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 阿玛尼卿 发表于: 2023-4-30 11:28:37|显示全部楼层|阅读模式

[2023年] TCL科技一季报:面板光伏冰火两极 二季度液晶面板价格维持上涨

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源自:21世纪经济报道
  21世纪经济报道记者倪雨晴 深圳报道
  4月27日晚间,TCL科技发布2023年一季度财报,尽管面板行业目前利润仍承压,但是一季度环比有所改善。
  财报显示,TCL科技一季度营业收入394.4亿元,同比下降2.77%,归属于上市公司股东的净亏损5.5亿元。不过期内其净利润为1.1亿元,环比实现扭亏为盈,经营现金流净额45.0亿元。
  具体到业务层面,依然是面板下滑,光伏上升。
  其中,TCL华星主营的半导体显示业务收入151.2亿元,同比下降24.5%,环比去年四季度有所提升,亏损幅度与去年四季度基本持平;光伏板块的TCL中环营收176.2亿元,同比增长31.8%,净利润24.6亿元,同比增长69.2%。
  对于公司业绩下滑的原因,TCL科技在财报中指出,一季度半导体显示主要产品平均价格显著低于去年同期,行业利润率处于周期底部,半导体显示业务业绩同比大幅下降,但较去年四季度已环比企稳,随着主要产品价格自一季度末开始明显上涨,公司盈利能力将逐步改善。

一季度业绩仍承压 二季度TV面板大幅上涨
  TCL科技披露的数据显示,在产品结构方面,按出货面积口径计算,一季度TCL华星(TV产品中)65英寸及以上产品出货面积占比超45%;按营收口径计算,TCL华星同期60%的营收来自大尺寸业务。
  同时,TCL华星在大力拓展中尺寸业务,主要针对IT、平板、笔电及车载高端的增长需求。TCL华星副总裁、显示技术创新中心总经理张鑫接受21世纪经济报道记者采访时表示:“TCL华星LTPS的中尺寸营收在2022年占比已经达到了50%,而且TCL华星的中尺寸产品整个外销和内销也基本上是1:1,外销也是接近50%。”
  此外,其小尺寸业务产品结构也在升级,财报显示,TCL华星的LTPS手机产品份额升至全球第二,LTPO柔性OLED产品在多支品牌高端机型实现出货。在OLED客户方面也在增加,据悉近期小米13ultra、小米Pad6、OPPO Pad2等新品均搭载了TCL华星AMOLED屏。
  当前液晶领域全行业仍面临不小压力,面板企业一季度利润基本处于亏损或者下降状态。不过,二季度开始,液晶面板延续了上涨曲线。
  今年以来,日韩等地区的面板厂商加速收缩乃至退出LCD(液晶)面板业务,行业竞争格局进一步集中,头部企业规模效应不断增强。二季度,下游备货需求逐步恢复,头部面板厂商维持调控稼动率策略按需生产,行业库存整体维持健康水平,为价格稳定提供基础。4月以来,电视各尺寸面板进一步上涨。
  群智咨询(SigmaIntell)4月的报告显示,虽然全球电视市场终端表现依然低迷,但中国整机厂商正积极备货“6.18”,国际品牌在库存趋于健康后面板备货需求随之弱恢复,整体面板备货需求维持相对强劲。同时,面板厂商对供应产能维持动态控产按需生产的策略,LCD TV面板在产能弹性调控的推动下供需关系呈平衡偏紧,短期LCD TV面板价格维持较大幅度上涨的趋势。
  比如,50英寸面板需求稳定恢复,预计4~5月均价维持约5~6美金的涨幅;55英寸产能集中度高,预计4月均价上涨7美金,预计5月均价将维持约5美金的较大涨幅;大尺寸方面,面板备货需求维持相对强劲,且产能集中度高,预计4~5月均维持约10美金左右的较大涨幅。

面板厂商加码中尺寸 TCL瞄准电竞和车载市场
  消费电子整体低迷情况下,面板厂商们都在调整产能结构,“中尺寸提速”成为近两年行业关键词。京东方、TCL科技、深天马等企业都在扩张中尺寸产线,下游的PC市场和车载市场都有结构性的增长机遇。
  其中,TCL科技也瞄准了高端电竞屏和车载,并且增长迅速。根据财报数据,一季度其电竞MNT产品份额全球第一,车载显示保持高速发展,同时LTPS车载已经导入多家国内外头部客户。
  以电竞为例,两年前TCL科技就收购了三星苏州高世代产线,成为TCL华星的t10产线,这条产线主要供应高端电竞屏。
  张鑫告诉记者:“苏州华星三期今年会量产,t10从三星手里接过来之后进行了再升级,要成为全球最大规模的高端电竞生产基地。搭配技术包含设计到材料的HVA pro技术,而且还进一步提升曲面屏的曲率,包括刷新率、对比度、解析度、响应速度、蓝光护眼技术都搭配到t10的产线上。”
  谈及电竞市场,张鑫表示,2023年伴随着经济复苏,电竞屏的需求逐步扩大。根据奥维睿沃对市场的预估,经历了2022年的低迷之后,电竞屏整体出货达到20M,同比2022年增长5%,国内2023年出货预计5.6M,同比增长6%。
  同时,TCL科技也在加大电竞产业链的投入。在今年的AWE展会上,TCL科技展示了搭载了TCL华星独有的高性能HVA技术的首款57.1”DUHD 240Hz R1000 电竞显示屏,并官宣与中国电子竞技俱乐部世界冠军战队EDG的战略合作续约。
  在苏州产线之外,TCL科技在中尺寸上还布局了t3扩产项目和t9项目。“智能手机的市场这几年的增长没有我们预期那么好,TCL华星也在提前规划,”张鑫向记者分析道,“主要的动作是t3产线的扩建和t9产线的建设,这两个产线建设主要是因为比较看好中尺寸市场的成长机会。TCL华星在t3产线新增投资150亿元,主要是在现有的t3产线技术上增加了VR技术、触摸屏技术以及Mini LED背光显示技术和LTPO技术。”
  据了解,t3扩产之后将在原来产能5.5万片/月基础上再增加4.5万片/月,形成规模优势。“不管t3扩产项目还是t9项目,主要还是聚焦在将来的高附加值IT产品、车载和VR,这部分附加值和溢价都比较高。”张鑫介绍道。
  对于未来中尺寸面板的走向,张鑫指出:“现在中尺寸市场很大的产能还是基于6代线或者6代线以下生产,生产效率和技术上存在很大的空间,预计未来一到两年需求侧的升级换代就会催生新一代的需求,包括整个线体结构的切换催生。”
  (作者:倪雨晴 编辑:骆一帆)
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