碧桂园：境内多只债券8月14日起停牌，拟就兑付安排召开债券持有人会议

中井河 · 发表于: 2023-8-13 07:03:32

源自：上海证券报

　　碧桂园：境内多只债券8月14日起停牌，拟就兑付安排召开债券持有人会议
　　碧桂园地产集团有限公司8月12日晚间公告，因近期拟就公司债券兑付安排事项召开债券持有人会议，根据相关规定，经公司申请，16腾越02、19碧地03、20碧地03、20碧地04、21碧地01、21碧地02、21碧地03、21碧地04、22碧地02和22碧地03公司债券自2023年8月14日开市起停牌，复牌时间另行确定。
　　集团将与各持份者沟通，并考虑采取各种债务管理措施，维护投资者的合法权益。后续集团亦将继续稳妥推进各项风险化解措施和经营策略，以保障集团的未来长远发展。控股公司成立了由董事会主席任组长的专项工作小组，建立工作机制，统筹协调、高效决策、有力推进，努力渡过难关。
　　民生银行撤回再融资申请
　　在中原证券以及华鑫证券的母公司华鑫股份先后撤回再融资申请后，又有更为大型的银行股有动作，民生银行撤回再融资申请。
　　500亿的可转债的发行申请，民生从2017年开始酝酿了6年多。根据Choice数据，截至周五收盘，民生银行最新总市值1734亿元。截至今年一季度末，民生总资产7.6万亿元，净资产6153.4亿元。
　　8月11日晚间，民生银行公告称，现综合考虑资本市场环境，经审慎分析与论证后决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项，并向上海证券交易所（简称“上交所”）申请撤回相关申请文件。

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　　民生银行表示，本行终止本次发行并撤回申请文件是综合考虑当前资本市场环境做出的审慎决定。终止本次发行事项并撤回相关申请文件不会对本行经营活动与持续发展产生不利影响，不存在损害本行及全体股东利益的情形。

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　　2017年3月30日，民生银行审议通过发行可转债的议案。而后中国证监会受理申请并出具反馈意见，而后发行申请平移到交易所，上交所也两次进行问询。
　　上交所的今年3月和7月的两次问询，都关注融资规模以及房地产贷款业务情况，直问民生银行是否过度融资。
　　对于不超500亿的可转债再融资，在今年7月份的问询当中，上交所请民生银行进一步说明：
　　（1）结合目前的监管要求、资本规划和业务发展需要，量化说明资本充足率目标设置的谨慎性、合理性；
　　（2）结合报告期的净利润增速情况，分析本次净利润预计增速的测算依据及合理性；
　　（3）结合发行人报告期内各类风险加权资产的具体情况和未来业务增长需要，说明风险加权资产预计增速的合理性及谨慎性；
　　（4）结合上述情况，进一步说明本次大额融资的必要性和合理性，是否过度融资。

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　　并对公司的房地产客户情况再度问询：
　　根据前次问询回复，截至2022年12月31日，发行人（民生银行）对公房地产业不良贷款余额155.45亿元，不良贷款率为4.28%，发行人合计计提减值准备对总缺口的覆盖率为237.03%。请发行人进一步说明：
　　（1）表格列示报告期各期末全部房地产客户情况，列示在全部客户中出现债务违约、信用评级下调、无法及时兑付债务等风险事项的房地产客户具体名单、应收金额（含应收账款、应收票据、其他应收款等）、账龄、是否逾期及逾期时间、减值计提金额、计提依据等；
　　（2）结合上述情况详细说明减值准备计提是否符合相关规定，是否足够谨慎；是否符合“最近三年连续盈利”和“三年加权平均净资产收益率不低于6%”的可转债发行条件，并提供详细论证过程、数据和测算过程。

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⊙责编：孟妹

　　校对：张宇图编：周洋

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