会理石榴,欢迎助农支农,收获阳光自然果的您!

巴蜀网

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

开启左侧
查看: 78|回复: 0
 聚福庄主 发表于: 2021-9-14 09:23:00|显示全部楼层|阅读模式

[2021年] 天齐锂业董事会同意重启H股上市 18亿美元债务危机将解除

 [复制链接]
源自:澎湃新闻
原文标题:天齐锂业董事会同意重启H股上市,18亿美元债务危机将解除

  9月13日晚间,锂矿巨头天齐锂业股份有限公司(002466,下称天齐锂业)发布公告,第五届董事会会议审议通过议案,同意公司发行境外上市外资股股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市。
  天齐锂业是国内最大的锂电新能源核心材料供应商,也是全球最大的矿石提锂生产商之一。主营业务为锂精矿及锂化工产品的生产、加工和销售,主要产品为锂矿、锂化合物及衍生品。其产业横跨亚洲、大洋洲,在中国四川、江苏、重庆及澳大利亚均设立生产、资源基地或分支机构。
  根据公告,在符合公司股票上市地最低发行比例等监管规定的前提下,结合公司未来业务发展的资本需求,本次拟发行的H股股数不超过发行后公司总股本的20%(超额配售权行使前)或公司股票上市地最低发行比例要求(两者中较高者),并授予主承销商不超过上述发行的H股股数15%的超额配售选择权。
  会议决定,于9月29日召开2021年第三次临时股东大会,审议此次H股上市的相关议案。经公司股东大会审议通过之日起18个月,为本次发行上市的相关决议有效期。
3dd5-85c431ccd50834687aaadbc67309d742.jpg
  今年7月,天齐锂业完成来自IGO的13.95亿美元(约合人民币90亿)融资。其中12亿美元(约合人民币77.47亿)用于偿还收购SQM公司股权所产生的并购贷款本金和全部利息,剩余并购贷款本金余额约为18.73亿美元(约合人民币121亿)。
  天齐锂业财报显示,2019年、2020年公司利息费用分别为10.1亿元和10.38亿元,该轮融资让天齐锂业今年上半年的利息费用降至6.61亿元,公司整体净利润也于今年第二季度转负为主。
  如果此次天齐锂业H股上市顺利进行,并购SQM公司股权遗留下的债务问题或将得到彻底解决。
0057-c48755e5bf93fcede6034b3c81679f71.png
  这并不是天齐锂业首次启动H股发行。2018年天齐锂业在获得H股发行批文后,已经进入聆讯阶段。但由于香港市场低迷且发行批文过期,前次上市以失败告终。
  天齐锂业曾多次通过投资者互动平台表示,公司正在符合相关法律法规的前提下积极努力推进有助于降低公司财务杠杆的股权融资工具的论证及实施,包括海内外战略投资者的引入、H股发行、定向增发、市场化债转股等方式,以尽快解决债务压力,使公司资产负债率和财务杠杆回归至合理水平。
  虽然此次上市的最终发行数量需提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准及市场情况确定。但可以预见的是,上游锂矿资源紧缺、锂电行业高景气度的情况下,天齐锂业作为全球领先的锂产品供应商,一旦在H股成功上市,将受到外部资本的大力追捧。
  按照计划,本次H股发行的募集资金在扣除发行费用后,用于以下项目(包括但不限于):现有债务偿还、产能扩张和补充运营资本。届时,剩余18亿美元并购贷款余额和上市公司利息支出将进一步减少。相应的,减少的利息支出,亦有望转化成上市公司报表利润。
  天齐锂业董事兼总裁夏浚诚表示,H股发行融资对公司的未来发展有着重大意义。
  首先,公司发行H股股票进行股权融资有利于公司进一步优化资本结构、降低杠杆率和财务风险,同时降低财务费用、增强盈利能力;第二,受益于下游市场的快速发展,公司的产品需求旺盛,H股发行融资有利于公司抓住行业机遇、进一步发展核心业务;第三,发行H股将有利于公司拓展境外融资渠道,进一步提升公司的国际知名度和影响力,为公司未来继续贯彻国际化战略奠定良好的基础。
  2021年上半年,公司实现营业总收入23.51亿元,同比增长25.13%;归属于上市公司股东的净利润为8579.75万元,同比增长112.32%;经营活动产生的现金流量净额为7.56亿元,同比增长446.81%。
『 巴蜀网 』提醒,在使用本论坛之前您必须仔细阅读并同意下列条款:
  1. 遵守《全国人大常委会关于维护互联网安全的决定》及中华人民共和国其他各项有关法律法规,并遵守您在会员注册时已同意的《『 巴蜀网 』管理办法》;
  2. 严禁发表危害国家安全、破坏民族团结、破坏国家宗教政策、破坏社会稳定、侮辱、诽谤、教唆、淫秽等内容;
  3. 本帖子由 聚福庄主 发表,享有版权和著作权(转帖除外),如需转载或引用本帖子中的图片和文字等内容时,必须事前征得 聚福庄主 的书面同意;
  4. 本帖子由 聚福庄主 发表,仅代表用户本人所为和观点,与『 巴蜀网 』的立场无关,聚福庄主 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任。
  5. 本帖子由 聚福庄主 发表,帖子内容(可能)转载自其它媒体,但并不代表『 巴蜀网 』赞同其观点和对其真实性负责。
  6. 本帖子由 聚福庄主 发表,如违规、或侵犯到任何版权问题,请立即举报,本论坛将及时删除并致歉。
  7. 『 巴蜀网 』管理员和版主有权不事先通知发帖者而删除其所发的帖子。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

© 2002-2021, 蜀ICP备12031014号, Powered by 5Panda
GMT+8, 2021-10-22 22:03, Processed in 5.350810 second(s), 11 queries, Gzip On, MemCache On
快速回复 返回顶部 返回列表