中联重科收购德国威尔伯特 行业巨头进击欧洲高端塔机市场

　　中联重科股份有限公司创立于1992年，总部位于湖南省长沙市岳麓区银盆南路361号，主要从事工程机械、农业机械等高新技术装备的研发制造，是一家持续创新的全球化企业。
　　公司生产具有完全自主知识产权的9大类别、49个产品系列，800多个品种的主导产品，为全球产品链最齐备的工程机械企业。公司的两大业务板块混凝土机械和起重机械均位居全球前两位。公司注册资本76.25亿元。2016年8月，中联重科在“2016中国企业500强”中排名第255位。2017年9月，中联重科蝉联“亚洲品牌500强”榜单，位列第131名。2017年11月，在“2017年中国大陆创新企业百强榜单”中位列梯级I。

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源自：中国经济网

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原文标题：中联重科收购德国威尔伯特 行业巨头进击欧洲高端塔机市场

　　经济日报-中国经济网北京11月27日消息（记者：李治国）11月27日，中联重科正式宣布收购全球塔机领先制造商德国威尔伯特（WILBERT）100%股权。这标志着中联重科塔机业务在实现国内市占率第一后，高起点踏入欧洲高端塔机市场，最终将实现中联重科全球塔机业务的全档次覆盖，并为中联重科“走出去”海外战略增添浓墨重彩的一笔。
　　中联重科董事会秘书申柯表示，此次并购可使双方实现强强联合。中联重科通过吸收国际顶尖品牌的经验及技术，可快速实现自我提升，并依托德国威尔伯特丰富的业务资源，补充欧美高端市场的空白；威尔伯特通过借助中联重科广泛的营销网络及资本优势，可迅速扩大销售规模，提升市场占有率，不仅是在欧美市场，尤其在中国的高端市场，威尔伯特的产品具有巨大的潜力。与此同时，双方亦可通过供应链协同，利用各自的资源优势，降低采购成本，协同发展，合作双赢。
　　德国威尔伯特是一家在建筑行业有着80余年历史的老牌企业，是全球领先的变幅式动臂塔机制造商以及欧洲排名第三的塔机租赁商，在高端起重机领域欧洲市场占有率第一，其大型塔机的起重能力、精度及安全性在欧洲首屈一指。同时，德国威尔伯特具有强大的自主研发能力，并可根据客户需求量身定制和模块化组合产品，确保满足不同客户的各种需求。其基于数十年从事塔机租赁的丰富经验，在产品设计中充分考虑了租赁、运输、安拆服务等各环节的便利性和经济性，产品和服务独步欧洲。
　　作为全球高端装备制造商和国内最大的塔式起重机制造商，中联重科在塔式起重机领域有着60多年的研发历史，始终专注塔机设计与制造，诞生了众多明星产品，先后创下“全球最大平头塔机”“世界最长臂架”两项吉尼斯世界纪录，塔机产品市场占有率连年保持全国第一。此外，中联重科还拥有全球最大单一生产塔机的生产基地，并且正在建设国际一流、国内领先的塔机智能工厂，建成后将拥有全球第一条塔机和升降机标准节智能生产线。根据权威第三方披露的2018年上半年最新数据显示，中联重科塔式起重机继续保持国内绝对领先地位。同时，中联重科继续入选全球塔式起重机行业重量级榜单──“2018全球塔式起重机制造商10强”，位居榜单前三，占据中国起重领域翘楚地位。
　　倚靠技术传承和研发创新，中联重科成为获得国际区域准入资质数量最多的中国塔机制造商。中联重科不但早已成为中国塔式起重机国家标准的制定和修订单位，而且在2012年，国际标准化组织/起重机技术委员会秘书处也从英国迁往中国，落户中联重科。在今年召开的国际标准化组织起重机技术委员会年会上，中联重科牵头组织修订了多项起重机标准，并提出了一项塔式起重机领域的新国际标准提案，成为塔式起重机国际标准化领域第一个由中国专家牵头制定的标准，标志着中联重科在起重机国际标准领域获得新突破。
　　申柯表示，此次并购也符合中联重科的发展战略。工程机械板块是中联重科战略聚焦的主导产业，近年来，中联重科持续专注主业，以4.0产品战略推进转型升级，持续做强工程机械版块。2018年上半年财报显示，中联重科工程机械产品销售收入135.92亿元，同比大增61.15%，工程机械优势板块集群效益更加凸显。业内人士认为，受益于国内基建投资力度不减以及“一带一路”倡议落地带来的海外市场机遇，工程机械行业仍将持续保持较快增长。此次中联重科收购德国威尔伯特，正是来自于对市场的准确预判，以及整合全球优势资源实现发展壮大的雄心壮志，将为中联重科的下一个腾飞奠定坚实的基础。
　　据介绍，从2001年开始，中联重科就开始了跨国并购与国际化的征程，是中国工程机械行业最早走出去的企业之一。从英国保路捷到意大利CIFA，从荷兰Raxtar到德国M-tec，中联重科的跨国并购硕果累累，其中不乏开启行业先河、引领行业风向的典范之作。中联重科对CIFA的并购就曾作为成功案例录入哈佛大学教科书，至今被业界津津乐道。2011年，中联重科买断国际领先的德国JOST平头塔机技术，通过近些年的融合，已完全掌握了欧洲平头塔机设计技术和理念，开发出系列高端平头塔产品。JOST系列部分机型已顺利通过欧盟CE、新加坡MOM安全认证，成功进入欧美市场。在本次上海宝马展上出展的T600-25/32U平头式大型PC塔式起重机，就是中联重科JOST系列的精品力作，一经亮相就受到中外客户的高度关注。
　　专家认为，在全球塔式起重机行业，欧洲是增长最快的区域市场。在中国目前产业结构调整、房地产行业及基础建设行业面临结构调整的市场背景下，以及特大工程施工和高层建筑项目的日益涌现，塔式起重机的制造和租赁行业也将进入新的发展阶段。此次中联重科收购德国威尔伯特，对于双方的发展壮大都是一个难得的机遇，相信中联重科基于在跨国并购与整合方面所积累的成功经验，将确保本次并购成功实施，成为中国企业跨国收购的又一案例。

源自：三湘都市报

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原文标题：中联重科首批智能高空作业机械亮相

　　本报10月25日消息，继在6月下旬宣布全面推进高空作业机械设备生产制造后，今天，由中联重科高空作业机械公司推出的首批高端智能产品正式亮相，标志着中联重科在产业链和新兴业务领域拓展方面取得重大成果。
　　此次中联重科共发布了剪叉式高空作业平台等8款高空作业机械新品，值得一提的是，这些产品全部应用了现代传感技术、物联网技术，为高空作业机械加装了人工智能的“大脑”。操作者通过远程管理平台、手机APP、设备自身控制系统等多种方式，能够实现智能故障报警、诊断，完整的传感系统可提供准确的超载、倾斜、坑洞等安全预警，最大程度提升机械操作的便捷性、安全性。
　　据了解，高空作业机械设备覆盖建筑、园林、广告等行业，是渗透率非常高且受行业周期影响小的产品。随着社会经济发展，各行各业对安全越来越重视，高空作业机械设备市场前景广阔，国内市场目前每年以30%至40%的速度增长，高空作业平台租赁市场过去几年复合增速更是达到100%，属于方兴未艾的蓝海市场。目前，中联重科建有我国首条覆盖剪叉式高空作业平台生产全工序的智能化流水线，每年能生产12000台剪叉式高空作业平台。■记者潘显璇

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图片来源：视觉中国　　中联重科形容刚过去的一年为“最困难的2016年”。
　　公司3月30日发布的2016年报披露，中联重科去年净亏损9.3亿元，为其A股上市17年以来首度告亏。同时，中联重科的员工总数也由1.9万人降至1.5万人。
　　中联重科称，公司2016年经营亏损主要由于工程机械板块化解存量风险、严控新增风险，员工离职补偿增加以及转型升级战略投入等因素。
　　去年，中联重科实现营业收入约200.2亿元，同比下滑3.5%。其中，传统的工程机械板块营收为105.5亿元，下滑14.6%。而环境与农业板块则保持上升势头，总计贡献了约90亿元的销售收入。
　　这两个板块是中联重科近年来崛起的新兴产业，管理层希望借此弥补工程机械板块持续下行带来的经营压力。随着环境与农机块的增长，工程机械板块占中联重科总营收的比例逐年下降。2016年时占比52.7%，相较此前一年下滑7%。而在六年前，中联重科绝大部分的收入都来自于挖掘机等工程机械产品。
　　尽管转型战略的预想初步落地，但工程机械板块的断崖式下滑，仍然让公司付出了惨重的代价。
　　中联重科副总裁孙昌军此前曾告诉界面新闻记者。“工程机械板块占据了公司业务的半壁江山，（它的亏损）靠另外两个产业来弥补还是很困难的。”为此，公司在去年采取了人员优化等措施，原工程机械板块的部分员工已转岗至公司的环境或农机板块，而另一部分人则选择离开了中联重科。
　　年报披露，中联重科去年总计减员近4000人，生产、销售和研发等部门的人员均有不同程度减少。
　　在工程机械业步入寒冬的第五年，其市场情况在去年下半年显现触底反弹的迹象，而这或能让中联重科逐渐摆脱颓势。公司披露，2016年第三季度时，其工程机械板块收入已同比实现正增长。而今年第一季度，中联重科包括混凝土、塔机在内的工程机械各产品线销量同比增速仍在提升。
　　中联重科称，随着政府今年积极扩大有效投资，继续加强“铁公基”等重大项目建设，加之存量工程机械设备进入更新迭代高峰期等因素助推，国内工程机械行业将持续回暖。而“一带一路”政策以及人民币贬值带来价格竞争力提升，有望带动工程机械产品出口增速快速回升。
　　界面

源自：界面

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　　外管局：中联重科并购特雷克斯不存在外汇管理障碍
　　6月1日，国家外汇管理局网站刊登有关部门负责人就境外并购外汇管理答记者问称，该局已经注意到有关媒体报道特雷克斯终止和中联重科的收购谈判主要原因是“外管局未允许中联重科获得完成交易所需的融资”
　　该负责人表示，中联重科已经就终止特雷克斯并购谈判的原因作出了说明。中联重科与特雷克斯的并购交易，外汇管理方面并不存在政策障碍，上述报道与事实不符。
　　该负责人同时表示，近年来，中国对外直接投资增加，体现了中国综合实力的显著增强，同时也反映了企业资产全球优化配置的需要。外汇局积极推进简政放权，支持有条件、有能力的企业“走出去”，增强企业国际化经营能力，并将不断完善事中事后监测和管理，打击虚假对外直接投资行为，促进对外直接投资健康有序发展。

源自：国家外汇管理局网站

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　　国家外汇管理局有关部门负责人就境外并购　　外汇管理事项答记者问
　　问：近日，有境外媒体报道，特雷克斯终止和中联重科的收购谈判，主要原因是“外管局未允许中联重科获得完成交易所需的融资”。请问以上内容是否属实？
　　答：我们已注意到相关报道。中联重科已经就终止特雷克斯并购谈判的原因作出了说明。中联重科与特雷克斯的并购交易，外汇管理方面并不存在政策障碍，上述报道与事实不符。
　　近年来，我国对外直接投资增加，体现了我国综合实力的显著增强，同时也反映了企业资产全球优化配置的需要。外汇局积极推进简政放权，支持有条件、有能力的企业“走出去”，增强企业国际化经营能力，并将不断完善事中事后监测和管理，打击虚假对外直接投资行为，促进对外直接投资健康有序发展。

源自：中国证券网

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　　（记者：严政）中联重科3月15日晚间公告称，为加快推进公司战略转型升级，加速产融结合，公司拟作为主发起人，使用不超过2.4亿元的自有资金与其他企业共同发起设立泰邦财产保险股份有限公司（暂定名，简称“保险公司”），公司出资占拟设立的保险公司注册资本的比例不超过20%，股份认购价格为1元/股。
　　公告显示，此次拟设立的保险公司由公司等8家法人机构以现金出资方式共同发起设立，注册资本拟定为12亿元，拟设立的财产保险公司股权结构为：中联重科出资20%，其他7家法人股东合计出资80%。
　　中联重科表示，公司此次参与设立保险公司，是贯彻公司“2+2+4”战略、加速推进金融服务业务的举措之一。通过设立保险公司，中联重科将逐步建立、完善相关金融平台，为实业产业发展提供金融服务与支持。本次投资使用公司自有资金，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会对公司其他主营业务发展产生影响。
　　同时公告提醒称，此次保险公司的筹建、设立，以及公司作为出资人参与发起设立财产保险公司等事项尚需经中国保险监督管理委员会审查批准。由于项目尚处于筹备阶段，投资的具体内容、投资时间、投资是否最终实施等存在不确定性。

源自：界面

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　　中联重科收购美国第二大机械制造商陷僵局 对方要求提高33亿美元报价　　待价而沽的美国工程机械制造巨头特雷克斯要求中联重科提高报价，而中联重科目前并未流露出加码意向。
　　庄键
　　中联重科（000157.SZ，01157.HK）收购特雷克斯的计划或陷入僵局。这家美国工程机械巨头正在试探中联重科是否有提高报价的可能性，而后者并未流露出此意向。
　　路透社24日报道称，特雷克斯已要求中联重科提高其之前给出的33亿美元报价。这一举动表明，在披露中联重科意图对其收购消息的一个月后，这项交易并未取得实质性进展。对此消息，特雷克斯拒绝做出评论。而截至发稿前，中联重科并未回应界面新闻的采访。
　　特雷克斯是仅次于卡特彼勒的美国第二大工程机械制造商。其在1月26日对外宣布，收到了来自中联重科的报价。中联重科也在此后确认，于去年12月4日向特雷克斯提出了每股30美元现金收购该公司的非约束性报价。相比于特雷克斯当时21.22美元的收盘价，该报价溢价幅度为41%。
　　若按照每股30美元的价格计算，中联重科打算为收购特雷克斯所付出的金额接近33亿美元。中联重科称，公司计划以40%的自有资金和60%的银行债务融资完成此次交易，债务融资部分已经获得了相关银行的支持函。
　　不过，中联重科若想完成这项收购，必须先促使特雷克斯放弃与芬兰起重机制造商科尼集团的合并计划。去年8月，两者已明确了合并意向，并计划采取换股形式完成交易。按照该方案，每股特雷克斯的股票可兑换0.8股的科尼集团股票，以科尼集团当时的股价计算，每股特雷克斯股票价值18美元。
　　这一报价明显低于中联重科每股30美元的出价。中联重科董事长詹纯新称，该公司对特雷克斯的收购提案，在对股东的价值和确定性方面都优于特雷克斯与科尼集团所拟定的交易。
　　不过目前看来，特雷克斯仍在与科尼集团合并，还是接受来自中联重科的报价进行权衡。消息人士告诉路透社，特雷克斯并没有告知中联重科，其将出价提高到何种程度能让它中止与科尼集团此前确定的合并计划，而中联重科也并未流露出提高报价的意向。
　　在出价之外，中联重科收购特雷克斯所面临的阻碍，还来自美国政府的审查。特雷克斯与美国政府之间拥有97项重要合同，它们将会引发投资委员会进行审查的兴趣。不过中联重科此前称，其有信心获得必要的监管部门批准，以完成特雷克斯的收购。该公司同时认为，特雷克斯涉及的政府采购业务非常少。
　　关注工程机械行业的国内券商分析师告诉界面新闻记者，全球工程机械行业面临产能过剩，特雷克斯有相当大的经营压力，并且已经出现业绩下滑，中联重科目前提出的每股30美元报价已相对较高，他并不认为有继续提高报价的驱动因素。
　　2015年，特雷克斯实现营收65亿美元，较2014年下降约11%；利润也同比下降45%，至1.42亿美元。上一次特雷克斯的股价超过30美元，还需追溯到2014年11月。
　　而收购案的另一方科尼集团也并未放弃继续完成并购的可能。尽管特雷克斯上周对外宣布，除了在金融以及反垄断方面的文件准备工作外，其已经暂停了其他与科尼集团的合并工作。不过特雷克斯也强调称，它并未改变与科尼集团合并的优先级。
　　科尼集团主席斯蒂格·古斯塔夫森（Stig Gustavson）本周一告诉路透社，该公司与特雷克斯的合并事项仍在进行中，并已获得了两项行政许可。不过他也承认，两家公司的预期合并时间会有所延后，交易完成的节点将由此前的上半年推迟至年中。“最好的情况下，交易将于今年6月底完成，也可能推迟至七八月份。”古斯塔夫森预计。
　　截至2月25日上午收盘，中联重科A股下跌4.19%，报4.34元；港股下跌4%，报2.16港元。

源自：新华网

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　　新华社长沙2月17日专电（记者：丁文杰）17日，中联重科发布公告就日前中联重科收购美国工程机械巨头特雷克斯公司这一交易做出进一步说明。公告确认中联重科提出以每股30美元现金方式的非约束性报价收购该公司，并对此次交易的资金计划以及存在相关审批方面的问题进行了说明。
　　公告称，中联重科于2015年12月4日向特雷克斯公司提出以每股30美元现金方式收购该公司的非约束性报价，较报价前一日特雷克斯收盘价21.22美元溢价41%。公告同时称，中联重科资产质量良好，计划以40%的自有资金和60%的银行融资完成此次交易，且融资部分已经获得了银行的支持函。
　　中联重科在公告中承认此次交易将接受多重法律法规的审查，也有信心通过正常的审批程序。中联重科董事长兼CEO詹纯新表示，作为同一行业的经营者，中联和特雷克斯彼此熟知已久，和特雷克斯董事会的沟通一直以来都是开放性和建设性的。
　　而针对此前芬兰起重机制造商科尼集团已向特雷克斯提出合并计划，詹纯新表示：“我们认为我方对特雷克斯的收购提案，在对股东的价值和确定性方面都优于特雷克斯与科尼的拟议交易。”
　　特雷克斯是仅次于卡特彼勒的美国第二大工程机械制造商，其主要产品是高空作业平台、起重机、物料处理设备。中联重科的主要产品涉及建筑机械、环境装备、农业机械，市场主要集中在中国和新兴市场，合并后将实现市场的全球覆盖。

源自：中证网

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上传时间: 2016-1-27 21:56

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　　中联重科（000157）1月27日晚公告，中联重科确认，在过去数月中，就一项潜在的交易与特雷克斯（Terex Corporation）进行了讨论，并向其董事会提交了收购特雷克斯全部已发行股份的无约束力报价。目前该项交易的讨论正在进行中，中联重科将继续积极推进。
　　中联重科发布公告称，这项交易对于中联重科的战略转型、产业链的延伸和升级、产能及制造成本的国际大协同，是一个很好的机会。更重要的是该项交易能加速公司全球化战略的落地。同时也将增厚公司业绩。
　　中联重科称，目前该项目已经获取了国家相关部门的确认函，也获得了有关金融机构的融资支持确定函，公司将继续积极推进该项交易。
　　特雷克斯总部位于美国，1991年在纽约证券交易所上市，是仅次于卡特彼勒的美国第二大工程机械制造商。其核心业务涵盖高空作业平台、工程起重机、建筑机械、工业起重机和港口机械、物料处理机械，多个业务板块在全球数一数二。
　　如此次交易能够完成，中联重科的收入、利润和资产将大幅提升。2014年，特雷克斯销售收入73亿美元（约合447亿元人民币），在全球工程机械行业中排名第五位。中联重科当年的销售收入259亿元人民币，双方销售收入合计已超过700亿人民币。
　　业内人士分析指出，2014年中联重科业务85%集中在中国，特雷克斯业务72%集中在西欧和北美。如交易能够完成，中联重科的业务将实现全球市场全覆盖，成为一家业务全球化的国际公司。同时，将极大地丰富中联重科的产业链，并因此进入高空作业平台、工业起重机和港口机械、物料处理机械等3个全球领先的业务领域，获利与抗风险能力将得到显著提升。
　　2012年以来中国工程机械行业越过“黄金二十年”顶峰进入深度调整期。中国工程机械优势产能通过借力多种形式的国际大协作形成互利共赢。特雷克斯在全球主要市场深耕多年，拥有完善的产业基地和市场渠道。中联重科并购特雷克斯后，双方能在产能资源、供应链资源和渠道资源形成国际化的大协同。（李香才）

中联重科第五届董事会

董事长	詹纯新
非执行董事	胡新保	赵令欢
独立非执行董事	黎建强	赵嵩正	刘桂良	杨昌伯
董事会秘书	申柯

中联重科第五届监事会

监事会主席	傅筝
监事	刘权
职工监事	刘驰

高级管理人员

	詹纯新 首席执行官（CEO）
殷正富 副总裁	熊焰明 副总裁	苏用专 副总裁
方明华 副总裁	何建明 首席资产税务官（CTO）	王金富 副总裁
孙昌军首席法务官（CLO）	黄群 副总裁	郭学红 副总裁
李江涛 副总裁	刘洁 副总裁	杜毅刚 副总裁
付玲 总工程师	申柯 董事会秘书
张建国 中联环境CEO	陈培亮 中联环境执行总裁	刘权 中联环境副总裁