新中基重组进军大健康产业 拟15亿并购绿瘦健康

源自：中国证券网

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上传时间: 2015-12-30 21:56

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　　（记者：严政）新中基12月30日晚间发布重组预案，公司拟以8.34元/股非公开发行约1.8亿股，作价15亿元收购绿瘦健康100%股权；同时拟非公开发行股份募集配套资金不超过15亿元，用于公司及标的公司募投项目、偿还银行贷款和借款以及支付发行费用等。公司股票将继续停牌。
　　方案显示，绿瘦健康此前的主营业务是在充分发挥渠道深度推广的基础上，通过自营的垂直电子商务平台、第三方电子商务平台以及呼叫中心系统进行与减肥有关的商品推广与销售。目前，在商品推广销售业务的基础上，绿瘦健康开始向体重管理服务商转型，其提供的体重管理综合服务方案主要包括：顾客咨询、肥胖评估、制定减重方案、指导执行减重计划、防反弹指导。
　　截至2015年10月末，绿瘦健康资产总额1.56亿元，归属于母公司所有者的权益2376.54万元；其2013年度和2014年度分别实现营业收入1.63亿元、1.34亿元，净利润分别为-2348.38万元和-2229.19万元。绿瘦健康100%股权权益的预估值为15.06亿元，相较其账面净资产2376.54万元，评估增值率为6235.93%。
　　根据方案，交易对方中皮涛涛、优创投资承诺：绿瘦健康2016年度、2017年度、2018年度实现的净利润数额（净利润数额以扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的税后净利润为准）分别不低于1.2亿元、1.5亿元和1.8亿元。
　　新中基表示，此次重组完成后，公司将实现产品生产、电子商务、健康咨询、健康管理、大数据营销的产业布局，实现向“互联网+大健康”的复合型数据化平台型企业转变。同时募集配套项目的实施，将进一步夯实上市公司转型的基础，夯实资本平台建设，为公司及时抓住发展机遇、参与国内外市场竞争提供资本保障。