华为的“南泥湾”计划靠谱吗？

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上传时间: 2020-8-13 17:14

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⊙作者：DoNews专栏作者 maomaobear

◎ 图：IC Photo

　　日前，有媒体称为应对美国的打压，华为启动了意在规避应用美国技术制造终端产品的“南泥湾”项目，华为笔记本电脑、智慧屏和IoT家居智能产品此类不受美国影响的产品，就会被纳入“南泥湾”项目。
　　有记者就“南泥湾”项目等相关问题致函华为方面，相关负责人士回复表示，目前公司还处于特殊时期，不便接受采访。
　　市场也有传闻称，华为向联发科订购了1.2亿颗芯片。对此，联发科财务长兼发言人对媒体回应称：“不评论单一客户相关讯息。”
　　同时，外媒报道，高通正在积极游说美国政府，要求撤销向华为出售零部件的限制。
　　2019年华为遭受打压，但是一直延期。2020年5月，这个打压扩展到了芯片制造，台积电已经明确9月14日后将不再给华为供货。
　　华为启动“南泥湾”，意图自力更生。那么，华为这个南泥湾计划靠谱吗？我们来分析一下。

华为会被限制到何种程度?
　　这个“南泥湾”计划，是媒体传出来的，说华为笔记本电脑、智慧屏和IoT家居智能产品此类不受美国影响，这完全是外行话。
　　华为的笔记本电脑，目前还在使用英特尔和AMD的芯片，英特尔和AMD都是美国的公司，按照实体名单的要求，这些公司给华为供货都是要许可的。
　　2019年5月后，华为一直有3个月的延期，延期到8月15日，美国号称这是最后一次延期。
　　如果，真是最后一次延期，那么到了8月15日，华为将不能获得英特尔和AMD的供货，华为的笔记本电脑业务怎么会没有影响呢?
　　同理，华为电视用的芯片虽然是海思设计，流片还是要去台积电或者中芯国际的，而这些企业制造芯片都需要美国的技术，设备，原材料。
　　台积电不能给华为代工麒麟，也就不能代工鸿浩，华为的电视怎么做呢?
　　华为电视即使用京东方的OLED，京东方的OLED材料，工艺也都是美国相关的技术。如果美国制裁生效，京东方的屏幕，华为能不能用也难说。
　　华为智慧屏同样会受到影响。
　　所以，这个“南泥湾”计划即使有，也不是记者传说的那样，所谓不受美国影响属于无稽之谈。
　　美国如果在8月15日执行断供，9月14日台积电断了芯片供给，华为只能依靠存货和第三方采购。无法自己解决核心元件的制造问题。

华为的出路在美国的松动
　　市场有传闻称，华为向联发科订购了1.2亿颗芯片。这里有一个问题，就是这1.2亿颗芯片，在8月15日后能不能供货。
　　从制裁角度，MTK的芯片也在台积电制造，也用美国的技术，能不能卖给华为是存疑的。
　　而美国如果不禁止台积电卖给华为，那么高通游说的事情很可能是真的。
　　因为，禁止了台积电代工，禁止了高通供货，而放开MTK的口子，这就是明摆着坑高通一把，给MTK送钱。高通当然不能无视自己的肥肉被抢走。
　　只要有MTK这个口子，华为就很有可能在8月15日后能采购骁龙系列芯片。
　　而能采购骁龙的芯片，英特尔和AMD的芯片为什么不能采购呢?微软和谷歌的操作系统为什么不能用呢?
　　高通一家游说成功，很可能引发连锁效应，最终让美国的实体名单无疾而终。
　　各家纷纷获得许可，华为的业务几乎没有什么影响。
　　当然，我们也要考虑另外一种可能。那就是美国政府不同意高通的游说，但是不让MTK占便宜，也禁止MTK给华为供货。
　　而禁止台积电代工，中芯国际也无法代工。华为就面临着无芯片可采购，只能用存货的尴尬境地。
　　看存货先用完，还是美国先松动。
　　由于美国正在大选，而特朗普选情不佳，华为很可能在存货用完以前获得转机。

最坏的打算
　　2019年或者说2018年底，当华为遭到美国打压之后，业绩还是节节攀升的。
　　华为有B2B和B2C两块市场，在2B的市场上，华为在2019年后获得了政府的大力支持，5G发牌照，运营商大量采购华为设备，不仅是基站，连软件不太成熟的鲲鹏服务器也大量采购。
　　华为还进入到了信息可信安全的PC市场，获得了政府订单。虽然海外有一些损失，但是中国政府和中国国企的采购足以弥补损失。
　　在2C市场上，中国消费者爆发了巨大的热情，从2018年开始，OVM的国内销量被华为荣耀大幅度挤压，华为海外的损失，也被国内的热情的消费者弥补。
　　可以预见，在华为存货消耗完毕前，华为还会有业绩的大幅攀升。
　　如果，美国转入缓和，华为这两年很可能是一次因祸得福，获得了前所未有的大发展。
　　当然，我们也要做最坏的打算。就是美国如果不缓和，对华为的打压持续下去不松动，到了华为存货消耗殆尽的时候，依然禁止华为采购有美国技术的产品。
　　华为这个时候就要考虑转型的问题。硬件要在短期内飞速发展到台积电的水平是不可能的。
　　华为如果芯片完全断供，就无法提供硬件产品。这个时候就要考虑软件和服务。
　　因为软件有开源软件，自由软件，软件的所有权不属于美国，美国是无法禁止的。
　　华为无论是做操作系统，做应用软件，做企业软件服务与开发。只要华为自己不卖硬件，美国是无法禁止的。而且软件、服务、咨询这些行业的利润率更高。
　　所以，即使到了极限情况，华为也能生存下去，不会被美国打垮。