中钢债券为避免违约再次延期已爽约15次

九爷 · 发表于: 2016-8-18 11:56:00

源自：界面

图片来源：东方IC　　再次面临债务危局的中钢中钢集团公司（下称中钢集团）有望迎来“救命稻草”。中钢股份有限公司（下称中钢股份）再次延长了“10中钢债”的回售登记期，这已是其第15次延期。
　　8月16日，中钢股份公告称，为切实维护投资人权益，保障投资人利益，拟以上市公司中钢国际（000928.SZ）的股票为债券追加质押担保。为落实“10中钢债”解决方案有关具体工作，经持有人同意，现将回售登记期调整2016年8月30日。
　　中钢股份上次是在7月26日将“10中钢债”的回售登记期至8月16日。
　　“10中钢债”于2010年发行，发行规模20亿元，为期7年，票面利率为5.30%，由中钢集团担保，2015年10月20日为到期日。
　　据财新网报道，中钢债转股方案在3月下旬已上报相关部委，但后来有所停滞。总体方案是，按照德勤审计的结果，留债和转股规模各占一半。值得注意的是，中钢债转股的“股”，可能是可转债，实质上仍为债权。
　　截至2014年12月，中钢集团及其所属72家子公司债务逾1000多亿元，其中金融机构债务近750亿元，涉及境内外80多家银行，还有一些信托、金融租赁公司。
　　中钢股份一位高层向界面新闻记者回应此事时表示，“我们没有得到这个消息，我们在债务重组方面做了一些工作，但是我们肯定没有大张旗鼓地说是债转股。”
　　中钢集团是国资委主管的钢铁矿产行业大型央企，旗下拥有所属二级单位65家，在钢铁矿业鼎盛时期，中钢集团曾跻身世界500强，资产总值高达1600多亿元。
　　中钢集团旗下有两家上市公司中钢国际和中钢天源（002057.SZ）。中钢国际曾于2014年完成重大资产重组，中钢设备有限公司置入全部股权，并于去年定向增发募资26亿元用以补充流动资金；中钢天源目前则处于停牌状态，正在筹划重组事项。
　　2014年下半年袭来的大宗商品寒冬让中钢集团陷入艰难处境。矿价断崖式暴跌，钢铁产能过剩及管理经营不佳，中钢集团在2014年9月开始出现债务违约。
　　一位券商研究人士向界面新闻记者表示，如果中钢集团的债转股方案获得批准，最明显的好处是集团财务压力将下降，例如普通债务将变为可转债，可转债到一定期限后可以按照市场价格转成股份，这就减轻了中钢集团的短期偿债压力。
　　另外一位分析人士则指出，中钢集团债转股方案通过后，只能减轻资金压力，对集团经营情况影响并不大。“特别是在宏观经济大背景，以及钢铁业不景气情况下，中钢的未来发展仍然存在不确定性。”
　　不过，上述券商人士认为，方案获批后，中钢资金压力减轻，可以腾出财力物力去拓展新的业务，有助于改善集团的业务结构，未尝不是一件好事。
　　值得注意的是，中钢集团有望成为债转股第一案背后，仍有大批钢铁企业深陷泥潭，特别是渤海钢铁及东北特钢。其中，渤海钢铁负债近2000亿元，并已于今年4月底被拆分为五家企业；东北特钢债务违约事件也在持续发酵。在债权人的要求下，东北特钢连发公告，表示对投资者不会采取恶意逃废债务、不会债转股。
　　“中钢集团的经营情况已经非常差了，如果连他都可以做债转股，其他钢企为什么不可以呢？”谈及债转股是否会大范围推广一事时，上述券商人士说道。
　　不过，市场普遍认为，债转股方案的行政色彩或将为“僵尸企业”提供机会。兴业银行首席经济学家鲁政委近日撰文指出，债转股应该达到既能为暂时面临困难的企业纾困，同时又避免真正该退出的“僵尸企业”漏网。

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