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 命中注定 发表于: 2021-12-2 16:07:48|显示全部楼层|阅读模式

[2021年] 巨丰投顾:周期股反弹高位股回调 A股难破调整格局

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源自:巨丰投顾
  盘面简述
  周四,A股冲高回落,延续调整走势。盘面上,汽车领涨,水泥建材、酿酒、钢铁、证券、房地产等小幅上涨;风电设备、材料行业、光伏设备、电网设备、电源设备、通讯等行业领跌。题材股方面,低碳冶金、职业教育、维生素、鸡肉概念、白酒等涨幅居前,云游戏、虚拟电厂、元宇宙、工业母机、鸿蒙概念、有机硅等跌幅居前。
  消息面
  年内A股上市公司实施定增案416起募资金额超7300亿元
  天山股份募资941.71亿元、邮储银行募资300亿元、京东方A募资203.33亿元、顺丰控股募资200亿元……今年以来定向增发火热,百亿元量级定增大单频现。而据梳理,截至12月1日,年内A股上市公司实施定增416起,已然超过去年全年,累计募资金额达7305.35亿元。
  证监会澄清:将禁止VIE企业境外上市的报道不属实
  近日有境外媒体报道称,中国证监会将禁止协议控制架构(VIE)企业在境外上市。就此,证监会官方网站昨日发布消息,以有关部门负责人答问的形式对此做出了澄清。证监会相关部门负责人表示,证监会已经注意到了相关媒体的报道,这一消息不属实。
  中信证券:坚定推荐白酒板块首推高端酒
  中信证券最新研报认为,白酒行业将进入信息密集释放期,茅台五粮液、酒鬼酒、舍得、剑南春等均已开始释放积极信号。我们认为,白酒行业景气持续,基本面稳健向上,对明年全年&春节旺季动销信心坚定;目前白酒板块估值处于合理区间,积极推荐白酒行业。
  巨丰观点
  中期策略:
  巨丰投顾认为11月经济基本面继续从“滞胀”向“衰退”周期迈进,货币宽松的空间已经打开,流动性将逐步趋于宽松。对股票资产来说,新一轮全局牛市言之尚早,结构性的成长机会依然是主基调。11月PMI指数如期拐头向上,跨年行情将逐步展开。
  短线情绪:
  盘前判断:隔夜美股受南非病毒变种影响由涨转跌,大幅波动,预计A股将再度低开,但展开跨年行情的预期不变。
  早盘A股没有过激反应,冲高回落,依旧是调整走势。外围的大幅波动对A股影响甚微。不过随着年末临近,ST板块今天出现了涨停潮,20多只涨停。另外,烟草、汽车、氢能源维持近期的强势表现。券商板块盘中再次脉冲式反弹,维系市场人气。而风电、光伏、元宇宙则展开趋势性调整。
  午后,水泥、钢铁、稀土等周期板块拉升;但半导体板块却又轮动下跌,大盘未能摆脱盘整格局。
  投资建议:
  外围市场步入调整,对A股有一定负面影响。上证指数强突3600点未果后继续震荡蓄势,但展开跨年行情的预期不变。市场分化中,孕育新主线:氢能源、半导体、新能源汽车零部件等板块脱颖而出。对于前期持续下跌的资源股,逢反弹注意离场,同时,对于锂电池、新能源、元宇宙等热门板块注意及时止盈,以免陷入中期调整之中。
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