深夜重磅！锂业巨头重启H股上市，23万股东意念涨停！

木子之梦 · 发表于: 2021-9-14 08:37:17

源自：中国证券报-中证网

　　锂矿巨头天齐锂业的一则重磅公告引发股民热议！有股民直接在股吧喊出“一字涨停”。
　　9月13日晚，天齐锂业发布公告称，公司董事会审议同意公司发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市。
　　天齐锂业官微当晚发布消息，天齐锂业董事兼总裁夏浚诚表示，H股发行融资对公司的未来发展有着重大意义，主要针对缓解债务、产能扩张等。
　　实际上，早在2018年，天齐锂业就启动过H股发行。尽管当时已经通过聆讯阶段，但最终未能成行。
　　相比当年，如今天齐锂业所处的锂行业已更加火热。
　　锂矿巨头重启H股上市
　　13日晚间，天齐锂业披露拟发行H股公告。

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　　根据公司第五届董事会第十九次会议决议公告显示，公司拟发行H股，具体发行时间将根据国际资本市场状况和境内外监管部门审批进展情况加以决定。
　　天齐锂业本次发行的H股股数不超过发行后公司总股本的20%（超额配售权行使前）或公司股票上市地最低发行比例要求（两者中较高者），并授予主承销商不超过上述发行的H股股数15%的超额配售选择权。
　　在本次国际配售分配中，天齐锂业将优先考虑基石投资者、战略投资者（如有）和机构投资者。
　　天齐锂业董事兼总裁夏浚诚当晚表示，H股发行融资对公司的未来发展有重大意义。首先，公司发行H股股票进行股权融资有利于公司进一步优化资本结构、降低杠杆率和财务风险，同时降低财务费用、增强盈利能力；第二，受益于下游市场的快速发展，公司的产品需求旺盛，H股发行融资有利于公司抓住行业机遇、进一步发展核心业务；第三，发行H股将有利于公司拓展境外融资渠道，进一步提升公司的国际知名度和影响力，为公司未来继续贯彻国际化战略奠定良好的基础。
　　此次H股发行并非天齐锂业的第一次。早在2018年，公司就递交过H股发行资料。
　　2018年11月，天齐锂业收到中国证监会出具的核准发行文件，核准新发行不超过3.28亿股境外上市外资股，有效期12个月。但天齐锂业H股发行最终未能顺利进行，直到批复失效。
　　彼时，天齐锂业拟通过发行H股来募集资金用于偿还SQM交易带来的债务问题。
　　有业内人士表示，当初，天齐锂业的H股发行失败，或与当时锂价低迷有关。2017年，碳酸锂价格触及低位，从17万元/吨的高点一度跌向最低的4万元/吨。
　　如今，受益于新能源市场的火热，锂行业已是另一番景象。上海有色网数据显示，9月10日，锂辉石精矿均价报1005美元/吨，今年以来涨幅达140.7%；电池级氢氧化锂均价报138500元/吨，今年以来涨幅为182.7%；电池级碳酸锂均价报137500元/吨，今年以来涨幅为167%。
　　债务问题或将迎刃而解
　　债务问题一直是天齐锂业发展的“拦路石”。
　　2018年，天齐锂业向商业银行贷款35亿美元，收购世界最大盐湖锂矿SQM约23.77%的股份。随后，锂矿价格不断下跌，但天齐锂业仍需支付大额利息。这次收购也为天齐锂业现金流带来沉重负担。
　　财报显示，2020年，天齐锂业的负债率一度飙升至82.32%。
　　今年7月，天齐锂业完成来自IGO的13.95亿美元（约合人民币90亿）融资。其中12亿美元（约合人民币77.47亿）用于偿还收购SQM公司股权所产生的并购贷款本金和全部利息，剩余并购贷款本金余额约为18.73亿美元（约合人民币121亿），公司资产负债率下降至约63%。
　　天齐锂业财报显示，2019年、2020年公司利息费用分别为10.1亿元和10.38亿元，该轮融资让天齐锂业今年上半年的利息费用降至6.61亿元。
　　分析人士表示，如果此次天齐锂业H股上市顺利进行，并购SQM公司股权遗留下的债务问题或将迎刃而解。
　　值得关注的是，截至今年9月10日，公司股东人数约为22.6万户，较上期（8月31日）增加约2.5万户，变动幅度超12%。

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