深圳担保集团连发不超过40亿债券，全部用来还债

源自：界面新闻

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原文标题：深圳担保集团连发不超过40亿债券，全部用来还债

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上传时间: 2021-10-26 19:54

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10月25日，深圳担保集团有限公司（以下简称：“深担集团”）公告称，再公开发行不超过15亿公司债券。8月上旬，深担集团刚刚发行了25亿元公司债。
　　据相关公告，2021年7月，深担集团获得证监会许可，向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币60亿元的公司债券。
　　深担集团称，该60亿元债券额度将采取分期发行的方式，“21深担01”为本次债券项下的首期发行，于2021年8月发行，规模为25亿元。“21深担02”为本次债券项下的第二期发行，“发行规模为不超过人民币15亿元（含15亿元），剩余部分自中国证监会注册发行之日即2021年11月1日起二十四个月内发行完毕。
　　界面新闻记者注意到，这是自2007年成立以来，深担集团首次面向公开市场发行债券。据募集说明书，“21深担01”、“21深担02”的募集用途，均是扣除发行费用后，全部用于偿还公司本部及子公司债务。
　　募集说明书显示，截至2021年12月16日，深担集团与其子公司深圳市中小担商业保理有限公司借款余额合计约55.61亿元。
　　此次“21深担02”票面利率询价区间为 2.60%~4.10%，期限为3年期，按年付息，到期一次还本。而此前“21深担01”的利率最终确定为3.20%。
　　根据相关公告，和“21深担01”一样，“21深担02”的主承销商、簿记管理人、债券受托管理人也是国信证券。
　　深担集团由深圳市投资控股有限公司（以下简称：“深投控”）于2007年12月发起成立，深投控持有其52.28%股权，为其控股股东，其余股东分别为深圳市平稳发展投资有限公司（以下简称：“深平发”）和深圳市龙华建设发展有限公司（以下简称：“龙华建设”），二者分别持股29.85%和17.87%。
　　其中，深投控和深平发均为深圳市国资委旗下公司，而龙华建设系深圳龙华区国资委旗下全资公司。
　　深担集团经营范围主要为从事保证担保业务、工程履约担保等。截至2020年底，纳入集团合并财务报表范围的一级子公司共10家，担保业务共5532笔，合计余额498.73亿元。
　　据不完全统计，其担保客户包括欣旺达（SZ：300207）、华大基因（SZ：300676）、国联水产（SZ：300094）、海能达（SZ：002583）、棕榈股份（SZ：002431）、中集集团（SZ：000039）等。
　　截至2021年6月末，深保集团总资产为321.95亿元，净资产为185.25亿元，货币资产96.60亿元，负债合计136.70亿元，资产负债率为42.46%。
　　经营方面，自2018年~2021年6月底，深担集团持续盈利，2019年，实现净利润7.24亿元，同比下降20.99%，不过到了2020，其净利润同比增加33.71%，2021年上半年实现净利润7.63亿元，同比增加37.72%。
　　对此，国信证券表示，深担集团最新经营、财务及现金流情况正常，未出现重大不利变化。根据中证鹏元出具的信用评级，深担集团主体信用等级为AAA级，本期债券信用等级为AAA级，评级展望为稳定。
　　一位券商债券业务从业人士告诉界面新闻记者，由于深担集团财务基本面较好，加之有深圳市国资背书，在同类企业中，债券兑付风险较低，因此，不出所料的话，此次“21深担01”的利率仍将会是3.20%；
　　截至2020年末，深担集团共获建设银行、平安银行、北京银行、中国银行等大型银行授信，其中前十大银行授信额度合计624亿元，远超其对外担保总额。该业内人士表示，较强的银行授信也是其顺利发行债券的保障之一。
　　不过该人士也表示，作为以对外担保为主业的企业，义务增长，也意味着潜在风险增加，这也值得投资人注意。