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 外茂家 发表于: 2021-1-4 08:07:54|只看该作者回帖奖励|倒序浏览|阅读模式

[2021年判断市场仍旧是结构性行情 关注三方面机会

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源自:证券时报网
  证券时报网
  山西证券指出,展望后市,判断市场仍旧是结构性行情,短期内指数是否向上进攻需重点观察增量资金是否入场。从基本面来看,元旦三日政策密集出台,退市新规利好A股,强化地产贷款集中度监管利空银行、房地产。元旦期间部分白酒上市公司披露业绩,基本符合预期。从流动性来看,国内政策定调不急转弯,跨年流动性维稳,期限利差向上趋势支撑A股;海外流动性充裕,溢出效应下外资仍将维持流入态势。综合来看,我们认为机构抱团或出现松动但不会轻易瓦解。部分超跌板块业绩转暖,短期存在反弹机会。资金将在抱团板块和超跌板块中反复切换,直至市场走出新主线。
  板块方面,推荐关注三方面的机会。其一,疫情新高对复苏有扰动,但疫苗已开始推广应用,复苏的大逻辑并未被证伪,低估值顺周期板块仍具备配置价值。其二,电子、游戏的业绩转暖,板块回调时间长而幅度深,短期具备超跌反弹机会。其三,十四五提到“加速武器装备升级换代“,市场对军工业绩预期上调,可关注军工的主题投资机会。特斯拉降价利好产业链,但新能源板块短期涨幅过大,风险与机会并存。中长期来看,建议投资者关注三个方向。低估值顺周期:煤炭、有色、大金融(龙头券商、银行、保险);基本面改善超跌反弹:电子、信创、游戏;主题投资:军工。
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