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 淡淡味道 发表于: 2021-12-2 19:45:52|显示全部楼层|阅读模式

[2021年] 隆基股份率先调价 终端需求或迎改善

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源自:经济参考报
原文标题:隆基股份率先调价 终端需求或迎改善

  12月1日,光伏巨头隆基股份股价收跌3.84%,收报84.06元。消息面上,公司于11月30日调整了单晶硅片的官方报价,各尺寸硅片价格下降了0.41元/片至0.67元/片,降幅为7.2%至9.8%。这也是一年多来隆基股份首次下调单晶硅片价格。
  作为全球范围领先的单晶硅生产制造商,隆基股份专注于单晶硅棒、硅片的研发、生产和销售。产业覆盖单晶硅、清洁能源光伏全产业链。此前的11月24日,公司公告显示,与一道新能源签订了一项销售框架合同,就2022年至2023年向一道新能源供应硅片事宜达成合作。合同约定出货量预计11.58亿片,双方按月议价;预估合同总金额约70.41亿元(不含税),占公司2020年度经审计营业收入的约12.90%。
  针对此次隆基股份调价行为,有市场分析人士认为,这意味着硅片价格战或就此打响。一般而言,硅片价格下降将有利于组件企业的利润,不过在硅料价格持续高企之时,对纯硅片企业则会产生较大压力。光伏巨头率先降价,公司有望进一步扩大市占率。
  在机构人士看来,硅片价格下调将带来不同规格电池片成本下降,进而推动组件价格的下降,有利于提升终端的需求。国金证券分析认为,考虑到本次隆基股份硅片调价后,在当前的硅料价格下,硅片边际产能或已接近盈亏平衡点,预计硅料企业近期也将在硅料价格调整上有所表示。而随着通威及保利协鑫硅料产能释放后供给压力缓解,12月的硅料报价也有望迎来新一波降低。此外,按照本次隆基方面的硅片调价幅度,对应组件端成本相应下降,预计将有大量项目进入“可装机”成本区间,或有效激发年底抢装需求,全年国内/全球装机分别有望达到50-60/160GW,边际利好逆变器及电站相关业务的全年收入及利润兑现。
  二级市场上,隆基股份股价自11月1日盘中达到阶段高点103.30元后一路下探,截至12月1日收盘,区间跌幅超过13%。同花顺数据显示,隆基股份已经连续5日遭北上资金净卖出,累计卖出9.75亿元,外资近期有持续流出的迹象。三季报显示,隆基股份前三季度公司营业收入同比增长66.13%,归母净利润同比增长15.68%,毛利率同比下降7.93%。长城证券指出,尽管公司报告期内业绩稳定增长,但是毛利率持续承压。其中,第三季度公司受硅料及海运价格上升的影响,单季度盈利水平有所下降,当季毛利率为18.93%,环比下降3.40%。
  近一个月来,隆基股份陆续披露多起公告,涉及董事减持、出口产品被扣留、应对诉讼事项进展等内容。11月2日,公司发布关于董事集中竞价减持股份计划公告显示,自公告披露之日起15个交易日后的6个月内,公司董事白忠学计划以集中竞价方式减持其所持公司无限售条件流通股不超过28000股,减持数量不超过其所持公司股份总数的25%,约占公司总股本的0.0005%,减持价格按照实施时的市场价格确定。11月4日,隆基股份公告显示,自2021年10月28日至11月3日,公司及子公司对外出口的共计40.31MW组件产品在海外遭到扣留,该批货物约占公司2020年度对应出口销量的1.59%。公司方面表示,正在积极应对和配合提供相应的追溯证据,确保已被扣留的产品能够尽早解除限制。11月5日,隆基股份披露关于韩华起诉公司专利侵权的进展公告,该诉讼案件自2019年3月以来,已经持续两年有余。
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