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 外茂家 发表于: 2021-12-3 07:53:00|显示全部楼层|阅读模式

[2021年] 隆基股份正式开打价格战,硅片赛道股是否面临变数?

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源自:市场资讯
  基本面力场
  光伏巨头隆基股份官网11月30日调整了单晶硅片的官方报价,各尺寸硅片价格下降了0.41元/片~0.67元/片不等,降幅在7.2%~9.8%区间。此事一出令业内哗然,有投资者认为,硅片降价才刚刚开始、价格战正式开打,这也正是硅片疯狂扩产的结果;随着明年硅料产量的增加,越来越多的硅片工厂将扩大生产规模,隆基等巨头面临挑战。
  有小伙伴和力场君说,随着价格战的开启,硅片这个赛道明年的业绩可能面临重大变数。力场君也赶紧问了一圈身边对隆基颇多研究的朋友,特将关键信息整理如下。
  Q:下游组件环节的订单交付价格预判如何?
  A:目前下游并没有出现像去年一样的装机抢装潮情况,主要是因为价格等原因,导致一些项目有了顺延的情况。目前组件的交付价格,还是在2块钱左右,后期随着上游硅料价格的回落,组件价格预计在明年也会随之回落,预判大概水平会在1.7-1.8元左右。
  Q:组件价格超过2块钱的时候,国内客户是不是就很难做了?
  A:有些项目的光照条件好,又是融资成本更低的国企在做,对成本的承受力就更高,而且又有今年并网的压力,所以还是会考虑去做;但是其他的一些项目如果自然条件不太好,也没有硬性并网要求,客户可能就会选择观望。
  Q:今年国内装机量判断?
  A:国内今年装机应该在55GW左右。隆基今年前三季度整体出货在27GW左右,第四季度至少还有10GW左右,再加上越南的代加工项目,基本上就能达到全年出货40GW的目标。
  Q:现阶段公司组件(含硅片)的单瓦盈利情况如何?
  A:第三季度末算上硅片之后的单瓦净利大致在0.15元左右,第四季度也大体维持这一水平。
  Q:公司海外的需求情况如何?
  A:整体来看比国内稍好些,尤其是欧洲市场,增量不断地放出来,而且海外市场对涨价的敏感性更低一些,他们主要是通过提升电价来应对涨价。美国方面,目前还在要求隆基提供一些材料,证明河南批货不是来自于新疆那边;准备材料和溯源在公司内部还是很快的,主要是海关那边对于材料的审核估计时间会更长一些。美国表面上看很支持光伏产业发展,但实际出台的政策又有矛盾,总体来看他们应该还是希望光伏产业链能够回归美国本土;相比起来,中国90%以上的光伏产业都集中在国内。
  Q:之前就有很多人预测硅料价格会跌,另外今年工业硅价格跌了一半,现在隆基也降价了,未来怎么看?
  A:之前预计今年硅料价格应该不会有大的变化,基本上就维持高位,明年才会回落;目前来看降价的时点提前来了。明年来看,还是要看硅料产能的投放时间,目前来看到明年下半年硅料产能投放速度会明显快于明年上半年,硅片价格降幅应该会更大。之前组件厂商说要一起联合停产逼硅料降价,但总体上效果不好,这是因为硅料价格根本上还是要看下游装机需求,很多客户看到价格高位选择持观望态度,但是整体需求还在。
  Q:预计明年第一季度出货环比今年第四情况如何?
  A:第一季度是传统上的淡季。海外市场不会有什么问题,应该是稳定增长的,今年全球150-160GW,明年整体全球装机规模应该在210-220GW之间,国内大概能做到70GW左右;国内因为涉及到春节,所以恢复的具体时间应该到2月份了。
  明年一季度交付的量差不多在3-4GW,海外订单多一些,从第四季度新接订单来看,国内接单态度还是比较谨慎,总体环比还是有增长。最近组件订单价格基本上都在2块钱以上,包括库存的成本价格也是比较高的,明年一季度应该是处于去库存阶段,希望能尽快把高成本的组件都出掉。
  Q:公司组件产能有多大?
  A:2021年底组件产能预计是在65GW,现在开工率70-80%;硅片105GW、电池38GW,明年暂时没有针对组件和硅片的扩产。
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