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[纪实·新闻“贵州前首富”玩坏贵州百灵 3年套现33亿 违规占用资金

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源自:斑马消费
  贵州百灵曾将其实控人姜伟家族,推上了贵州首富的宝座。
  但在姜伟的治下,贵州百灵业绩持续下滑。他更是将手伸进上市公司,一度形成巨额资金占用,还密集变相减持公司股份,3年合计套现超过33亿元。
  “苗药第一股”的光环已逐渐暗淡。
  3年套现33亿
  贵州百灵(002424.SZ)控股股东姜伟的资金警报没有完全解除,转让所持上市公司股权变相套现,仍是他解决自身危机的主要手段。
  昨日,公司公告,控股股东姜伟与五矿证券的一笔股票质押合约已到期待赎回,其与禹慧资管签署相关协议,转让所持贵州百灵4730.36万股(占总股本的3.35%),交易价格为4.995元/股(为协议签署前一个交易日收盘价的75%),总价款2.36亿元。所得资金将用于偿还的股票质押借款。
  截至本协议签署之日,姜伟在五矿证券共有两笔续存质押合约,涉及本金1.57亿元。
  本次股权转让交易完成后,姜伟和一致行动人姜勇所持贵州百灵股权将降至28.66%,而在3年前,姜伟家族所持上市公司股份曾高达71.90%。
  在贵州百灵股价高位时,姜伟家族几乎将所持上市公司股权质押殆尽,融得巨额资金。公司股价进入下行通道,形成资金困局。
  2019年初以来,姜伟家族频频通过协议转让变相减持上市公司股票,偿还股权质押借款。
  其母张锦芬在2019年1月和7月,分两次将所持贵州百灵7.38%股权,转让给华创证券,套现超过9亿元,从上市公司股东名单中退出。
  其后,姜伟和其胞弟姜勇分多次协议转让所持上市公司股权,以用于偿还股权质押借款。
  斑马消费不完全统计,短短3年间,姜伟家族通过变相减持,合计套现超过33亿元。
  此外,2019年底至2020年9月,姜伟还通过大宗交易和集中竞价,减持公司近3000万股,合计套现近2.8亿元。
  即便如此,2020年9月,姜勇仍因质押给银河证券的股权触发违约条款,被强制平仓,被动减持367.0万股。
  违规占用资金
  姜伟家族究竟有多少债务,减持套现数十亿元,资金窟窿仍无法填补?
  他作为贵州百灵实控人和董事长,还将手直接伸向了上市公司。
  去年4月,上市公司分别以2.08亿元和6100万元,接手姜伟家族所有的百灵温泉酒店以及贵州银行股权,通过关联交易,解决了实控人的部分资金难题。
  酒店以旅游业为依托,最近两年,旅游行业因疫情遭遇重创,百灵温泉酒店的经营自然也好不到哪里去。
  如果说,关联资产转让还算是明面上的交易,那么,姜伟非经营性占用上市公司巨额资金,直接侵害投资者利益,手段拙劣。
  仅在2020年度,姜伟非经营性占用上市公司资金发生额高达12.29亿元,期内偿还8.88亿元,期末余额3.41亿元;2021年1-3月,占用资金发生额4.18亿元。
  为了套取上市公司资金,姜伟无所不用其极。
  2020年1-4月,上市公司向供应商支付7笔货款,最大金额2.8亿元,最小金额3500万元,合计6.10亿元,供应商将这些资金划转至实控人使用。
  姜伟对此仍不满足,连蚂蚁搬家的方式都用上了。在2020年度,公司市场人员分204笔提取备用金,最大单笔508万元、最少40万元,合计超过3亿元,划转给实控人使用。
  另外,上市公司向供应商开具商业承兑汇票,供应商将票据贴现后所得资金,转让实控人使用,涉及资金近3亿元。
  直到2021年4月,在监管层的持续关注下,实控人才全部归还占用上市公司资金。
  贵州百灵的成色
  姜伟今年61岁,祖籍山东,早年间随着父母支援三线来到贵州安顺。
  上世纪80年代,他从贵阳医学院药学系毕业,进入当地公立医院成为一个药剂师。
  他不安于端着铁饭碗的生活,6年后下海经商。
  起初,他开了一个小药材经营部,借此积累了一定资本。后来,他出资1500万元,接手连年亏损的安顺制药厂。
  在姜伟的主导下,公司主打苗药,通过大量电视广告投放,将旗下咳速停糖浆、胶囊在全国范围内打响了知名度。
  公司于2010年登陆深交所中小板,成为“苗药第一股”。
  上市之后,贵州百灵营收规模和业绩不断攀升,同时推动公司股价持续上涨。2017年,姜伟家族以165亿元财富坐上了贵州首富宝座。
  财富骤然暴增,姜伟不再满足于做医药,投入巨资进入房地产、酒店业,组建赛车队、围棋俱乐部,甚至传出要造飞机的消息。
  姜伟个人资金吃紧,大概率与上市公司体外业务有关。
  上市公司在姜伟的带领下,亦跨界频频,皆不得善果。
  2013年,贵州百灵拟投入3.95亿元超募资金,用于胶原蛋白果汁饮品(含中草药草本植物功能饮料)项目,意欲进军快消品行业,不久即变更为中药饮片项目。
  2019年和2020年,公司不断蹭工业大麻和抗疫热点,而被资本市场广为诟病。
  姜伟在上市公司体系内外反复腾挪,导致贵州百灵在2019年结束持续增长的势头。
  当年,公司首次录得营收和业绩双降,分别同比下滑9.13%和49.80%,次年,业绩再近腰斩,1.52亿元归母净利润,已不如十年之前。去年前三季度,公司业绩再降25.05%,仅有1.21亿元。
  贵州百灵的业绩成色到底如何,一直是资本市场关注的焦点。
  2018年,公司营收和归母净利润分别为31.37亿元和5.63亿元,达到历史最好业绩。但这一年,公司应收账款高达23.40亿元,经营活动产生的现金流净额-1.57亿元。通过这一组财务数据的比较不难看出,公司有利用账期给经销商压货的嫌疑。
  随后几年,公司应收账款规模虽有所下降,但在公司资产中的占比仍然畸高。仅在2020年,公司就计提坏账准备达2.65亿元,远超公司归母净利润。
  产品卖出去了,钱收不回来,公司只能通过外部筹资来保证运转。2018年,公司短期借款从上年的8.62亿元猛增至15.82亿元,2019年和2020年则达到22.02亿元和20.63亿元,这两年,公司利息支出均在1亿元以上。
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