华谊兄弟调整定增方案：锁价改竞价，发行数量增1000万股

源自：澎湃新闻

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原文标题：华谊兄弟调整定增方案：锁价改竞价，发行数量增1000万股

　　业绩承压的华谊兄弟调整了半年前披露的23亿元定增方案。
　　12月7日晚间，华谊兄弟传媒股份有限公司（华谊兄弟，300027）发布《关于调整向特定对象发行股票方案》公告。
　　根据此次定增预案，公司调整了定价方式和发行价格、发行数量、发行对象及认购方式、锁定期和募集资金用途。
　　早在4月28日晚间，华谊兄弟发布非公开发行A股股票预案称，拟以2.78元/股非公开发行合计不超过8.24亿股，募集资金总额不超过22.9亿元，扣除发行费用后将用于补充流动资金及偿还借款。
　　在12月7日调整后的定增方案中，华谊兄弟将锁价改竞价。调整之前，发行价格为2.78元/股，调整后的发行价格为“不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%”。调整前的发行A股股票数量为不超过8.23亿股，调整后的发行股票数量为不超过8.33亿股。
　　值得注意的是，华谊兄弟的股价今年4月在3.21元至4元之间波动。而随着7月20日电影院的复工复产以及8月21日《八佰》的上映，华谊兄弟的股价一路飙升，并在8月站上了7.20元的高点。然而，进入第四季度，华谊兄弟的股价逐渐下跌，但截至今日，未出现低于4元的收盘价。
　　因此，按照调整后的询价方式，定增发行价将有很大可能高于此前的2.78元水平，也更符合目前的市场行情。
　　调整后的发行对象也增加至“不超过35名（含35名）符合中国证监会规定条件的法人、自然人或其他合法投资组织”。而调整前，发行对象为阿里影业、腾讯计算机、象山大成天下、豫园股份、名赫集团、信泰人寿、三立经控、山东经达，均以现金方式认购。
　　华谊兄弟董秘高辉表示，此次再融资方案的调整是在和原认购对象充分沟通的基础下展开的，各合作伙伴均明确表示理解。在助力公司发展影视核心主业的同时，保护更广泛的市场参与者利益，为资本市场和影视行业的快速发展注入更多活力。
　　此外，调整前的锁定期为18个月，调整后的限售期为6个月。而募集资金用途也从“全部用于补充公司流动资金及偿还借款”调整为“约16亿元用于影视剧项目，约6.86亿元将用于补充流动资金”。

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上传时间: 2020-12-8 17:34

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来源：华谊兄弟公告
　　10月27日，华谊兄弟发布的三季报显示，2020年前三季度公司营业收入11.07亿元，比上年同期减少31.51%；归属于上市公司股东的净利润为亏损3.26亿元，比上年同期收窄50.03%。华谊兄弟主控出品的《八佰》取得了31.09亿元的票房。
　　华谊兄弟近两年持续亏损，作为曾经的“创业板影视第一股”，若连续亏损三年，则面临着退市的风险。财报显示，2018年和2019年，华谊兄弟分别亏损了10.9亿元和39.6亿元。
　　截至12月8日收盘，华谊兄弟报4.42元/股，跌幅为0.23%。