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 云海茫茫 发表于: 2021-12-3 13:37:19|显示全部楼层|阅读模式

[2021年] 巨丰投顾:A股延续分化 电力芯片卷土重来

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源自:巨丰投顾
  盘面简述
  周五早盘,A股分化,沪指震荡上行,创业板延续调整走势。盘面上,港口水运、航天航空、电力、风电、半导体、酿酒、计算机设备、民航机场、船舶等领涨;教育、电机、煤炭、造纸印刷、光伏设备、化肥、石油、房地产、钢铁等行业跌幅居前。题材股方面,EDR概念、汽车芯片、胎压监测、氦气概念、车联网、白酒、光刻胶、数字货币等涨幅居前,职业教育、工业大麻、稀土永磁、低碳冶金、有机硅等跌幅居前。
  热点板块
  港口航运领涨:上港集团、广州港、盛航股份、宁波港、天津港涨停,招商港口、青岛港、唐山港、连云港、盐田港涨逾5%。
  半导体板块走强:易天股份、晶晨股份、国科微、乐鑫科技、捷捷微电、立昂微、维维股份、兆易创新、晶方科技、北京君正、华润微涨幅居前。
  白酒板块走强:顺鑫农业冲板,泸州老窖、舍得酒业、水井坊五粮液、大湖股份、酒鬼酒、皇台酒业(维权)涨幅居前。
  电力行业走强:协鑫能科、福能股份、中闽能源、华能国际、太阳能涨停,文山电力、金开新能、上海电力、吉电股份涨逾5%。
  消息面
  部分银行房贷审批“松动”:有银行一天即可批贷
  最近一段时间,包括上海、深圳、广州、西安等在内的多个城市相继传出房贷放松的消息。结合记者的摸底调查情况看,整体上银行的放款速度确有提升,但各地、各银行的放款情况仍略有不同。对于一些“腰包”充实的国有银行来说,批贷、放贷的速度更是明显加快。
  最新电子烟监管来了!参照卷烟、设置行业过渡期
  12月2日下午,国家烟草专卖局举行政策吹风会,介绍依法加强电子烟等新型烟草制品监管有关情况,并进一步明确电子烟的法律属性、监管主体、监管范围等。
  74种药品新增进入国家医保目录
  2021年国家医保药品目录调整工作顺利结束,今天,国家医疗保障局召开新闻发布会公布2021年国家医保药品目录调整结果。共计74种药品新增进入目录,11种药品被调出目录。2021年国家医保药品目录内药品总数2860种,将于2022年1月1日执行。
  巨丰观点
  中期策略:
  巨丰投顾认为11月经济基本面继续从“滞胀”向“衰退”周期迈进,货币宽松的空间已经打开,流动性将逐步趋于宽松。对股票资产来说,新一轮全局牛市言之尚早,结构性的成长机会依然是主基调。11月PMI指数如期拐头向上,跨年行情将逐步展开。
  短线情绪:
  盘前判断:隔夜美股市场强势反弹,航空、银行、能源集体收高,抗疫概念、新能源汽车普跌,A股同步走强的概率较高。
  今日盘面上A股依旧是轮动的局面,早盘涨幅居前的半导体板块昨天表现低迷,而昨日表现强势的教育和周期股,今天出现在跌幅榜前列!连续调整的光伏板块,止跌反弹。不过随着隆基与中环降价去库存,光伏板块趋势性调整可能坐实,建议谨慎为好。
  投资建议:
  外围市场步入调整,对A股有一定负面影响。上证指数强突3600点未果后继续震荡蓄势,但展开跨年行情的预期不变。市场分化中,孕育新主线:氢能源、半导体、新能源汽车零部件(电机、智能驾驶)等板块脱颖而出。对于前期持续下跌的资源股,逢反弹注意离场,同时,对于锂电池、新能源、元宇宙等热门板块不建议追高,且要提防其展开中期调整的可能。对于生物医药、半导体为代表的科技股可以逢低布局反弹机会。
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