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[2021年] 成立7年,融资11轮,智云健康赴港上市……

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源自:国际金融报
原文标题:成立7年,融资11轮,智云健康赴港上市……

  近日,智云健康向港交所主板递交上市申请,摩根士丹利和摩根大通为其联席保荐人。
  作为行业的先驱者之一,智云健康是我国现在最大的数字化慢病管理解决方案提供商。即便如此,公司目前的财务状况并不乐观,常年亏损导致其十分依赖于外部融资。
  今年7月,智云健康刚刚完成最新一轮融资,就迫不及待地要去港股上市了。

累计亏损达45亿元
  成立于2014年,智云健康是一家一站式慢病管理和智慧医疗平台。根据公司自己的介绍,智云健康主要为医疗价值链上的所有主要参与者(包括医院、药店、制药公司、患者和医生等)提供解决方案,探索并引领着我国慢病管理的数字化进程。
  弗若斯特沙利文报告显示,智云健康是我国现在最大的数字化慢病管理解决方案提供商。
  招股书显示,2018年~2020年以及2021年第一季度(下称“报告期”),公司实现的营业收入分别为2.5亿元、5.24亿元、8.39亿元、3.1亿元,毛利率分别为11.1%、11.7%、27.7%和42%,净利润分别为-1.47亿元、-5.65亿元、-28.97亿元、-8.96亿元。
  虽然公司的收入和毛利率持续上升,但是公司仍然处于亏损状态中,且亏损持续扩大。报告期内,公司累计亏损达到45.05亿元。
  IPO日报发现,公司亏损扩大,主要是因为销售及营销开支激增。
  报告期内,公司的销售及营销开支约为0.79亿元、1.49亿元、6.26亿元、1.57亿元,占收入的比重分别为31.5%、28.4%、74.6%、50.9%。
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目前,公司收入主要来自于三块业务:院内解决方案、药店解决方案、个人慢病管理解决方案及其他。
  具体来看,院内解决方案业务,是公司间接或直接向医院提供与慢性病相关的医院医疗用品(如血糖仪、血糖试纸、和生命体征监测仪),以满足医院为患者进行慢病管理的基本需求。公司的医院SaaS智云医汇于2016年推出,是中国首款将慢病管理流程数字化和标准化的产品。
  以往,公司的药房解决方案业务仅包括药房医疗用品销售。公司于2019年上半年推出药店SaaS智云问诊。截至2021年6月30日,中国已有超过15万家药店安装了该产品,占中国药店总数的比例约29%。就药店安装数量而言,公司是中国最大的药店SaaS产品提供商。
  个人慢病管理解决方案则是指,通过移动应用程序、小程序微信公众号将医生与患者联系起来,为慢性病患者实现院外监测、问诊和处方开具的服务。截至2021年6月30日,公司拥有超过70000名注册医生及2000万注册用户。
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自2020年以来,随着公司通过继续实施医院为先战略和扩大医院网络,并加大医院医疗用品供应、医院SaaS和数字营销服务,院内解决方案已成公司最大收入来源。2020年和2021年前三个月,院内解决方案业务收入分别占公司总收入的50.3%和76.7%。
  药店解决方案业务收入仅次于院内解决方案业务,报告期内的收入占比为60.5%、62.3%、41.2%、16.1%,变化走势与院内解决方案业务正好相反。

11轮融资
  正是基于在数字慢病管理领域的巨大优势,智云健康也受到了资本的青睐。
  招股书显示,自2014年成立起,公司共计进行了11轮融资。除了2015年,公司在成立后的7年内每年均进行一到两次的融资,累计融资额超35亿元。
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这些投资方包括了太平、平安、阳光、泰格、三星电子、绿地集团、周大福等战略投资人,也包括了SIG、IDG、中金、招银国际、Valliance等财务投资人。
  截至最新披露,智云健康有限公司持有公司15.74%的股份,为公司的第一大股东。
  此外,PrimeForestAssetsLimited的持股比例为12.91%,上海旗骥科技合伙企业(有限合伙)的持股比例为5.66%,SIG的持股比例为5.56%,阳光人寿保险的持股比例为4.47%,平安创投的持股比例为3.34%,经纬腾创持股为3.1%,周大福持股为2.94%,璞林基金持股为2.78%。
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