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新能源主线底部复苏 创业板指震荡反弹涨近1%

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  : 上海证券报
⊙记者:费天元

  5月22日,A股市场呈现横盘震荡格局。以光伏为代表的新能源板块午后崛起,带动创业板指尾盘拉升,表现强于两大主板指数。截至收盘,上证指数报3158.54点,涨0.02%;深证成指报9693.05点,涨0.12%;创业板指报1877.93点,涨0.88%。沪深两市合计成交8312亿元,较上一个交易日放量约300亿元。
  光伏概念掀涨停潮
  昨日午后,市场人气集中于新能源主线,其中光伏概念的涨势最为突出。申万光伏设备指数收盘大涨7.30%,东方日升收获20%幅度涨停,天合光能、中来股份(维权)、宇邦新材等涨超10%,通威股份、隆基绿能两大行业龙头分别收涨9.09%和6.89%。
  消息面上,据“中国光伏行业协会CPIA”微信公众号消息,为探讨当前光伏行业面临的问题、产生的原因和应对措施,引导行业有序发展,在工业和信息化部电子信息司指导下,中国光伏行业协会日前举行了“光伏行业高质量发展座谈会”。会议表示,光伏行业是市场化程度非常高的行业,宜通过市场化手段解决相关问题,但也应充分发挥好政府的作用,包括提升关键技术指标等。
  兴业证券分析表示,光伏主材价格2023年持续下跌,2024年初已触及成本线,导致光伏主材上市企业一季度的累计净利润从2023年的342亿元缩减至2024年的-32亿元,经营活动性现金流净额亦转负。判断光伏行业仍在筑底期,但一体化龙头企业有望凭借领先的成本控制能力与完善的销售渠道,在行业周期中逐渐展现出竞争优势。
  医美概念底部反弹
  同样底部复苏的还有医美概念。昨日早盘,调整许久的医美概念股出现异动,玻尿酸龙头华熙生物盘初最大涨幅接近17%,此后震荡回落,收盘涨幅收窄至5.15%。哈三联收获涨停,朗姿股份、奥美医疗等涨超3%,爱美客、贝泰妮等涨超1%。
  消息面上,广东省卫健委日前发布医疗美容外科项目调整通知。通知显示,在美容外科一级项目中新增物理治疗和注射治疗,其中新增注射治疗就包括透明质酸(即玻尿酸)、胶原蛋白等填充剂的注射。业内分析认为,美容外科新增玻尿酸等注射类项目,或将推升玻尿酸消费量。
  国金证券分析称,相较美国及韩国市场,中国医美行业无论是渗透率还是竞争格局维度都存在一定差距。随着中国医美渗透率不断提升及市场竞争格局持续优化,行业增量空间值得期待。受情绪面影响,目前A股医美板块估值已经回调至相对低位。判断行业仍处于高景气发展阶段,未来有望受益于合规产品占比提升与医美渗透率提升的双重驱动,行业业绩和估值有较大提升空间,看好兼具技术、产品、品牌储备的国内医美龙头。
  看多各领域核心资产
  近期,A股市场轮动再度加快,如前期火热的房地产板块昨日冲高回落,而新能源、医美等底部品种接棒走强。在部分机构看来,当前市场整体缺乏清晰的主线,而随着稳地产政策落地,后续企业盈利修复,以各行业龙头为代表的核心资产有望持续走强。
  兴业证券首席策略分析师张启尧表示,通过团队构建的行业轮动强度指数,可以观察到5月以来这一指标快速抬升,显示出市场再次来到缺乏清晰主线的阶段。在此背景下,建议投资者保持多头思维、保持定力,聚焦各领域核心资产。
  张启尧认为,随着房地产政策逐步落地,经济预期持续向好,亮点开始增多,因此在看重确定性的同时也要兼顾未来。各领域核心资产既有一定盈利增速保证长期空间及可持续性,又有适当的分红为短期稳定性安全性提供确定性,有望成为共识凝聚的方向。
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