一周债市看点｜20年期超长期特别国债首发，万科获200亿元银团贷款

  : 界面新闻

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　　界面新闻记者 |韩宇航
　　20年期超长期特别国债首发，认购倍数4.34
　　20年期超长期特别国债在5月24日首发。按照发行结果，中标收益率为2.49%，全场认购倍数达到4.34，边际倍数为1.05。20年超长期特别国债竞争性招标面值总额400亿元，自2024年5月25日开始计息，付息日为每年5月25日（节假日顺延）和11月25日，2044年5月25日偿还本金并支付最后一次利息。
　　天津拟再发逾251亿元特殊再融资债券
　　5月21日，天津市在中国债券信息网披露的文件显示，其拟于5月28日发行特殊再融资债券251.87亿元。这是天津自2023年10月以来，第7次披露拟发行特殊再融资债券，已发行及拟发行规模合计1749亿元。截至目前，全国披露的特殊再融资债券总额已达14972.7904亿元。
　　万科获200亿元银团贷款，质押旗下万纬物流全部股权

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上传时间: 2024-5-25 13:53

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　　据媒体报道，万科已与招商银行等头部金融机构签订协议，获得200亿元银团贷款，抵押物为万科旗下万纬物流公司股权，截止目前已到账100亿元。查询国家企业信用信息公示系统显示，万纬物流近日新增一起股权出质登记信息，即控股股东万科企业股份有限公司将万纬物流269.76亿股权质押给招商银行股份有限公司深圳分行。万科境内债价格近期普涨，其中2027年到期的一笔美元债一度创下去年11月以来的最大涨幅。
　　因公司债券发行环节间接参与认购，西宁城投及董事长收警示函
　　青海证监局发布关于对西宁城市投资管理有限公司（以下简称：西宁城投）、张定申采取出具警示函措施的决定。根据警示函，西宁城投在公司债券发行环节，与第三方机构合作，认购第三方机构名下私募基金，存在由第三方机构协调其他投资人认购债券、其名下私募基金在二级市场承接的行为。
　　联合资信：下调岭南股份主体及“岭南转债”信用等级至“BB”，展望负面
　　联合资信公告，岭南生态文旅股份有限公司公开发行的可转换公司债券“岭南转债”信用等级由“BBB-”下调至“BB”，同时公司主体长期信用等级也被下调至“BB”，评级展望为负面。联合资信评估股份有限公司对其进行了跟踪评级，指出公司面临债务逾期、流动性压力增大及在手订单下滑等问题。5月22日至23日，公司股价连续两日跌停，可转债同样受影响，两日累计跌幅接近30%。
　　穆迪：下调中山火炬公有资产经营集团家族评级至B1
　　2024年5月22日，穆迪将中山火炬公有资产经营集团有限公司的企业家族评级从Ba2下调至B1，维持负面展望。穆迪表示，中山火炬在不确定的经营环境下激进扩张，其信用指标将在未来12-18个月内恶化至与其之前的基础信用评估和评级不相称的水平。值得注意的是，今年1月穆迪刚刚将中山火炬的评级下调至“Ba2”，展望负面，同时将其基准信用评估（BCA）评级从ba1下调至ba3。
　　惠誉：下调万科的评级至“BB-”，展望负面
　　5月24日，惠誉评级表示已将中资房企万科企业股份有限公司（万科）的长期外币及本币发行人违约评级自‘BB+’下调至‘BB-’，展望为负面。评级下调反映出，鉴于万科年初迄今的销售业绩弱于惠誉预期，该公司流动性缓冲下降。惠誉认为，销售额的持续恶化影响了万科的非银融资渠道，该公司将越来越多地依赖在手现金、资产处置和有抵押境内银行融资来偿付其于2024年、2025年到期的大量债务。