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 璧北河 发表于: 2023-4-24 15:52:59|显示全部楼层|阅读模式

[2023年] 年内最强板块再发威!游戏股集体活跃 融资客五日连续增持 关注AI相关高弹性方向

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源自:市场资讯
源自:财联社

  今日(4月24日)早盘,游戏相关板块大幅拉升,个股也集体活跃。截至午间收盘,星辉娱乐获20cm涨停,游族网络、电魂网络双双涨停,恺英网络(维权)、三七互娱涨幅超9%,神州泰岳、完美世界、汤姆猫、掌趣科技、巨人网络等股也涨幅居前。
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  注:游戏股今日集体活跃(截至4月24日午间收盘)
  AI热度再次回归,游戏板块持续活跃
  在上周五大幅调整后,AI概念今日早盘迎来修复,传媒、通信板块大幅回升,其中,游戏板块表现最为活跃,多只个股封板涨停。近期,游戏板块频获利好提振,作为AI重要落地的应用端方向之一,游戏行业有望迎来降本增效,同时,AI大模型或将生成智能化的游戏场景,有望大幅提升游戏体验。此外,国家新闻出版署近日发布4月国产网络游戏审批信息,共86款游戏获批。
  受消息提振,游戏股近期也表现活跃,同时也获融资资金的重点关注。截至4月21日数据,融资客连续五日加仓游戏板块个股,累计增持近5.1亿元。具体个股方面,以近5日数据统计,神州泰岳、游族网络分别获融资资金近2.76亿元、1.95亿元资金增持,完美世界、吉比特、汤姆猫、三七互娱、中南文化(维权)等股的增持规模也居前。
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※ 注释
  游戏板块近两周获融资增减持情况(截至4月21日数据)
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  注:近5日获融资增持居前的游戏股(截至4月21日数据)
  德邦证券近日研报指出,游戏行业多重周期共振向上,展望游戏行业全年维度的双击。4月国产游戏版号下发,合计86款产品获批,持平22年12月以来水平。展望未来,主要的游戏上市公司产品储备丰富,且这些产品多经历过2022年降本增效的筛选,预计具有较好的商业化能力,有望在相继上线后提供EPS上修的动力,并进而带动PE的同步提升,形成全年双击的行情。
  游戏板块年度最强,可关注高弹性方向
  今年以来,受AI、中特估、业绩等多个概念催化,不少板块成为市场高人气方向。截至4月21日,以年内涨跌幅统计,游戏板块(申万二级)以78%的指数涨幅位居榜单首位,出版、通信设备、黑色家电、计算机设备等板块紧随其后。具体个股方面,昆仑万维以239%的年内涨幅成为“游戏最强人气股”,神州泰岳、冰川网络、汤姆猫、姚记科技、盛天网络等累计8股涨幅也成功翻倍。
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※ 注释
  年内涨幅居前的板块(截至4月21日)
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  注:年内涨幅居前的游戏股(截至4月21日)
  目前,AI行情持续发酵,国联证券近日研报指出,大模型为入口,关注应用环节降本增效+新增量AI大模型作为更高效的生产力工具,以及新的互联网流量入口,其战略地位有望比拟“新一代的iOS/安卓操作系统”,重塑移动互联网时代的竞争格局,建立万亿规模的下游应用生态。其中,网文、图片、视频、游戏、电商、营销六个细分领域有望从两个方面受益于AI技术变革。
  对于可关注的方向上,国联证券认为,建议关注AIGC产业链中弹性最大的三个环节:
  1)大模型:国内大模型厂商有望承接交互方式变革带来的“新增量”,参与互联网流量的“再分配”,共同受益于下一个“移动互联网”级别的增长机会,关注率先落地的大模型厂商。
  2)降本增效:内容行业中降本增效最显著的是游戏,其次是音视频、图片和文字。主要系游戏数字化程度高、自有数据资源丰富、降本增效的落地速度快。此外,游戏还有望受益于AI驱动下品类创新带来的行业增量。
  3)内容资产的价值重估:AIGC的核心是内容,其中文字类资产短期可作为大模型训练的优质语料库,长期基于AI多模态能力生成图片、视频、游戏的门槛依次降低,因此价值重估落地最快、空间最大。相较于图书出版,建议重点关注体量更大、娱乐性更强的网文类内容资产价值重估。
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