2)唯“技术长城”才能捍卫自身权益 再说台积电案例,特朗普正在催化“一个世界,两个系统”的提前实现。因为中国科技发展迅速,现在已经从上层的技术创新,逐渐下潜到底层的网络架构,这是从网络应用到定义网络的重大变化,面临的国际竞争会更加剧烈。争取底层架构的主导权就是一件大事。 “正能量”必须得迈过这个坎,否则就只能在“政客商”定义的规则下竞争──美国一道针对华为及其子公司的禁令,如同在全球高科技产业投下核弹。在多家重量级科技企业宣告中断供应后,台积电却未加入“分手”行列。原因是台积电供应给华为的产品,若生产设备排除不计,内含美国技术不到25%,本来就可以出货。 不过调整这25%门槛的主动权,仍在美国手里。如果将中国视为敌对国,如伊朗、朝鲜、叙利亚等,那门槛就是10%。因此,台积电是否能持续出货给华为,仍有难以逆料的风险──并不是台积电高风亮节,只要是有自生能力的民企,都不会希望受政治因素干扰,更不会乐见要在中美两大市场之间选边站,美国企业亦不例外。 虽然台积电的股权结构已有八成为外资,但其研发团队、高级管理人员,都在台湾而非美国,因此根本不能说台积电的产品属“高美国含量”。从另一面来说,正因为台积电保有较纯的台湾血统,美国投资人才能稍免于“特朗普之乱”。从半导体与IC设计产业的角度来看,华为海思少不了台积电,同样,高通、赛灵思、AMD、Nvidia都得靠台积电的先进制程维持竞争力,才能与英特尔在不同的战场分庭抗礼。有高端技术作为长城,美国政府想逼迫台积电选边站,恐怕并不容易,毕竟这家企业有大把的“中立筹码”。 台积电之所以能始终站在浪头上,是因为其坚持专注本业,每年都花约百亿美元投资本业,以保持竞争优势。美国政府若对台积电这样的企业施压,形同鼓励台积电想办法减少美国技术的含量,以降低风险。合理的安排,应是致力在非美国所能影响的市场里,提供一样效能却技术内容不同的产品。关于25%美国技术含量的评估标准,美国商务部并未详细规定,所以有观察者认为,台积电的设备大量依赖美国技术,很难不超过25%。其实,即便美国商务部针对性地制订标准,台积电的各种设备也早已做了分散风险与成本控制的策略。 如在7纳米制程里的刻蚀机设备,中微半导体于2017年入选为供应商,7纳米加5纳米制程,则将加入荷兰极紫外光罩机设备(ASML)。美国政府若在生产设备上对台积电施压,会冲击美国自己的生产设备供应商,其他国家的相关企业反而受惠。台积电在采购管理上,只会做得更周延,不会更依赖美国。再深入点看,荷兰ASML为台积电、英特尔与三星联合投资的企业,但台积电之所以能在7纳米产品上保持优势,吃下该厂商过半的EUV光刻机出货,乃因英特尔内部的政治问题,以及台积电成为iPhone A13处理器独家供应商所致,由此可见供应链上下游,与产业竞争的复杂度。 3)任何企业不会轻言放弃合作的双赢局面 英国安谋公司(ARM)是全球领先的半导体处理器及数字架构知识产权(IP)提供商,为全球各大知名芯片设计和制造商提供芯片架构技术标准,全世界众多知名品牌的智能手机和平板电脑都采用安谋架构芯片。对华为而言,由于全球移动设备处理器架构多来自安谋授权,领域也扩及服务器、基站。安谋企业能否保持与台积电一样的中立态度,恐怕才是关键所在。 “安谋中国”是安谋公司与厚安创新基金,在中国共同建立的合资公司。2018年5月18日安谋中国与天府新区签订战略合作协议;6月成都市委副书记、市长罗强赴剑桥拜访英国安谋公司总部;8月23日罗强市长在蓉会见安谋中国执行董事长兼首席执行官吴雄昂,这次安谋中国要在成都设5个总部──成都在发展集成电路产业上的优势,如人才上有电子科大、川大等一大批高校在蓉;产业上成都汇聚有英特尔、格罗方德等全球知名科技领军企业。没有人愿意放弃中国市场──核心回到中美科技战的高端技术之争,终究是要落实到市场的考量。如今全球最大市场虽为美国,但中国市场仍是最有潜力的超越者,想要高科技企业在市场层面独沽一味,成功几率不会高。 台积电虽有技术作为干城,但美国是它的最大市场,说没有压力也是骗人的。台积电2018年营收突破1兆台币,第一大客户推测是美国“苹果”,相关营收2246.9亿,占营收比重21.78%。整体美国营收为6328.21亿元,比重61.35%。不过苹果与美国整体对台积电的营收比重些微下滑,并由大陆企业补上。台积电的大陆市场,总营收为1757.94亿元,年增率59.5%,比重上升至17.04%,这代表中国市场对高端晶片的需求量增长快速,也意味着中国科技力的明显跃升。再说在台湾股市里,台积电也是“华为概念股”的指标厂商,华为海思目前则为台积电的第二大客户,占整体营收8%。 台积电对华为的贡献,是高端技术。华为对台积电的贡献,是“勇于尝试高端技术”。对一个专注于技术提升的厂商而言,勇于下单买新技术的客户,无疑不但使得研发支出很快能获得补血,并让产品尽速投入市场,扩大客户基础,又有助于进行下一阶段的技术挑战。相对地,对于在激烈竞争的市场上,不断提供新武器的供应商,华为也得益于台积电的不断突破。这种双赢的局面,任何企业都不会轻言放弃合作。一向坚持“台湾制造”的台积电,为何选择在南京设厂? 也是因大陆的设计能力走到了这一步,有客户与订单,台积电设厂就近提供服务,乃当然之理。那么为什么台积电没有响应“美国制造”?台积电有66%客户来自美国,等于为美国企业创造利润提升就业,间接达成了特朗普提升就业率的目的,没必要在美国设厂。台积电在台湾给予员工的薪资不低于美国,坚持台湾制造,并非这方面的成本考量,而是台湾拥有完整的产业聚落,提供最佳效率。 而美国不具备这样的环境。对台积电而言,除非美国客户有强烈的需求,并对供需双方都有足够的诱因,台积电才会到美国设厂。相对地,中国大陆在这方面非常积极地提供诱因,以及完整的产业链搭配,加上客户有需求,所以在南京设厂。当下的贸易战对台积电而言,出口至美国可由台湾这端处理,大陆内需由南京这端满足,台积电在出口管理的工作上,做得十分细腻到位。 台积电模式作为一个缩影,大约可看出未来台厂的调整模式。郭台铭的“左右逢源”,概括了因应“一个世界,两个系统”时代的到来,留在大陆的台厂,将一改出口美国的盈利模式,转而专注于中国市场,然后将出口任务转移至他地,无论是东南亚,或南美,或美国本土。台资虽然被迫发生质变,大陆还可以巩固另一个科技大厂在意的重要市场──欧洲,以及“一带一路”所将造就的新兴市场,以确保足够的诱因。目前中国所展现开放态度,对全球化多边主义的坚持,短期虽有负面冲击,但中长期有利于留住品质较佳的外资。
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