Peloton拟发行3亿美元可转换优先票据 以应对债务问题

  : 智通财经APP

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　　Peloton Interactive（PTON.US）宣布了其私募发行的可转换优先票据定价。目前，这家陷入困境的健身设备制造商正在努力解决其现有债务问题。
　　该公司表示，将发行2029年到期的3亿美元可转换优先票据，年利率为5.50%。除非提前赎回、回购或转换，否则这些票据将于2029年12月1日到期。Peloton不得在2027年6月7日之前赎回票据。
　　这些票据将按照每1000美元票据本金218.4360股Peloton A类普通股的初始转换率进行转换。
　　此次发行是一项全球再融资计划的一部分，该计划还包括一项10亿美元的五年期定期贷款安排和一项1亿美元的五年期循环信贷安排。
　　这些票据的初始购买者有13天的选择权，可额外购买至多5000万美元的票据。此次发行规模高于此前宣布的2.75亿美元，预计将为Peloton带来约3亿美元的总收益。
　　这家健身公司将利用此次发行和新信贷安排的收益，以及手头的现金，回购约8亿美元的2026年到期的0.00%可转换优先票据，并为现有的定期贷款和循环信贷安排再融资。
　　周三美股盘前，Peloton股价上涨近2%。本月早些时候，Peloton股价大幅上涨，原因是有报道称，多家私募股权公司一直在考虑收购这家联网健身公司。