巨丰投顾：A股延续分化 电力芯片卷土重来

源自：巨丰投顾

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　　盘面简述
　　周五早盘，A股分化，沪指震荡上行，创业板延续调整走势。盘面上，港口水运、航天航空、电力、风电、半导体、酿酒、计算机设备、民航机场、船舶等领涨；教育、电机、煤炭、造纸印刷、光伏设备、化肥、石油、房地产、钢铁等行业跌幅居前。题材股方面，EDR概念、汽车芯片、胎压监测、氦气概念、车联网、白酒、光刻胶、数字货币等涨幅居前，职业教育、工业大麻、稀土永磁、低碳冶金、有机硅等跌幅居前。
　　热点板块
　　港口航运领涨：上港集团、广州港、盛航股份、宁波港、天津港涨停，招商港口、青岛港、唐山港、连云港、盐田港涨逾5%。
　　半导体板块走强：易天股份、晶晨股份、国科微、乐鑫科技、捷捷微电、立昂微、维维股份、兆易创新、晶方科技、北京君正、华润微涨幅居前。
　　白酒板块走强：顺鑫农业冲板，泸州老窖、舍得酒业、水井坊、五粮液、大湖股份、酒鬼酒、皇台酒业（维权）涨幅居前。
　　电力行业走强：协鑫能科、福能股份、中闽能源、华能国际、太阳能涨停，文山电力、金开新能、上海电力、吉电股份涨逾5%。
　　消息面
　　部分银行房贷审批“松动”：有银行一天即可批贷
　　最近一段时间，包括上海、深圳、广州、西安等在内的多个城市相继传出房贷放松的消息。结合记者的摸底调查情况看，整体上银行的放款速度确有提升，但各地、各银行的放款情况仍略有不同。对于一些“腰包”充实的国有银行来说，批贷、放贷的速度更是明显加快。
　　最新电子烟监管来了！参照卷烟、设置行业过渡期
　　12月2日下午，国家烟草专卖局举行政策吹风会，介绍依法加强电子烟等新型烟草制品监管有关情况，并进一步明确电子烟的法律属性、监管主体、监管范围等。
　　74种药品新增进入国家医保目录
　　2021年国家医保药品目录调整工作顺利结束，今天，国家医疗保障局召开新闻发布会公布2021年国家医保药品目录调整结果。共计74种药品新增进入目录，11种药品被调出目录。2021年国家医保药品目录内药品总数2860种，将于2022年1月1日执行。
　　巨丰观点
　　中期策略：
　　巨丰投顾认为11月经济基本面继续从“滞胀”向“衰退”周期迈进，货币宽松的空间已经打开，流动性将逐步趋于宽松。对股票资产来说，新一轮全局牛市言之尚早，结构性的成长机会依然是主基调。11月PMI指数如期拐头向上，跨年行情将逐步展开。
　　短线情绪：
　　盘前判断：隔夜美股市场强势反弹，航空、银行、能源集体收高，抗疫概念、新能源汽车普跌，A股同步走强的概率较高。
　　今日盘面上A股依旧是轮动的局面，早盘涨幅居前的半导体板块昨天表现低迷，而昨日表现强势的教育和周期股，今天出现在跌幅榜前列！连续调整的光伏板块，止跌反弹。不过随着隆基与中环降价去库存，光伏板块趋势性调整可能坐实，建议谨慎为好。
　　投资建议：
　　外围市场步入调整，对A股有一定负面影响。上证指数强突3600点未果后继续震荡蓄势，但展开跨年行情的预期不变。市场分化中，孕育新主线：氢能源、半导体、新能源汽车零部件（电机、智能驾驶）等板块脱颖而出。对于前期持续下跌的资源股，逢反弹注意离场，同时，对于锂电池、新能源、元宇宙等热门板块不建议追高，且要提防其展开中期调整的可能。对于生物医药、半导体为代表的科技股可以逢低布局反弹机会。