紫金矿业拟收购大陆黄金 标的三年累亏5亿明年初达产

源自：新浪财经综合

---

原文标题：紫金矿业拟70亿现金收购大陆黄金 标的三年累亏5亿预计明年初达产

源自：长江商报

3db9-ikhvemx4915256.jpg  保存到相册

上传时间: 2019-12-4 09:03

文件大小: 21.39 KB

下载次数: 10

点击文件名下载图片

 

▲　长江商报记者 徐佳
　　继年内完成收购加拿大老牌矿产公司后，紫金矿业（601899.SH）再次展开海外并购扩张。
　　此次紫金矿业拟以现金13.3亿加元（折合人民币70.3亿元）的价格收购哥伦比亚大型金矿公司大陆黄金股份有限公司（Continental Gold Inc.，以下简称“大陆黄金”）100%股权。
　　长江商报记者注意到，大陆黄金的核心资产是位于哥伦比亚安蒂奇省的武里蒂卡金矿项目100%权益。但目前武里蒂卡仍处于建设期，2017年至2019年前九月，大陆黄金均未实现收入，净利润累计亏损6939.3万美元，约合人民币4.87亿元。
　　不过，紫金矿业表示，截至2019年10月底，武里蒂卡金矿项目选厂建设已完成88%，预计2020年第一季度建成投产。本次收购完成后公司黄金资源储量将超过两千吨，增加矿山黄金产量约20%（达产后）。
　　值得一提的是，近期频频收购海外资产的同时，紫金矿业上月末也完成了80亿元规模的再融资事项。截至今年三季度末，紫金矿业资产总额1175.4亿元，资产负债率59.4%。其中，期末公司货币资金66.84亿元，公开发行股票事项完成也将成为公司收购大陆黄金的有力支撑。
　　拟购标的明年一季度投产
　　12月2日晚间，紫金矿业披露对外投资公告。公司将通过境外全资子公司金山（香港）国际矿业有限公司（以下简称“金山香港”）设立的子公司，以每股5.5加元的价格，以现金方式向大陆黄金现有全部已发行股份2.03亿股和待稀释股份发出协议收购。
　　以每股5.5加元计，大陆黄金100%股权总价值约为13.7亿加元，扣除有关权益类工具的行权价后，公司实际收购大陆黄金 100%股权的总对价约为13.3亿加元，约合人民币70.3亿元，约合10亿美元。
　　紫金矿业同时与大陆黄金第一大股东纽蒙特黄金公司（Newmont GoldcorpCorporation，以下简称“纽蒙特黄金”，现持有约19.9%股权）、大陆黄金的董事及高管（现持有约 1.6%股权）签署《锁定协议》，纽蒙特黄金、大陆黄金的董事及高管将在特别股东大会投票支持本次收购。
　　此外，紫金矿业还将认购大陆黄金的可转换债券，金额为5000万美元，主要用于矿山建设。
　　据了解，大陆黄金为一家哥伦比亚领先的大型金矿公司，总部设在加拿大，在加拿大多伦多交易所（股票代码“CNL”）和美国OTCQX国际市场（股票代码“CGOOF”）上市，主要在哥伦比亚从事黄金资源的勘探、开发、收购和评估。
　　截至目前，除了第一大股东纽蒙特黄金持有大陆黄金19.9%股权之外，Van Eck Associates Corp及Invesco Ltd分别持有标的公司8%、5.6%股权。
　　大陆黄金核心资产是位于哥伦比亚安蒂奇省的武里蒂卡金矿项目100%权益。据公司介绍，武里蒂卡金矿项目正在按期顺利实施，截至2019年10月底，武里蒂卡金矿项目选厂建设已完成 88%，预计2020年第一季度建成投产。
　　由于此前均处于建设期，大陆黄金尚未产生盈利。财务数据显示，2017年至2019年前九月，大陆黄金均未有收入，净利润分别为亏损989.7万美元、2544.1万美元、3405.5万美元，累计达6939.3万美元，约合人民币4.87亿元。
　　截至今年九月末，大陆黄金总资产7.43亿美元，总负债5.87亿美元，净资产1561.4万美元。紫金矿业同时表示，对于大陆黄金的现有负债，公司考虑在完成收购后进行部分债务置换。
　　年内多次发起海外并购
　　长江商报记者注意到，今年以来紫金矿业频频推出海外并购方案，最大一笔则为今年年初推出的公开增发项目，收购用于收购加拿大Nevsun Resources Ltd.（下称Nevsun）100%股权。
　　彼时，交易方案显示，紫金矿业拟公开增发募集资金总额将不超过80亿元，用于收购Nevsun100%股权，该项目总投资约为93.63亿元。
　　据了解，Nevsun系一家以铜、锌、金为主的矿产资源勘查、开发公司，成立于1965年，在加拿大多伦多证券交易所和美国纽约证券交易所两地上市。
　　今年3月份紫金矿业完成对Nevsun的收购，上月末公司公开增发股份上市，总共募集资金近80亿元，扣除发行费用后约为78.44亿元。
　　除上述交易之外，11月初紫金矿业公告称公司拟收购自由港勘探公司72%的B类股份，从而获得自由港勘探公司间接持有的 Timok铜金矿下部矿带权益和 Rakita Exploration d.o.o.持有的探矿权的权益，交易完成后，公司将100%持有Timok铜金矿上、下带矿资源的全部权益。
　　值得一提的是，受制于金属价格下降、贸易收入占比增加等方面因素影响，今年以来紫金矿业业绩有所下滑。今年前三季度，公司实现营业收入1016.27亿，同比增长33.42%；净利润30.06亿元，同比减少10.34%。
　　截至今年三季度末，紫金矿业资产总额1175.4亿元，负债总额698.17亿元，资产负债率59.4%。其中，公司期末货币资金66.84亿元，虽然不能覆盖对大陆黄金的收购对价，但随着上月末募集资金的到位，公司负债情况将有所改善。
　　紫金矿业则认为，本次收购完成后公司黄金资源储量将超过两千吨，增加矿山黄金产量约20%（达产后）。该项目符合公司发展战略，较大幅度提高公司黄金板块业务比重和盈利能力，显著提升公司在黄金行业地位。
　　此外，武里蒂卡金矿项目基建已接近尾声，2020年即可建成投产，该项目成本低、服务年限长，达产后将产生强劲的利润和现金流，与公司目前的全球资产配置高度互补，可改善公司财务指标。本次收购的资金来源以公司为主自筹，将引入财务投资人共同投资。
　　视觉中国图
　　责编：ZB