收评：锰硅涨超5%，集运指数涨超3%

踏浪无波 · 发表于: 2024-5-27 15:52:48

: 市场资讯

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</p>　　午盘收盘，国内期货主力合约涨跌不一，锰硅涨超5%，液化石油气（LPG）、集运指数（欧线）涨超3%，苯乙烯（EB）涨近2%。跌幅方面，焦煤跌近3%，红枣、菜粕、菜油、聚氯乙烯（PVC）、豆二跌超1%。

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锰硅再度走强，关注企业库存变化！
　　光大期货点评：近日锰硅再度走强，锰硅主力合约2409于周一一度涨超5%，最高触及9364点位。
　　从市场情况看，锰矿问题仍旧是市场关注的焦点。尽管GEMCO计划从6月开始恢复采矿活动，但预计初期产量将受限，锰矿短缺格局或难改。此外，成本端支撑强劲，高品位加蓬矿价格在天津港和钦州港持续上调，锰硅生产成本居高不下。
　　基本面端，随着锰硅生产利润恢复，企业开机率和日均产量有所回升，锰矿消耗日益增加。锰硅样本企业库存连续三周大幅减少，库存短缺或将推动盘面再度走强。需求方面，下游钢材需求强劲，五大材产量上行。钢厂复产稳步进行，铁水产量虽环比小幅走弱但整体增长预期依旧存在，且钢招价格坚挺，叠加地产政策积极，需求具有刚性。
　　综合来看，供应紧缺，成本支撑强劲，企业库存紧俏，预计锰硅短期内将维持偏强震荡，关注企业库存变化。

天风证券：关注集运涨价、航运、货代等投资机会
　　天风证券研报指出，关注集运涨价、航运、货代、集装箱制造等带来的投资机会。1.集运涨价，航运产业链受益。4月下旬以来，船舶绕航、停航、堵港等，货运需求复苏、旺季、抢运等推动集运运价大涨，航运产业链上的集运公司、多用途船公司、货代公司、造箱公司或将受益；2.航运：国际集运、多用途船航运。欧美航线受供需影响较大，运价大幅上涨，未来可能向近洋和内贸航线传导；集运货物可能溢出到多用途船，带动运价上涨；3.货代、航空货运：集运货代公司受益于涨价，综合物流服务模式下，单箱利润有望增加；航空货运受益于集运货物溢出，带动运价上涨；4.集装箱制造：集装箱制造受益于缺箱，2024年集装箱产量有望翻倍、价格回升。
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[2023年] 收评：锰硅涨超5%，集运指数涨超3%