛港、青岛啤酒分红金额分别达34.2亿元、17亿元、10.2亿元,敬畏投资者、回报投资者的股权文化进一步彰显。今年上半年辖区38家上市公司认真组织召开2020年年报业绩说明会,占披露年报公司总数的79%,均安排董事长或总经理出席,在进一步畅通投资者与企业沟通渠道的同时,积极展示企业良好形象、传递公司价值。在9月2日中国上市公司协会主办的上市公司年报业绩说明会经验交流会上,辖区上市公司海尔生物相关做法入选最佳实践案例,青岛银行相关做法入选优秀公司案例,发挥了引领示范作用。
  (八)有效利用资本市场工具。随着注册制改革红利加速释放,今年以来辖区新增9家境内上市公司,目前已过会企业2家,在审10家,辅导备案22家。今年1-8月,辖区资本市场直接融资907亿元,同比增长14.7%,其中,辖区上市公司发行股票融资86.8亿元,同比增长300%。1-8月,辖区16家上市公司开展并购重组25单,金额91.4亿元。其中,国恩股份通过定增认购和协议转让控股创业板上市公司──东宝生物,计划切入上游明胶行业,并与公司药用空心胶囊业务产生协同效应。新华锦拟收购电商服务运营商──上海荔之,布局跨境进口电商业务。1-8月,9家公司新推出股权激励,1家公司新推出员工持股计划,其中,海尔生物和高测股份两家科创板公司均采用注册制板块创新引入的“第二类限制性股票”,充分调动人才积极性和创造性。
  (九)主动担当社会责任。根据半年报,今年以来辖区多家上市公司通过捐资、捐物等方式第一时间驰援河南特大暴雨、云南漾濞“5.21”地震救灾一线;通过开展采购合作、爱心活动等方式,积极参与东西部协作,巩固脱贫攻坚成果,展现了公众公司的责任担当。多家公司优化生产工艺,减少电能消耗,提供厂房屋顶建设分布式光伏电站,积极践行绿色发展理念,推动落实“双碳”目标。海尔智家、青岛港、青岛银行、青农商行4家公司入选中国上市公司协会近期发布的《上市公司ESG实践案例》。目前辖区上市公司员工总数近28万人,上半年共支付职工现金292亿元,支付各项税费合计149亿元。11家上市公司在半年报中披露企业积极融入“一带一路”倡议、助推商贸发展文化交流等情况。
  [[1]] 剔除青岛银行、青农商行、民生控股3家金融类上市公司
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