富国曹文俊两个月连发三只新产品，基民喊话基金经理“不要太飘”

威而柔 · 发表于: 2022-1-4 10:07:31

源自：界面新闻

⊙记者：杜萌

　　元旦刚过，新基市场开始热闹，不乏业绩不错的基金经理开始狂发新基冲规模。
　　日前，就有基金持有人在天天基金评论区，公开喊话富国基金经理曹文俊，希望他不要“飘起来”。
　　“基金发得太勤了，虽然我有曹经理的富国转型机遇，持有体验也不错，但两个月连发3只基金，太频繁了。但愿这是公司的营销方式，也希望曹总不要业绩不错就飘起来，投资还是要脚踏实地，方可走得远。”12月30日，一位名为“Neeulg”的基民在富国天旭均衡混合的评论区留言表示。
　　公开资料显示，仅今年1月份，曹文俊就将有两只新基金开始发行，分别是1月4日至1月21日认购的富国趋势优先混合，募集规模上限为50亿元；1月18日至1月27日认购的富国天旭均衡混合，募集规模上限为80亿元。两只均为偏股混合型，其中投资于股票资产的比例为60%～95%（其中港股通标的股票占资产比例为0-50%）。
　　而在2021年12月14日，曹文俊担纲管理的富国金安均衡精选刚刚成立，该基金由江苏银行托管并独家代销，募集规模上限为80亿元，最终首发的A/C份额合计31.48亿元。
　　基金业协会数据显示，截至今年三季度，江苏银行在基金销售机构中排名第42位，管理的股票+混合的公募基金保有规模为224亿元，非货币市场公募基金保有规模为229亿元。
　　短短两个月内，连续发行三只新基金，曹文俊有何底气？
　　公开资料显示，曹文俊曾任申银万国证券分析师、交银施罗德基金高级研究员。2017年6月加入富国基金，2018年4月开始担任基金经理，目前共管理5只基金，在管规模为95.13亿元。

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　　表：曹文俊目前管理的基金规模及业绩明细

源自：wind

　　界面新闻研究部
　　从业绩来看，富国转型机遇是曹文俊管理的第一只基金，自成立以来回报率为147.01%，2021年回报率为20.89%。2020年10月16日接手的富国低碳环保，任职至今回报率为29.12%。
　　富国稳健策略6个月持有是在2021年年初的高位发行，首发规模为23.89亿元。但在2021年三季度，该基金首次打开赎回，净赎回份额为5.72亿份。
　　从具体持股来看，几只基金的年度换仓率均保持在4倍以上，这意味着一年以内基金持有的个股经历了4次调整。具体来看，富国转型机遇2019年持仓换手率为542.71%，2020年持仓换手率为479.37%，今年上半年持仓换手率为168.81%；而富国优质发展2019年持仓换手率为652.61%，2020年持仓换手率为414.34%，今年上半年持仓换手率为172.82%。
　　从重仓股来看，前十大重仓股所占的比例较低，均在30%～40%之间，这意味着基金在各只个股中的持仓比例比较分散。从调仓来看，2021年三季度，曹文俊大手笔新买入杰瑞股份（002353.SZ）、东方财富（300059.SZ）、保利发展（600048.SH）、宁德时代（300750.SZ）、中国中免（601888.SH）等，上述个股均分属于新能源锂电、互联网券商、地产、消费免税等行业。

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　　表：曹文俊目前管理的基金持仓明细（标红为三季度新增个股）

源自：wind

　　界面新闻研究部
　　在富国转型机遇的天天基金讨论区，曹文俊保持着每周一次的频率，以文字的形式和基金持有人探讨自己的投资理念。坦诚的发言，让不少持有人将曹文俊称为“宝藏基金经理”。
　　曹文俊表示，将主要采取“自下而上”和“自上而下”的选股策略，在成长、价值风格之间进行相对均衡的配置，从而分散风险。
　　曹文俊表示，“管理基金就像烧一道菜，关键是要掌握火候，既要考虑收益空间，又要考虑风险敞口的暴露。所以我更注重风险收益比，做到月胜率的最大化，积小胜为大胜。”、“我的组合里，四分之三是顺应市场去世的，还有四分之一是做一些左侧布局的逆向投资。因此，我在三季度逆势加仓了地产，希望提前布局获得更大的收获。”
　　但是，随着新发基金频率的加快，在管资金规模即将突破100亿的曹文俊，是否还能做出让持有人满意的业绩？

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[2022年] 富国曹文俊两个月连发三只新产品，基民喊话基金经理“不要太飘”