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 经典电影 发表于: 2021-9-13 20:51:51|显示全部楼层|阅读模式

[2021年] 陈光明大消息!刚刚,睿远第三只基金正式上报!

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源自:中国基金报
  中国基金报记者若晖
  随着基金经理人选“尘埃落定”,睿远基金旗下第三只公募基金正式亮相。
  9月13日,证监会网站显示,睿远基金正式上报了一只名为睿远平衡配置两年持有期的混合型基金,产品名称中也包含了未来新基金的几大信息,一是持有期:买入后持有至少两年方可赎回;二是平衡型:这也意味该基金的风险等级小于偏股混合基金,大于偏债混合基金,风险等级或不低于目前市场上的部分“固收+”产品。
  与此同时,基金业协会数据显示,睿远基金新任副总饶刚目前已经完成基金经理登记注册,未来有望“挂帅”睿远平衡配置混合基金。
  根据证监会最新实施的公募基金常规产品分类注册机制,纳入快速注册程序的常规产品,原则上取消书面反馈环节,大幅提升注册效率,权益类、混合类、债券类基金注册期限不超过10天、20天、30天,这也意味着睿远第三只公募基金年内有望获批并启动发行。
  睿远正式上报第三只公募基金
  时隔一年半时间,睿远旗下新一只公募基金正式提上议程。
  证监会网站显示,睿远基金于9月13日上报了一只名为睿远平衡配置两年持有期的混合型基金,目前处于接收材料状态。
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  根据中国基金业协会最新披露的信息,饶刚已经完成基金经理注册登记,成为睿远基金第四位公募基金经理。
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  就在8月26日,睿远基金公告,今年5月加入睿远基金的饶刚出任公司副总经理一职。
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  从过往基金发行上看,睿远基金可谓款款“爆款”,此前布局的两只权益基金首发均引来数百亿资金追捧,2020年2月发行的睿远均衡价值更是一日“吸金”超1200亿,一度创下公募基金首发新纪录。
  新基金主打平衡配置
  持有期最少两年
  尽管最终的产品细节、发行规模仍待基金招募说明书、基金发售公告正式披露,但从目前公布的产品名称中,还是能大概了解睿远平衡配置混合基金的产品特点。
  首先从基金名字上看,该基金为平衡配置基金,根据银河证券基金研究中心发布的公募基金分类体系说明,股债平衡型基金是指基金名称自定义为混合基金的,但又不是灵活配置型基金的,基金合同载明或者合同本义是股票与债券配置比例比较均衡,业绩比较基准中的股票比例值与债券比例值在40%~60%之间。
  据晨星基金研究中心此前介绍,根据基金的投资目标,基金可被分为成长型、价值型和平衡型。成长型以追求资本增值为主要目的,较少考虑投资标的现金收入,一般以成长型股票为投资对象。价值型基金常投资于较为稳定的大型企业,并在投资周期内享受到经常性现金分红,主要投资于大盘蓝筹股,公司债,政府债等。而平衡性基金投资的目标介于成长型和价值型之间。
  饶刚20多年从业生涯中管理过的基金超过10只,产品类型更是横跨纯债、一级债、二级债基,以及偏债混合、灵活配置混合基金。
  以他过往管理过的东方红策略精选混合基金为例,该基金是一只灵活配置混合基金,投资组合中股票资产投资比例为基金资产的0%~95%。
  饶刚在担任该基金的基金经理期间,确实会根据不同的市场环境,调整股票及债券的大类资产配置比例。根据过往基金季报披露,该基金在2018年大熊市时期,股票仓位从一季度末12.52%上升至二季度时的21.07%,同时在当年年末提醒转债估值已处于较低位置,具备较高的配置价值,2019年市场迎来反转,转债转股兑现也为基金组合贡献了一定的收益。到了2020年下半年,股票市场即将迎来风格切换,饶刚也将股票仓位从年中时的24.68%逐渐调低至17.54%。
  睿远将新基金定位为平衡混合,或也是为了发挥饶刚在大类资产配置上的能力。
  而从持有期上看,该基金的买入持有期最少为两年,投资者需要注意资金的流动性安排。
  拟任基金经理为固定收益资深老将
  据中国基金报此前报道,饶刚无论是在公募基金行业还是固收投资领域都颇具影响力,他在1999年就进入证券行业,有22年从业经验,其中,公募基金的从业经验达到18年,管了15年公募基金,在固定收益领域颇具影响力,曾先后在富国、东方红资管两大公司任职。
  饶刚在富国基金的12年时间,也是债券基金从刚刚起步到崭露头角的十多年,经过两年多研究员生涯的打磨,饶刚于2006年1月12日正式接手富国天利增长债券基金,富国天利也是饶刚管理时间最长的一只基金,wind数据显示,直至2015年3月13日卸任基金经理,饶刚在管理富国天利期间任职期总回报159.62%,年化回报10.96%,位居同类基金前列。
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  当时债券市场还处于萌芽期,固收投资人员归为研究策划部旗下固定收益研究部,到了2008年下半年,富国基金成立了固定收益部,饶刚也于2009年出任固定收益部总经理,此后还担任公司总经理助理,负责整个固收部门包括投资、产品及团队建设等方面工作。
  富国基金在债券基金方面的创新也颇为当时业内所关注,2008年发行了国内第一只封闭式债券基金──富国天丰,2010年10月发行的富国汇利分级基金是证监会产品创新通道中推出的第一只创新基金产品,同年,富国全球债券首只QDII债基问世,2013年成立的富国目标收益一年期则是业内首只浮动费率债券基金。
  “当时公司总经理曾评价饶刚不仅投资做得好,管理也做得很好。”一位曾与饶刚在富国基金共事过的前同事回忆。这位前同事评价称,业内很少有类似这样投资及管理都做得很好的人,有些投研人员只会做投资,管理并不擅长。
  “判断一个债券基金经理的投资能力,就是看他对纯债的理解和把握,饶刚在这方面做得很好,此外,当时对于债券投资,了解的人不多,饶刚不仅业绩做得出色,他在知识传播及相关概念的讲述上面也都表达得非常清晰,即使是一些对债券不太了解的圈内人士听了都很有收获。”一位前同事回忆。“饶刚在投资之外,也很注重与投资者交流,这对于公司固收规模管理也起到一定的辅助作用。”也有前同事如此表示。
  wind数据显示,他自2016年起陆续担任东方红汇利、东方红策略精选等基金的基金经理,在3月12日卸任之前,仍管理包括东方红创新优选在内5只基金,涵盖二级债、灵活配置混合、偏债混合等多种类型。从业绩表现上看,以东方红汇利债券基金为例,wind数据显示,自2016年7月28日管理以来,截止3月11日,任职期回报31.23%,年化回报6.03%。
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  “早年可以依靠加杠杆将债券基金收益做得很不错,这些年这样的策略已经越来越难,而饶刚很早就已经意识到需要着手布局股债混合的“固收+”策略,选择加入东方红资管也是因为东方红资管在权益方面的投资能力较强,可以将两者优势很好结合,此外,债券细分品种中的地产债、企业债等品种,也很强调对公司基本面的深入研究。”一位业内人士分析。
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