收评：指数午后延续分化创指跌1.1% 周期股强势领涨

源自：财经栏目

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热点板块：
1、化工
　　川金诺、六国化工、芭田股份、川发龙蟒、新安股份、云天化、兴发集团等多股大幅上涨。
　　“双碳”政策下，多数化工品供给端受约束，价格持续上涨。光大证券认为，“碳中和”战略作为“总量控制版”供给侧改革，具有影响更为广泛、持续时间更久、结构调整更加深刻的特点。随着全球经济需求平稳复苏，化工品需求持续增长，部分子行业供需矛盾逐渐显现，化工品价格大幅上涨。未来化工龙头的盈利水平有望持续稳定，当下的高盈利或将成为未来常态化的盈利水平。部分新能源材料的发展依赖于传统的化工品资源，部分传统化工子行业的需求有望大幅增长。光伏玻璃的制造需要重质纯碱；磷酸铁主流工艺生产磷酸铁需要硫酸亚铁和磷酸。随着新能源材料产能的持续扩张，这部分化工品的需求有望不断增长，而供给端扩张或局限于“双碳”政策，则未来供需错配下价格有望持续上涨，此为“价升”。

2、旅游
　　桂林旅游、西安旅游、天目湖、西藏旅游、宋城演艺、云南旅游等遭遇重挫。
　　消息面上，近日莆田、厦门疫情引发大众关注。9月12日0~24时，福建省报告新增境外输入确诊病例0例。当日报告新增境外输入无症状感染者2例，其中台湾地区输入1例（福州市报告）、英国输入1例（厦门市报告）。截至9月12日24时，福建省累计报告境外输入确诊病例503例，目前住院32例，无死亡病例；现有报告境外输入疑似病例0例；现有报告境外输入无症状感染者尚在接受集中隔离医学观察27例。

消息面：
　　1、国家卫健委派出的赴福建工作组专家判断，①目前莆田疫情形势严峻复杂，后续在社区、学校、工厂等人群中继续发现病例的可能性高，疫情存在外溢风险；②枫亭镇形成2个疫情集中传播点：最早发现病例的小学和镇内某鞋厂，都是人员密集场所；③此次疫情首先在学校发现，低年龄儿童感染较多；④专家们研判，只要确保各项措施和各个环节落到实处，疫情规模有望在国庆长假前得到控制。
　　2、今年第14号超强台风“灿都”带来的大风及强降水，对民航出行产生明显影响。9月13日0时起，上海浦东机场和虹桥机场通行能力将大幅下降，八成以上进出港航班将调减取消。11时后，浦东机场所有进出港航班取消；15时后，虹桥机场所有进出港航班取消。
　　3、工信部新闻发言人赵志国表示，怎么样能够保证合法的网址连接正常访问，这是互联网发展的基本要求。无正当理由来限制网址连接的识别、解析和正常访问，应该说严重影响了用户的体验，也损害了用户的权益，也扰乱了市场秩序。工信部了解到部分互联网企业对屏蔽网址连接的问题的认识与专项行动的要求还是有一定的差距，下一步，工信部将重点聚焦整治的问题，加强行政指导，加强监督检查，强化依法处置，对整改不到位的问题将继续通过召开行政指导会等多种方式，督促企业抓好整改落实。
　　4、近日，国家发展改革委办公厅向各地方和有关企业发出通知，就抓紧做好发电供热企业直保煤炭中长期合同全覆盖工作做出安排，要求推动煤炭中长期合同对发电供热企业直保并全覆盖，确保发电供热用煤需要，守住民生用煤底线；发电供热企业和煤炭企业在今年已签订中长期合同基础上，再签订一批中长期合同，将发电供热企业中长期合同占年度用煤量的比重提高到100%。
　　5、深圳市市长覃伟中9月13日表示，加快编制前海合作区新一轮总体发展规划，根据《前海方案》总体安排，细化发展任务、产业布局、空间结构等，目前前海合作区新一轮总体发展规划建议方案已经形成，正按程序报送上级部门审议。

后市前瞻：
　　海通证券认为，今年大小市值风格的轮动只是一种表象，沪深300今年弱于中证500的背后，实质是今年大消费大金融持续跑输资源股和中游制造股。往后看，投资者的关注点应该是行业景气和估值的演变，而非公司市值的大小。随着个股扩容，之前代表小盘的指数实际已经代表中大盘，全A市值最大1/3个股年初至今涨幅平均为18%，最小1/3为22%，市值因子不明显。中证500跑赢沪深300的背后实则是行业景气分化，中证500成分股中资源品、制造业权重大，他们景气度比消费、金融更高。宏观政策+微观资金助推市场迈向新高度，兼顾硬科技和基建相关制造，重视洼地的金融地产。
　　安信证券认为以“宁组合”为代表的高景气长赛道这一A股主线新一轮行情正蓄势待发。从基本面来看，行业高景气获得中报以及中观高频数据验证，甚至不断超过市场预期。从行业轮动节奏的时间与空间来看，以宁组合为代表的高景气长赛道主线调整整固期接近尾声，新一轮行情蓄势待发。短期从风险偏好来看，中美关系的阶段性缓和，或将为半导体、光伏、5G、出口品等板块带来利好。配置方向仍以高景气赛道为主。