韩国2月半导体出口触底反弹

　　三星、SK海力士均为国际半导体巨头，在存储器领域占据领导地位。所以有业内人士分析，从全球供应链来看，内存芯片将有望维持上涨格局，但是对整个电子产业链的影响需要进一步观察疫情蔓延程度。
　　2020-02-27日，韩国央行行长李柱烈称，疫情尚未影响芯片生产。

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源自：电子产品世界

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原文标题：韩国2月半导体出口触底反弹 来源：慧聪电子网

　　在全球芯片价格及需求上升的拉抬下，韩国出口浮现筑底反弹迹象，今年2月出口额较去年同期增长4.5%，终结连14黑。但随着新冠肺炎疫情在全球扩散，芯片出口成长力道能否延续，成为韩国当局和分析师所关切之指标。
　　本文引用地址：http://www.eepw.com.cn/article/202003/410666.htm
　　韩联社3日报导，致命的新冠肺炎疫情，正在韩国、日本、伊朗和欧洲迅速蔓延，不仅冲击商业与消费者信心，也拖累相关产业前景。
　　韩国产业通商资源部（MinistryofTrade，IndustryandEnergy）公布的数据显示，2020年2月，韩国出口额年增4.5%至412亿美元，其中半导体出口额年增9.4%，达到74亿美元，为15个月来首度翻扬，成为推升出口金额的关键因素。半导体产业是韩国的经济命脉，占该国出口总额的18%。
　　虽然2月半导体出口强劲，但该部警告，若疫情持续延烧，将不利于韩国3月及后续的半导体出口表现。
　　市场分析师亦抱持相同看法。韩国券商HanaFinancialInvestment出具报告称，就目前情况来看，有必要下调3月的半导体出口预估值，预料将比去年同期下滑。EugeneInvestment&Securities分析师LeeSeung-woo也指，全球新冠肺炎疫情肆虐，加深了IT产品需求下降的疑虑，韩国3月及之后的半导体出口，令人难以感到乐观。
　　2月25日，市场研究机构TrendForce发表研究报告预估，今年第一季，全球智能型手机产量将年减12%至2.75亿台，创近5年新低，较先前的预测值大幅下修10.4%。
　　路透社报导，根据中国国家统计局2月29日公布，中国2月制造业PMI指数跌至35.7，远逊于前值50，甚至低于2008年11月金融危机时期的38.8，刷新历史低点。中国是韩国较为重要的出口市场，占韩国整体出口比重超过25%。
　　根据花旗银行研究部2月10日发布的报告，中国是亚洲芯片出口的最大买家，2018年采购量约占亚洲芯片出口总量的52%。

源自：TechWeb

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原文标题：重灾区砸中韩国“硅谷”全球半导体供应骤增变数

　　【TechWeb】非常不幸，新冠状病毒肺炎最终还是成为了一项全球性的事件，那么对于半导体这样全球化程度极高的产业链来说就不是冲击了，可以说是破坏。投资者可能已经习惯了有关巴西蝴蝶翅膀和得克萨斯州龙卷风的陈词滥调。现实则是，引发风暴的这只蝴蝶──严格地说应是蝙蝠──实际上是在中国扇动了一下翅膀。而龙卷风将在哪里结束还是一个很大的未知数。
　　韩国作为拥有三星、SK海力士、LG电子等半导体大厂的国家自然首当其冲，在WHO的疫情简报上，中国、韩国、伊朗是重灾区，据韩联社报道，截至3月2日零时，韩国累计感染新型冠状病毒（COVID-19）累计确诊4212例。韩国政府已对此展开防控措施，将此次疫情的威胁警报提到最高级别。

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2月22日，三星位于韩国东南部龟尾市的智能手机制造工厂确认一例新冠肺炎病例，工厂已紧急关闭。24日，SK海力士利川工厂800多名员工进行隔离。海力士后来表示，利川工厂拥有1万8千多名员工，工厂的运营不会受此影响。
　　此时的韩国龟尾市好比一个多月以前的武汉，半导体行业齐聚，又十分不幸成为疫情重灾区，半导体行业面临考验。据悉，庆尚北道是面积最大的行政区，同时也是韩国重要的制造业产地，其下属的鱼尾市被称韩国的“硅谷”，三星、三星SDI、LG电子、LGD等均在该园区设有工厂。而疫情更加严重的大邱与庆尚北道相邻，其余产业对于大邱周边地区的产能依赖达到60%左右。
　　目前日韩的半导体巨头三星、SK海力士等并未停工，都在运转中。短期来看，影响尚不明显，但是一旦疫情继续恶化，关键供应的短缺会为全球产业链带来巨大损失。由于半导体生产工艺的性质，生产设施需要全天候运行。如果一条生产线因为意外的原因而瘫痪，那么这家芯片制造商将遭受巨大的损失。此前三星电子因停电5分钟导致的停产，曾致使三星电子损失达到约2万亿韩元（约合115.2亿人民币）。
　　在半导体领域，产业链更关注存储器以及面板上游材料的状况。关于面板产业，中国产能更大，也有替代之选，国内厂商近期已逐渐复工，在产能上可以作一补充，暂不存在断货风险。从另一方面来讲，这也是国内面板和存储厂商的一个重大机遇。
　　对于日韩的显示产业链来说，不管是面板的前段生产还是上游材料，自动化生产程度比较高，材料风险也最大。据CINNO Research统计，液晶面板材料有多达118种，OLED材料有132种，国产化率最高的前段材料就是液晶，占比达37%，单体混晶工艺基本都可以在国内完成，而半导体和显示的上游核心材料基本每一种都只有1-2家供应商可以提供，如果出现一种材料有问题，对整体供应链都会有巨大影响。
　　也有部分半导体人士认为，由于生产设备皆在无尘室中运作，且员工亦须随时穿着无尘衣，疫情在工厂之内传播的机率相当小。

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另外一个值得关注的是存储领域，据Statista数据显示，三星、SK海力士两家公司分别占据全球半导体市场12.5%和5.4%，分别位列第二和第三。从目前来看，存储已经超过屏幕、CPU，成为手机最大的成本，存储在手机中的成本达到25%～35%，可见其重要性。
　　整个NAND领域，三星加上SK海力士，韩系厂商市占比为45.1%，接近半壁江山；在DRAM领域，三星和SK的占比高达72.7%。业内人士表示，韩国企业三星、SK海力士为全球存储大厂，若新冠疫情在韩国进一步扩散，或将加速全球存储芯片价格上涨。
　　在存储器企业的替代方面，国内最有代表性的是长江存储、合肥长鑫、晋华存储。目前，长江存储宣布，公司已开始量产3D NAND闪存，这也是中国首款64层3D NAND闪存。据长鑫存储官网消息，新列出的长鑫笔记本和台式机内存，容量都是8GB，速率都是DDR4-2666，公司还计划建造另外两座晶圆厂。
　　集邦咨询指出，从全球供给端来看，存储器产业的特性是除非遇到全球系统性风险，否则厂商不会贸然减产，加上客户端库存仍然不足，即便下游客户现阶段面临缺工、缺料的问题，但仍会维持一定采购力；加上半导体工厂大多已经高度自动化，人力需求不高。因此，集邦咨询预估第一季DRAM与NAND Flash价格维持小幅上涨的态势。
　　目前，韩国政府已经将疫情提高至最高级别，但是疫情远未得到有效控制，专家和机构观点认为，受疫情影响的企业还会不断增加，全球半导体产业链可能受到冲击。对于韩国当地忧虑频频，龟尾工业园可能会出现建园50多年来从未发生过的全面停产危机。一家大型制造企业负责人表示：“疫情初期，来自中国的零件供应就受到了影响。现在，如果龟尾工业园再发生动摇的话，影响可能会波及韩国所有的主力制造业。”
　　芯片、产品、故事、资本，从这里看世界。──唯芯派

源自：界面

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原文标题：韩国央行行长：疫情尚未影响芯片生产

　　韩国央行行长李柱烈称，疫情尚未影响芯片生产。
　　全球多国爆发新冠肺炎疫情

源自：运营商财经网

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原文标题：韩国芯片巨头海力士员工被隔离 业界担心存储芯片又借机涨价

　　运营商财经网 八卦叨/文
　　国内手机厂商的噩梦来了，韩国芯片巨头海力士800名员工被隔离，按照惯例，DRAM又要涨价了！

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　　不久前，韩国存储芯片大厂SK海力士表示，有员工跟被确认患者有密切接触，公司出于安全考虑，所有与该员工有接触的人员全部隔离，共计800多名。不过，被隔离的厂区拥有约1.5万名员工，相关隔离措施未影响其工厂正常运行。
　　虽然未影响正常运行，但是海力士可是个有点理由，就会涨价的存在，从2020年开年以来，DRAM价格就在不断上涨，还都是在发生了供电停电、起火事件等以后。海力士表面均表示对生产基本没影响，但是全球存储芯片的市场价格却应声而涨，1月份升价高达30%。
　　要知道，据TrendForce公布的2019年第四季度全球DRAM厂商营收排行榜，SK海力士在2019年四季度其市占率为29.2%。而国内因受疫情的影响，将扩大对DRAM的采购，可以预见海力士新一轮涨价马上就要开始了，更可怕的是瑞银预测价格将连涨7个季度。
　　有些靠国外芯片活着的企业，怕是要有苦不能言了。

源自：中关村在线

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原文标题：韩国新冠疫情升至“最严重级别”这类产品将大涨

　　韩国政府于前日（23日）宣布将新冠肺炎疫情警戒升至“最严重级别”。截至当地时间23日下午16时，韩国新冠肺炎确诊病例已升至602例，病亡病例增至5例。在韩国领先的半导体行业中，两家龙头企业三星和SK海力士工厂均出现确认病患。

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　　出现人员被确诊为新冠肺炎，很快就会影响到相关工厂的生产。
　　三星、SK海力士均为国际半导体巨头，在存储器领域占据领导地位。所以有业内人士分析，从全球供应链来看，内存芯片将有望维持上涨格局，但是对整个电子产业链的影响需要进一步观察疫情蔓延程度。
　　集邦咨询指出，从全球供给端来看，存储器产业的特性是除非遇到全球系统性风险，否则厂商不会贸然减产，加上客户端库存仍然不足，即便下游客户现阶段面临缺工、缺料的问题，但仍会维持一定采购力道；加上半导体工厂大多已经高度自动化，人力需求不高。因此，第一季DRAM价格依然维持上涨格局。
　　据集邦科技（TrendForce）统计，目前全球存储器市占率当中，韩国企业即囊括了 73.3%，其中三星电子市占率全球最高，市占达 43.5%，SK 海力士居第二名，市占达 29.2%。

源自：财联社

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原文标题：韩国股市大跌：疫情预警升至最高级别 全球存储器价格或大涨？

　　财联社2月24日消息，今日早间，韩国KOSPI指数低开2.3%，此后指数低开低走。截至发稿时，韩国KOSPI指数大跌2.53%，报2108.07点。日本东京证券交易所因天皇诞辰补休日休市一日。

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　　消息面上，据韩国媒体报道，截至目前，韩国国内确诊新冠肺炎确诊病例共达602例，死亡病例升至6例。
　　韩国政府于23日正式发布新型冠状病毒（COVID-19）疫情最高级别“严重”预警，并设中央灾难安全对策本部，加大防疫力度。
　　目前三星电子韩国龟尾市的移动设备工厂已确认发生一例冠状病毒病例，导致其整个工厂关闭至2月24日上午。SK海力士是在上周三（19日）传出有1位员工与武汉肺炎确诊病例有过接触史、另1位员工则已出现疑似肺炎之症状，SK海力士已在上周紧急对800名员工进行隔离。
　　申港证券认为，存储市场在经历了去年7月西部数据断电事故，以及今年年初三星华城厂断电事故，价格已有趋稳之势。此次又受疫情影响，特别是韩国作为全球存储重地，疫情形势不容乐观，可能影响三星、SK海力士工厂正常运营，从而影响全球存储供应导致价格上涨。
　　存储器在半导体行业中有着极其重要的地位，近年来约占全球半导体行业总销售额的三分之一。目前国内存储器暂时还处于相对落后状态，但近年已有不少公司取得相当大的突破，建议关注国内存储领域龙头公司。推荐组合：兆易创新、北京君正、紫光国微、澜起科技、安集科技。