5G行业大动作来了：未来高增长龙头请收藏 65股被外资相中

木子之梦 · 发表于: 2021-3-26 09:38:00

源自：数据宝

　　投资研报
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　　5G行业迎来重磅消息，工信部鼓励光纤光缆、芯片器件、网络设备等企业针对5G芯片、高速PON芯片、高速无线局域网芯片、高速光模块、高性能器件等薄弱环节，加强技术攻关，提升制造能力和工艺水平。
　　三年内“双千兆”网络全面覆盖城市及有条件乡镇
　　工信部3月25日印发《“双千兆”网络协同发展行动计划（2021-2023年）》，计划用三年时间，基本建成全面覆盖城市地区和有条件乡镇的“双千兆”网络基础设施，实现固定和移动网络普遍具备“千兆到户”能力。

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　　《“双千兆”网络协同发展行动计划（2021-2023年）》提出到2021年底，千兆光纤网络具备覆盖2亿户家庭的能力，万兆无源光网络（10G-PON）及以上端口规模超过500万个，千兆宽带用户突破1000万户。5G网络基本实现县级以上区域、部分重点乡镇覆盖，新增5G基站超过60万个。建成20个以上千兆城市。到2023年底，千兆光纤网络具备覆盖4亿户家庭的能力，千兆宽带用户突破3000万户。5G网络基本实现乡镇级以上区域和重点行政村覆盖，建成100个千兆城市。
　　计划提出，鼓励龙头企业、科研机构等在800Gbps/1Tbps超高速光纤传输、50G-PON、5G Rel-17、毫米波通信、高速无线局域网等技术方面加大研发投入，实现技术创新。鼓励光纤光缆、芯片器件、网络设备等企业针对5G芯片、高速PON芯片、高速无线局域网芯片、高速光模块、高性能器件等薄弱环节，加强技术攻关，提升制造能力和工艺水平。
　　在A股市场上，布局5G行业的公司众多，如何从中寻找未来具备增长潜力股较为重要。根据上市公司资料和券商研报，梳理出一份5G产业链的高增长名单。这份名单中，按照5家以上机构一致预测数据，16只5G产业链股票今年和明年净利润增速均有望同比增长20%以上。3只千亿市值的科技龙头入围，分别是立讯精密、中兴通讯、三安光电。
　　与一年来高点相比，上述16股回撤力度不小。数据显示，信维通信、新易盛、中际旭创、烽火通信、星网锐捷等股较一年来高点回撤50%以上。信维通信回撤力度最大，该股于去年8月25日创下历史高点，迄今回撤58.34%，机构一致预测其今年和明年净利润增幅分别为44.73%、27.21%。

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　　QFII扎堆持仓股名单
　　随着上市公司年报密集披露，QFII（一般指合格境外机构投资者）的持股情况也随之曝光。数据显示，截至3月25日，在已披露2020年年报的上市公司中，QFII持仓股有65只。这65只QFII持仓股主要分布于电子、化工、医药生物、机械设备等行业，A股市值合计为2.63万亿元，金龙鱼、平安银行、顺丰控股、万华化学、TCL科技等5股A股市值超过千亿。
　　QFII由于具备良好的盈利能力和较成熟的投资体系，常常被视作A股市场上的“聪明钱”。在不少公司的前十大流通股东名单上，出现了如阿布达比投资局、挪威中央银行、加拿大年金计划、摩根大通、摩根士丹利等海外知名长线机构投资者的身影。如北新建材，公司2020年底获挪威中央银行、魁北克储蓄投资集团、加拿大年金投资计划等3只QFII同时持仓；安徽合力同时获得香港金融管理局、瑞士联合银行集团、富达基金（香港）有限公司等5只QFII持仓。获3只以上QFII同时持仓的还有科翔股份、先惠技术、上纬新材等。

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　　QFII新进多只行业龙头
　　从持仓市值来看，65股获QFII持仓市值合计168亿元。北新建材、顺丰控股、TCL科技、安徽合力、万华化学等5股获QFII持仓市值均超过10亿元。北新建材获QFII持仓市值最高，达到21.31亿元。北新建材主营产品包括石膏板、龙骨、防水卷材、防水涂料等，是国内建材行业龙头之一，该股一直以来备受机构关注，去年底前十大流通股东中，除了QFII外，还出现了社保基金、公募基金等机构身影，北上资金也重仓该股，持仓市值超40亿元。
　　从持仓比例来看，QFII持仓占流通股比例超5%的有5股，分别是安徽合力、江苏租赁、先惠技术、上纬新材、奥海科技。安徽合力获QFII持仓比例最高，达到12.33%。该股去年四季度末前十大流通股东中，还出现了中央汇金及中欧基金资管计划等机构身影。
　　从持仓变动情况来看，33只为QFII去年四季度新宠，18只遭QFII减持，增持和持仓未变动的均为7只。QFII增持的7只股票分别为拓邦股份、飞亚达、石化油服、北陆药业、奕瑞科技、奥福环保、新劲刚。拓邦股份获QFII增持数量最高，达到0.17亿股；其余6股增持数量较低，均不足200万股。QFII新进前十大流通股东的有金龙鱼、平安银行、万华化学、TCL科技、爱美客等行业龙头股。
　　北上资金大手笔加仓15只QFII持仓股
　　今年以来，素有“聪明资金”之称的北上资金累计加仓A股1034亿元。上述QFII持仓股中，按照成交均价粗略计算，15股获北上资金增持超2亿元。数据显示，万华化学、顺丰控股、平安银行、宏发股份、金龙鱼、中材科技等6股获加仓金额均在10亿元以上，其中万华化学获北上资金加仓42亿元排在首位。万华化学是国内化工行业龙头，2月18日该股创下历史高点，迄今累计回撤30%以上。
　　在北上资金加仓超2亿元的15股中，13股去年净利润实现同比增长，占比87%。北新建材、东阿阿胶、瑞普生物、同花顺、拓邦股份净利润同比增长50%以上。北新建材去年实现盈利28.6亿元，同比增长548.28%，净利润增幅排在第一位。

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