基金投资者、股票投资者 今年上半年谁赚得更多？

源自：一财网

---

原文标题：基金投资者、股票投资者，今年上半年谁赚得更多？

　　随着2021年上半年的结束，基金上半年业绩排行也随之出炉。值得关注的是，不少“顶流基金经理”业绩不尽如人意，而今年上半年业绩排名靠前的权益类基金普遍规模较小。
　　对于投资人来说，更感兴趣的是，股票和基金、究竟哪种方式能获取更高的收益。
　　基金指数超额收益明显
　　今年上半年，东方财富Choice数据统计显示，全市场4368只股票中有2126只上涨，占比48.67%，不足半数。
　　同期，主动管理权益型基金合计2831只，其中2412只基金上涨，占比85.20%。
　　总体来看，从盈利股票和盈利基金的占比情况看，持有基金获取正收益的概率大于持有股票。
　　值得一提的是，偏股混合基金指数累计涨幅6.19%，同期沪深300指数下跌0.3%，超额收益为6.49%。基金指数相对股票指数的超额收益仍旧非常明显。
　　而从具体基金类型来看，回报最好的是普通股票型基金，平均收益率达到了9.45%，业绩排名第一的前海开源公用事业，今年上半年的累计回报率达到44.55%。相比之下，混合型基金虽然平均收益率低一些，为6.31%，但绩优基金数量更多。排在第一位的金鹰民族新兴上半年回报率达53.15%，收益在40%以上的基金也有11只，表现还是可圈可点。
　　在偏股混合基金板块，金鹰民族新兴混合以51.09%的收益率拔得头筹，宝盈优势产业混合和金信民长混合分别以50.05%和47.68%%的收益率位居二三名。
　　根据今年一季报，偏股基金前三位基金规模分别为1.12亿元、1.49亿元和0.17亿元，均为小规模基金。
　　而在股票型基金板块，今年上半年前海开源公用事业股票、金鹰医疗健康产业A和工银养老产业股票A分别以44.17%、40.23%和37.67%的收益率位居前三名（同一基金A、C类份额，取业绩更好的基金）。
　　根据今年一季报，前海开源公用事业股票、金鹰医疗健康产业A的基金规模分别为3.54亿元和1.33亿元，基金规模同样不大。
　　除了关注度最高的A股主动权益类基金，今年年内表现最好的基金是由周晶和杨洋管理的华宝标普油气A美元，这只QDII基金的年内回报率高达60.81%。今年以来华宝标普油气A美元一直表现不俗，前几个月都是领跑QDII基金甚至全市场基金。除了它，还有5只QDII的年内回报率超过50%（同一只基金取业绩更好的份额，下同），可谓风头正劲。

defe-krwipas4729831.png  保存到相册

上传时间: 2021-7-2 22:23

文件大小: 613.36 KB

下载次数: 0

点击文件名下载图片

 

　　明星基金经理的“滑铁卢”
　　小规模基金崭露头角的同时，不少明星基金却遭遇“滑铁卢”。
　　比如张坤的易方达中小盘，今年以来，该基金涨幅为-2.5%，跑输沪深300指数（-0.4%），在同类4216只产品中排名3955名，表现不佳，下滑明显。
　　而张坤的另一只基金，易方达亚洲精选，今年以来净值累计下跌11.40%，在同类三百只基金中位居倒数第一。
　　张坤的易方达新丝路灵活配置混合同样表现不佳，今年以来涨幅仅为1.63%，在同类4215只基金中位居第3410名。
　　从上半年的收益率来看，“千亿顶流”基金经理刘彦春管理的代表基金景顺长城鼎益仅为3.92%，“消费之王”萧楠的代表基金易方达消费行业的收益率为负数（-2.31%）。明星基金经理王宗合的鹏华消费精选上半年也仅录得3.78%的收益率。
　　不过，上半年也有部分明星基金经理取得了很好的业绩，比如去年的基金业绩冠军赵诣的代表基金农银汇理新能源主题（24.08%），“医药女王”葛兰的中欧医疗健康A（23.54%）；冯明远的代表基金信达澳银新能源产业（21.87%）。