国产手机，困在高通里

淡淡味道 · 发表于: 2021-12-9 08:31:03

源自：创事记

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⊙作者：零九编辑/钊

奇偶派（ID：jioupai）</p>　　12月1日，在一年一度的骁龙技术峰会上，高通发布了新一代骁龙8芯片。OPPO、vivo、小米等国产手机厂商纷纷积极站台，并在第一时间发出了预热海报。
　　就在这场发布会的前一天，调研公司Counterpoint发布了中国市场10月的智能手机市场占有率排行，此前轮流排行第一的国产手机品牌们，近5年来首度不敌苹果，将国内市场最大智能手机厂商的宝座拱手相让。
　　9月发布的新一代iPhone，售价均在5000元以上，苹果能在高价位段收获如此优异的市场成绩，与国产品牌高端手机的销量乏力不无关系。
　　尽管今年国产高端手机在影像、屏幕、充电等配套方面各自发力，但其最核心的部件普遍采用了高通的骁龙888芯片。这款旗舰芯片因为功耗过高，频繁导致手机发烫，电池不耐用，也让今年国产高端手机的使用体验饱受用户诟病。
　　高通芯片导致的市场口碑下滑，让前几年刚有翻身迹象的国产高端手机们又翻了回去。
　　不过，这倒也不是国产手机第一次被高通坑了。2015年，高通骁龙810，就曾用高功耗和发热严重的缺陷，让小米Note、一加2等手机折戟沉沙。2016年，高通骁龙820推迟发布，一众国产机也被迫延期上市，小米因此未能达成8000万的销量目标。
　　然而当高通发布新一代芯片的时候，国产手机们仍然不得不第一时间贴上去，原因也很简单，在目前的安卓手机高端芯片领域，高通的地位近乎于一家独大。国产手机想要冲击高端，几乎没有和高通“解绑”的可能性。
　　而围绕高通与国产手机的深度“捆绑”，本文将研究下列问题：
　　1.国产高端手机是如何一步步困在高通中？
　　2.高通凭借什么方式，将手机厂商绑上自家大船？
　　3.高通的运营模式能否持续，国产手机又是否有新出路？

深度依赖，并非一朝一夕
　　国产高端机对高通的深度依赖，看各大品牌旗舰机型所搭载的芯片厂商比例可见一斑。
　　我们选取了目前在市场上占有率及知名度较高的8个国产手机品牌──小米、华为、OPPO、VIVO、荣耀、Realme、一加、魅族。并根据价位各列出了以上手机品牌的两款旗舰机型。
　　8个品牌的16款手机中，有14款采用了高通骁龙芯片，比例高达87.5%。其中有11款手机采用的是高通骁龙888芯片，3款手机采用了高通骁龙870/865/778G芯片。

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2021国产品牌高端机芯片一览奇偶派制图
　　而这些厂商在售的其他高价机型中，高通芯片仍然保持强势。比如小米11Pro、小米11、OPPO Find X3、华为Nova9 Pro、一加9 RT等表格中未提及的机型，也都搭载了高通芯片。
　　拨开骁龙芯片中最令人瞩目的CPU、GPU、DSP三大件，国产高端机们的主板IC组件中，更是少不了高通的身影。
　　以小米MIX4、OPPO Find X3和华为Nova9 Pro三款国产中高端手机为例，其射频功放芯片、射频收发器、电源管理芯片，WiFi/蓝牙芯片以及音频解码芯片等元器件均来自高通。

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三款国产高端机部分重要组件型号奇偶派制表
　　如今这样的局面，并不是一朝一夕形成的。
　　2011年前后，当前活跃的国产手机厂商普遍刚刚迈入智能手机市场不久，手机芯片市场还处在群雄混战时期，当时国产高端手机所采用的芯片及相关核心元器件，也堪称百花齐放。
　　华为双旗舰之一P系列的首款机型P1，采用的是德州仪器OMAP4460芯片，当时声势浩大的魅族，从首款安卓手机M9到2014年的MX3，连续多代使用了三星芯片。

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2012年发布的华为P1
　　VIVO双高端系列之一的X系列，其首款手机X1搭载的则是联发科的MT6577、即便是创立起就和高通深度合作的小米手机，也曾在小米3上使用过英伟达的Tegra 4处理器。
　　然而，国产手机的“其他选择”们，却在后续的发展中逐渐败走。
　　2012年，原本在手机CPU性能上领先高通一筹的德州仪器，由于无法生产通信重要的调制调解器（基带）组件，在业务调整中决定撤出手机市场。
　　三星半导体由于产能不足，选择将自研的芯片优先供应自家的Galaxy S和Note两大旗舰系列，并于2013年后开始限制外销芯片，仅有与三星合作多年的魅族，得以继续在高端机中小规模使用。
　　2014年，由于Tegra芯片基带性能不佳导致手机市场占有率长期偏低，英伟达也宣布，旗下Tegra芯片将转攻游戏设备与车载系统，放弃手机市场。
　　举目萧然，昔日群雄混战的市场，一度只剩下高通、联发科唱起二人转。
　　如今已经改用iPhone 12的张政，在2014年曾购买过魅族MX4，这款手机搭载了联发科当时的高端八核MT6595芯片。
　　他告诉我，当时用MX4打开微信和淘宝，闪退概率远超他之前用的小米2s。他最喜欢玩的《狂野飙车8》，玩的时候不仅偶尔会卡顿，还有发热情况。用了不到一年，张政就换了一款新手机，从此再也没有买过联发科和魅族。

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　　而卡顿、闪退的原因，是联发科的芯片，长期未能处理好多核性能负载的问题，“一核有难、多核围观”的调侃在用户中传开，较差的口碑，让许多手机厂商不敢在高端手机采用其芯片。
　　对手们的退出或沉寂，也让高通在手机市场的霸权开始初现端倪。2014年，小米4，OPPO Find7，VIVO Xplay3S等国产高端手机，齐刷刷的搭载了高通骁龙801芯片。
　　国产手机不是没有想过另辟蹊径，2014年，小米和联芯科技联合投资成立松果电子以研发手机芯片，并在2017年发布搭载名为澎湃S1处理器的小米5C手机。然而后续的澎湃S2遭遇多次流片失败，造芯计划也只得搁浅。
　　另一国产厂商华为则在自研芯片的道路上一度高歌猛进，其自研的麒麟芯片从麒麟960起保持每一代的稳步性能提升，到2019年的麒麟990时，已与高通同期的骁龙855/865芯片性能处在同一水平线。
　　然而，无论是小米还是华为，其芯片也和三星一样受到产能和规模限制，无法大规模外销，只能凭借自有品牌的手机抢占市场。
　　高通则左右逢源，一方面凭借着多年积累的大出货量在台积电、三星等代工厂商处掌握话语权，又凭着在国内、国际各大手机厂商高端机中的使用率，始终稳固着市场地位。
　　而随着2019年后美国对华为严厉的制裁导致麒麟芯片停产，以及三星高端芯片自研“猫鼬”架构的失败，失去对手的高通彻底统治了高端手机芯片市场，也将国产高端机的命脉扼在了手中。

高通的“围墙”与“整合”
　　在长达十余年的芯片战争中，高通能把对手们一个个“熬死”或甩在身后，除了政策的助力，更得益于其两大业务版块──QTL（专利授权许可）以及QCT（半导体芯片销售）的发展。
　　在高通11月发布的2021财年业绩报告中，其总营收为335.66亿美元；其中，QCT业务的营收增长64%，为270.19亿美元，利润高达77.63亿美元。QCT业务的营收中，手机芯片与手机射频前端的QCT业务营收为209.88亿美元，占比高达77.7%。
　　另外，QTL业务的营收增加了25.7%，达到63.2亿美元，利润高达46.27亿美元。

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高通2021财年营收分布奇偶派制图
　　QTL业务的占比虽没有QCT业务高，却是高通最早的立足之本，正是靠以CDMA技术为代表的专利围墙，高通得以横行通信市场多年，并为后续抢占手机芯片市场打下基础。
　　而专利围墙的搭建，要追溯到1989年，这一年，高通实现了CDMA技术的首次成功实验。在高通的游说下，CDMA于1993年7月成为全球通信标准，全球也开始布局CDMA的商业移动通信网络。

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高通为推广CDMA技术制造的终端图片来源网络
　　高通凭借CDMA技术，成为2G时代中一家不可忽视的通信企业。1999年，国际电信联盟开始准备跨入3G时代，经过讨论后，高通的CDMA技术被选做3G技术的标准。
　　高通的黄金时代就此来临，凭借在CDMA技术上的早期布局，高通拥有占90%的CDMA核心专利。而当时国际主推的移动通信网络制式，正是基于CDMA技术搭建的WCDMA。
　　也就是说，任何一部使用WCDMA制式通信的手机，都绕不开高通的相关专利，而要想使用这些专利技术，手机厂商必须要向高通支付整机价格5-10%的专利费。
　　凭借自己早期技术搭建的专利壁垒，高通在3G时代建立起了被称为“高通税”的专利收费模式，这便是其QTL业务最大的营收来源。
　　2009年，工信部向联通、移动、电信发放了三张3G牌照，彼时的3G手机，已经有WCDMA、TD-SCDMA与CDMA2000三种制式，顾名思义，虽然三种制式中高通专利占比不同，但它们都和高通的CDMA技术相关。
　　如今活跃的国产手机品牌，大部分都是在那时进入智能手机市场。毫无疑问，它们也逃不过“高通税”的收割。
　　在后续的4G和5G时代，高通虽然没能通过自有专利重现3G时代近乎垄断的专利霸权，却仍然通过多项措施保障了“高通税”的收取。
　　4G时代开启前，高通斥资收购了研发OFDM技术的Flyrion公司，而OFDM技术，正是4G LTE网络制式的两大核心技术之一。藉此，高通获得了16%的4G LTE核心通信专利。
　　由于4G手机普遍向下兼容3G，2G，高通将持有的4G通信专利与3G、2G打包授权，甚至包括部分已经无用、过期的专利，以此保持了3-5%的专利授权费比例。这一方式在国内进入5G时代后，依然得以延续。
　　曾有手机厂商试图反抗“高通税”，但最终等来的是高通的“断供”和专利诉讼。
　　如今已经关掉自家手机店的王文华，几年前售卖过苹果、华为、魅族等多个品牌的手机。
　　在他的叙述中，苹果iPhone大多数时候的售后问题都很少，只有两三年前一度有不少顾客前来反映信号差的问题。另外，魅族手机五六年前在店里曾有着不少的销量，但后来变得无人问津，最终成了他第一个决定不做的品牌。
　　而这两件事的背后，都和高通的诉讼有关。
　　2016年，魅族公开表示拒绝缴纳“高通税”，招致高通诉讼，要求赔偿5.2亿美元。
　　彼时刚刚凭借Pro5系列抢占了一部分高端市场的魅族与高通纠缠半年之久，不仅耽误了后续研发进度，机型销量也受到严重影响。
　　2017年，苹果公司将高通诉至美国加州法院，要求退还其10亿美元的专利许可费。两家交恶后，2018年起，苹果在新发布的iPhone系列手机上剔除了高通制造的基带，并换用英特尔公司的4G基带。
　　但由于英特尔公司4G基带的性能问题，搭载相关组件的iPhone XS、XS Max，11Pro等多款机型都出现信号差、无信号的问题。

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iPhone XS因弃用高通遭遇信号门图片来源网络
　　在市场的压力下，苹果最终被迫与高通和解，并在iPhone 12系列上重新用回了高通基带。
　　以“专利围墙”开展的QTL业务，强大如苹果试图反抗也只能吃瘪，由此，高通收获了“专利流氓”，“专利讼棍”的称号。
　　可恶名之下，厂商们纵有千般不愿，仍不得不对高通的专利壁垒屈服。
　　至于如今为高通贡献大额营收的核心业务──QCT业务，其崛起过程中的打法则可以简要概括为“人无我有，低价整合”。
　　于2012年退出手机市场的德州仪器，是高通这一打法最大的输家。
　　德州仪器向厂商提供的处理器，仅包括CPU、GPU和DSP单元等基础组件，由于高通基带性能最强，不少使用德州仪器处理器的厂商，都会向高通再采购基带和射频芯片、配齐组件后再调试兼容性，用于制造手机。
　　但当时已经涉足芯片业务的高通，并不甘心只赚基带和周边组件的钱，于是，高通单方面拉高了基带和射频芯片的单一组件售价，让采用其它品牌处理器，再来向高通采购基带的厂商成本大幅提升。

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高通最具优势的基带图片来源网络
　　2011年前后，手机市场单个基带的价格普遍在20美元左右，而处理器的价格则在40美元左右。但性能最强的高通基带，却卖到了35美元甚至更贵，这意味着，处理器+基带+其它组件的成本有可能突破80美元。
　　不过，如果手机厂商选择采用高通的S3、S4系列SoC，其包含基带的打包价，却往往不超过55美元，比购买其他家处理器再外挂基带的成本要划算得多。
　　这一操作方法被市场概括为“买基带、送SoC”，也有人调侃，这是低价的“保姆式”整合方案。但不可否认的是，这一策略对于当时的智能手机厂商无疑有着强大的诱惑力。
　　由于高通基带强大的性能和捆绑整合的低价销售，德州仪器、英伟达、三星等竞争对手的市占率一路下行，最终以退场和退守的态势成就了高通的垄断。
　　在此后数年里，这一行之有效的策略一直得到了延续，并帮助高通牢牢把控着智能手机高端芯片市场的权杖。
　　然而，在凭借QTL和QCT两大业务，以近乎“流氓”的方式实现垄断，并让国产高端机深度依赖之后，高通帝国也已经开始显现出越来越多的隐忧。

壁垒正在松动，但还没有倒塌
　　面对高通的一家独大，首先坐不住的，是各国的反垄断部门。
　　2019年7月，欧盟反垄断部门以“阻碍芯片市场竞争”为由，对高通处以2.7亿美元罚款；同年12月底，韩国法院又裁定，国家反垄断机构以强迫签订不平等合同为由，向高通罚款9.5亿美元的要求合法，高通应当缴纳罚款。
　　此外，消费者也开始对高通发起集体诉讼。今年3月，英国消费者维权机构“Which？”开始向高通维权，控告高通凭借专利技术对手机索取不合理的高额授权费，并索赔6.73亿美元。
　　就连必须向高通采购芯片的厂商们，都有些稳不住了。
　　和高通深度捆绑的小米，其高级副总裁卢伟冰在去年K30系列发布会前发微博表示，骁龙865处理器和射频芯片的成本已经超过了1000元，相比上一代涨价超500元，试图以此平息用户关于涨价的不满。
　　而随着5G时代的深入发展，高通的专利围墙也在缓缓松动。
　　3G时代以90%核心专利数量独占鳌头的高通，如今在5G领域的专利数量仅为1293个，排在所有和5G相关通信企业的第7位。

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资料源自：IPlytics 奇偶派制图
　　尽管核心专利数量仍然还在前三，但随着国内移动3G退网，部分手机开始撤销对老3G制式的兼容，“高通税”未来的式微，已成不可扭转的趋势。
　　此外，高通以往罕有敌手的芯片性能，也正随着摩尔定律失效以及ARM架构的瓶颈逐渐丧失优势。
　　几年前的旗舰芯骁龙820使用Kryo架构不达预期后，高通在骁龙835重新换回ARM公版架构，CPU性能提升也因此受到ARM架构的限制。今年的骁龙888在发热严重的情况下，CPU性能仅仅勉强超过2019年苹果的A13处理器。
　　而曾经独步江湖的高通Adreno GPU，足足吃了12年从AMD手中买来Imageon架构老本，也开始在近两年呈现出乏力态势。骁龙865搭载的Adreno 650，先是被同期的苹果A系列性能大幅超越，又被此前压制多代的Mali-G78mp24反超。

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高通骁龙888与苹果A13、A14跑分对比图/anandtech
　　今年6月，AMD CEO宣布，三星Exynos 2200系列芯片将搭载AMD旗下最新的RDNA GPU，如同强弩之末的Adreno GPU迎来更大的冲击。
　　OPPO，VIVO，小米等国产厂商，则纷纷投入到自研影像处理芯片ISP，这是高通此前多年近乎垄断的另一部件。
　　今年年初，沉寂数年后，小米发布了自研ISP澎湃C1，搭载于小米的高端折叠屏机型MIX Fold上，9月，VIVO发布了旗舰机型X70 Pro+，其ISP是自研的VIVO V1。
　　昔日高通整合方案中无法替代的那些组件们，正在一个个走在被替代的路上。
　　不过，高通的壁垒虽然在各方面影响下有所松动，但离彻底倒塌似乎还有些距离。
　　来自一家国产手机厂商的研发员工桑亚告诉我：“目前高通芯片及其平台，由于此前多代的积累，调校流程和方案都相对成熟，像做环境搭建、编译都更方便一些，如果旗舰机贸然切换到新平台，调试成本会更高，需要的时间也更久。”
　　而他所说的，也的确是目前国产手机厂商普遍面临的问题。一旦切换平台，用户的使用体验，如续航、界面流畅度等，短期都会有不可避免的下滑。
　　去年红米发布的K30至尊纪念版，就率先搭载了联发科天玑1000芯片，但由于此前连续多代使用高通平台，这款机型的调校不如人意，遭受论坛多名米粉吐槽。
　　另一个例子，是华为P50系列被迫从熟悉的自研麒麟芯片转向高通888 4G平台，电池容量并未大幅缩减的前提下，其续航却远低于上一代P40系列以及其他使用骁龙888的机型。这与其初次使用骁龙平台，调校不到位不无关系。
　　今年以来，国产手机尝试在中低端手机上大批量使用联发科天玑芯片。受国产手机的选择影响，2021年第二季度，高通在手机芯片市场的整体占比下降至24%，已经被联发科反超。

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2020q2和2021q2手机芯片市场占比图/Counterpoint
　　但在高端芯片的市场，联发科暂时未能进一步上探压制高通。也正如桑亚所说，高端手机切换平台需要更多成本。而短期内，国产高端手机的首选，或许仍然会是高通平台。

■　结束语
　　回顾高通多年来的发展历程，看过了高通与国产手机间的关系变迁，这家垄断的通信巨头，近几年里，似乎并没有为安卓手机带来太多的助力。
　　高通暂时找不到对手了，但摆在人们面前的，是安卓手机处理器性能被苹果越甩越远，国产高端机受制于人而丢掉销量第一的困境。
　　垄断，是扼杀行业发展最重要的原因之一。在任何一个行业，主体有选择权一定比没有选择权要更好。
　　对于国产手机厂商而言，选择多个供应商，也可以保证自己的供应链利益，在制造产品的过程中掌握更多的话语权，更好地控制成本和售价。
　　因此，“去高通化”，对国产高端机，甚至整个安卓手机行业都是利大于弊的选择。尽管前路艰难，但想要重新夺回高端市场，国产手机厂商们，还是应当在这条路上坚定地走下去。

§　参考文献
　　1.《没有一部智能手机，能够躲过高通的镰刀》，亿欧网
　　2.《高通35岁了，它给我们带来什么启示与意义？》，ITheat热点科技
　　3.《没有麻醉的情况下，高通的手术刀剖开了华为、OPPO、vivo们的胸腔》，智能相对论
　　4.《两颗A14价格抵一颗骁龙X55基带苹果“受限于”高通？》，环球经济评论
　　5.《半导体界的隐世老人：德州仪器的得与失》，五炬研究社
　　*本文中受访人物均为化名

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[2021年] 国产手机，困在高通里

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