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 天使的诱 发表于: 2023-4-26 06:38:00|显示全部楼层|阅读模式

[2023年] 三家银行披露一季报 当期息差或为全年压力最大点

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源自:21世纪经济报道
  银行年报披露已经接近尾声,一季报接力,目前已经有常熟银行、平安银行和苏州银行披露了一季报,净利润均保持双位数正增长。
  根据同花顺统计,4月28日、29日将是一季报集中披露期,这两日有超过30家银行披露一季报。由于去年多次降息降准,净息差持续收窄,因此净息差成为一季报的关注点。
  临近4月下旬,上市银行将密集披露2023年一季报。平安银行4月24日发布2023年一季度业绩报告。报告显示,一季度,平安银行实现营业收入450.98亿元,同比下降2.4%,主要是持续让利实体经济、净息差有所下降,以及债券和外汇市场波动等因素影响。报告期末,该行实现净利润146.02亿元,同比增长13.6%。
  从平安银行2023年一季度经营业绩重点表现来看,该行经营业绩保持稳健。2023年3月末,平安银行资产总额为54558.97亿元,较上年末增长2.5%,发放贷款和垫款本金总额34394.84亿元,较上年末增长3.3%;负债总额50091.52亿元,较上年末增长2.5%,其中,吸收存款本金余额34692.38亿元,较上年末增长4.7%。
  3月末,得益于资本精细化管理、净利润增长等因素,该行核心一级资本充足率、一级资本充足率及资本充足率分别为8.91%、10.66%及13.26%,较上年末分别上升0.27、0.26及0.25个百分点,均满足监管达标要求。
  截至3月末,该行不良贷款率1.05%,与上年末持平;逾期贷款余额占比1.53%,较上年末下降0.03百分点;拨备覆盖率290.40%,较上年末上升0.12个百分点,风险抵补能力保持良好。
  4月20日,常熟银行发布了A股银行首份一季报。2023年第一季度,该行实现营业收入24.10亿元,同比增长13.28%;归属于上市公司股东的净利润7.95亿元,同比增长20.60%。
  截至2023年一季度末,常熟银行总资产为3169.66亿元,较上年末增长10.10%;贷款总额2045.40亿元,较年初增长5.74%;存款总额2402.26亿元,较年初增长12.55%。资产质量方面,报告期末该行不良贷款率为0.75%,较年初下降0.06个百分点;拨备覆盖率为547.30%,较年初提升10.53个百分点。
  浙商证券研报指出,常熟银行业绩高增的主要支撑力来自于规模高增、息差稳定、部分普惠补贴到账,不良率、拨备覆盖率均为上市以来最佳水平,充足的拨备为利润释放打下基础。
  报告期末该行净息差为3.02%,与2022年末持平。不过在银行业整体息差承压的背景下,常熟银行近年来息差也有所收窄。数据显示,2020~2022年该行净息差分别为3.18%、3.06%和3.02%。
  华泰证券分析师沈娟表示常熟银行作为小微金融龙头,短期来看,随经济预期持续修复,零售小微需求将逐步回暖,驱动信贷高增;外部小微竞争压力趋缓,公司小微信贷议价能力优势将进一步显现。长期来看,常熟银行小微护城河优势突出,异地拓张空间广阔,既有模式有望成功复制;此外公司财富管理战略亦在加速布局,有望进一步增厚中收。
  苏州银行的一季报显示,该行一季度实现营业收入31.58亿元,同比增长1.58亿元,增幅5.26%;实现净利润13.51亿元,比上年同期增长2.43亿元,增幅21.91%;实现归属于上市公司股东的净利润12.96亿元,同比增长2.24亿元,增幅20.84%;基本每股收益0.32元,同比增加10.34%。
  截至3月末,苏州银行资产总额5549.86亿元,较年初增加304.38亿元,增幅5.80%;负债总额5130.63亿元,较年初增加289.76亿元,增幅5.99%;各项贷款2686.41亿元,较年初增加180.07亿元,增幅7.18%;各项存款3531.07亿元,较年初增加367.58亿元,增幅11.62%。
  资产质量方面,截至3月末,苏州银行不良贷款率0.87%,较年初下降0.01个百分点;拨备覆盖率519.66%,较年初下降11.15个百分点,资产质量持续保持在稳定水平;核心一级资本充足率9.49%,一级资本充足率10.30%,资本充足率12.69%;流动性比例74.42%,流动性覆盖率170.72%。
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  除了上述三家披露业绩报的银行之外,还有一家银行披露了业绩快报。瑞丰银行发布2023年第一季度业绩快报显示,2023年1-3月,该行实现营业收入9.14亿元,同比增长8.04%;归属于上市公司股东的净利润3.47亿元,同比增长16.05%。截至2023年3月末,该行总资产1815.04亿元,较年初增长13.71%;总贷款1088.13亿元,较年初增长5.75%;总存款1342.94亿元,较年初增长8.59%。资产质量方面,瑞丰银行不良贷款率1.01%,较年初下降0.07个百分点;拨备覆盖率285.69%,较年初提升5.19个百分点。
  光大证券金融行业首席分析师王一峰测算,今年一季度银行营收增速降至-3%,或为全年营收增速低点,而盈利增速将达到6.5%左右。展望二季度,预计上市银行营收增速有望小幅爬坡,盈利增速继续保持稳定。
  根据同花顺统计,一季报的披露高峰在4月28日至29日这两日,有超过30家银行会集中在这两日披露一季报。
  由于去年以来多次降息降准,因此净息差成为众多投资人关注的指标。
  华福证券分析师李清荷表示,根据年报,除了农商行外,2022年其他几类主要银行的净息差均呈现下降趋势,而农商行虽然在2022年净息差有小幅回升,但拉长时间来看,近年来净息差下降明显。2022年银行业的净息差大幅下滑,一是受2022年LPR利率多次下调影响,1年LPR从2021年12月的3.80%下调至2022年12月的3.65%,5年期LPR从2021年12月的4.65%下调至2022年12月的4.30%;二是受疫情影响,贷款项目储备不足,各类银行机构为争夺有限的贷款资源而纷纷压降贷款利率;三是受定期存款占比上升带来的存款成本抬升影响,“M2同比增速-M1同比增速”表征定期存款占比的变化,可以看出2022年定期存款占比明显抬升。
  除了上述三个价格因素导致2022年银行业的净息差大幅下滑外,李清荷还认为,数量方面,2022年存款增速持续高于贷款增速,也进一步导致银行的资产负债压力加大,即负债高增,而资产增速明显偏慢,导致盈利能力受到侵蚀。虽然当前银行贷款利率处于历史低位,虽然当前银行净息差水平不容乐观,但考虑到当前仍处于疫情后恢复初期,经济复苏基础尚不牢固,因此贷款利率不具备调升的基础。而在贷款利率难以上调的约束下,为了改善银行日益逼仄的净息差,存款利率下调的必要性进一步提升。在近期某些省份中小银行下调存款利率之后,有望出现更大范围的存款利率下调。
  王一峰判断,一季度息差为全年压力最大点,二季度小幅下降,下半年或小幅反弹。2022年,商业银行净息差为1.91%,较去年1到3季度2收窄3BP。其中,国有行收窄4BP,股份行、城农商行较前三季度大体持平。今年一季度,银行业定价受资产负债两端挤压,预计息差大幅承压,预估一季度上市银行净息差继续下降10BP。
  据悉,4月以来,广东、湖北、陕西、河南等多个省份的中小银行纷纷发布公告,下调人民币存款挂牌利率,涉及活期存款、定期存款、大额存单等,不同期限调整幅度不同。
  针对息差走势,在此前召开的2022年度业绩说明会上,常熟银行副行长兼财务总监尹宪柱表示,2022年四季度净息差下降的主要原因为四季度央行减息政策一次性影响,如果还原该影响,则全年净息差3.09%,较年初提升3BP。展望2023年,常熟银行贷款端将坚持“做小做散做信用”,同时优化存款结构,降低高息负债占比,控制负债端成本,预计全年息差有望保持稳定。
  兴业银行首席经济学家鲁政委也表示,今年利率继续调降的可能性不大,只有中长期存款利率通过自律机制有调降的可能。准备金还有下调的机会在下半年,但不标志放松,只是把短钱换成长钱而已,因为各种“粉”(MLF、SLF)等在公开市场都是短钱。
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