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 阿玛尼卿 发表于: 2023-5-3 10:54:11|显示全部楼层|阅读模式

[2023年] 红杉高瓴王石,同时看中了无锡

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源自:投中网
  “无锡算是抓住了新能源的这波风口。”
  在全国率先提出打造“零碳城市”,“双碳”正成为无锡吸引资本亮出的一张新王牌。前两天,我的同事写了王石重新出山进军投资圈的消息。我注意到,深石私募正是注册在无锡,并且已经在当地有所动作。2022年8月,深石资本与尚贤湖基金PARK签约落地深石双碳产业创新升级基金与碳中和社区项目,其中,深石双碳产业创新升级基金的规模为15亿元。无锡地处长三角,拥有强大的工业基础和创新能力,是中国光伏发源地和新能源科技兴贸创新基地。今年年初,科技部中国科技信息研究所发布《国家创新型城市创新能力评价报告2023》,江苏6个城市排名前30位,其中南京第2、苏州第7、无锡第12,在江苏省内位列前三。双碳战略和十四五规划明确了新能源在国家能源战略中的地位,过往低调的无锡最近两年吸引了不少知名的投资机构和企业家关注。在新能源和双碳的新名片下,最引人瞩目的除了王石,还有红杉、高瓴、春华等一线投资机构的押注。“无锡算是抓住了新能源的这波风口。”一位跑过多次无锡的投资人向我这样感慨。江苏本来就是新能源的优势省份,其中很多新能源的优势产业位于无锡。“苏锡常里,常州主要是动力电池产业发达,无锡的优势在于产业更复合,既有汽车相关产业,又有半导体和新能源。华润微电子、华虹半导体、长电科技等集成电路龙头企业都在无锡建厂,我去年看的几家钙钛矿的公司也都在无锡。”VCPE掘金无锡2021年被视为“碳中和元年”,一级市场上,VCPE纷纷成立碳中和基金。资金雄厚的大机构不约而同地把碳中和基金落地在江苏周边,无锡成为重点布局的区域之一。零碳科技产业园、零碳基金、碳中和示范区和创新零碳谷,是无锡布局碳中和的“四张牌”。无锡市市长杜小刚曾表示,无锡将扎实推进碳达峰、碳中和各项工作,率先探索建立零碳基金、零碳技术产业园。这当中,零碳基金的重要地位不言而喻。第一个行动起来的投资机构是红杉。2021年3月,无锡高新区与远景科技集团、红杉中国宣布,将共同成立总规模为100亿元人民币的碳中和技术基金,同时在无锡高新区共建零碳科技产业园。合作方之一的远景科技是无锡当地走出的一家绿色科技公司。这只基金当年9月正式落地,其后在10月和11月,红杉又在10天内分别投出数亿美元和超10亿美元支持远景科技旗下的远景能源实现碳中和目标。无锡和远景、红杉的这次合作模式为“一基金两中心一平台”。宣布成立基金的同时,还揭牌成立了红杉低碳科技产业孵化中心、远景零碳数字创新中心,并签约落户“双碳大脑”方舟碳管理平台。2021年8月,光大集团与无锡建立全面战略合作关系,提供总额1000亿元的意向性投融资支持并设立总规模100亿元的绿色股权投资基金。2021年10月,春华资本以6亿美元战略投资了远景科技集团旗下远景能源和远景动力两家企业,这笔交易成为碳中和赛道当时金额最大的一笔投资。2021年11月,50亿规模的高瓴创投二期人民币专项基金落地无锡,拟与无锡锡山区合作成立,碳中和是重点投资领域之一。和基金同时落地锡山的高瓴深科技创新中心主要针对生物科技、新材料、新能源、先进制造等前沿科技领域,支持科技创新,助力科技成果转化的功能性平台。2022年6月,无锡交能绿色基金落户无锡。这只基金由交银国际、国家能源集团资本和滨湖国有资本合作设立,重点投向清洁能源、节能减排技术、半导体、高端制造等新兴、绿色产业。大基金纷纷涌入无锡布局双碳。根据2021年红杉中国发布的碳中和报告《迈向零碳—基于科技创新的绿色变革》,预估绿色科技领域投资缺口可达年均3.84万亿,想象空间巨大。押注碳中和为什么是无锡?这一方面得益于无锡较早的生态布局。无锡早在2010年就提出了“低碳无锡”战略,积极推进节能减排、绿色发展、循环经济等工作,也是国内第一个完成低碳城市发展战略规划制定的城市。在碳达峰碳中和的变革浪潮下,无锡市制定了《无锡市“十四五”能源发展规划》,明确了能源转型的路径和措施。根据规划,无锡市将在2025年实现碳达峰,到2030年实现碳排放总量下降10%,到2060年实现碳中和。另一方面,碳中和归根到底是一场能源革命,无锡的新能源产业基础也在吸引碳中和基金的落地。无锡,曾是中国最大的光伏产业生产和出口基地,如今依然在这个领域保留强大优势。根据第一财经统计,光伏板块的65只股共计来自35个地级市,无锡和苏州均有7家光伏企业,并列第一。无锡高新区目前已经形成了包括单晶拉棒、多晶铸锭、硅片、电池、组件、光伏制造设备、辅材辅料、系统集成在内的较为完整的产业链。近年来,上能电气、奥特维、帝科电子等相关企业先后上市。集成电路、新能源、汽车及零部件,都是无锡已确立的优势产业集群,而且无锡仍在不断培育增量。单看最近一个月,无锡在新能源、新材料领域就有多项布局。3月30日,首届中国硅光大会暨太湖湾硅光产业创新中心建设大会上,无锡高新区提出打造“太湖光谷”,一批硅光产业项目、研究院签约落户。4月10日,汽车激光雷达项目签约落地惠山经开区,这是蔚来资本与无锡的首个合作项目。人的作用,在无锡优势产业中的带动效用也不容小觑。不得不提的是“光伏教父”施正荣。二十多年前,留澳博士施正荣携太阳能电池技术发明专利回国创业,一度求资无门,直到和无锡市政府一拍即合。此后,施正荣创办无锡尚德,赴美上市,开启了中国光伏行业的新篇章,也让无锡成为了中国最大的光伏生产基地。虽然如今无锡尚德已成往事,但毕竟给后来人留下了不可忽视的路径。和红杉合作成立基金的远景科技,也是一家从无锡走出来的大型绿色科技企业,横跨风电、锂电、储能等新能源赛道。远景科技旗下拥有智能风电和智慧储能系统技术公司远景能源、智能电池企业远景动力和开发智能物联操作系统的远景智能。其中,远景智能已协同管理全球超过1亿个智能终端设备,连接全球超20%、300GW的能源资产。远景创始人张雷同样是本地人,他出生于江阴,一个由无锡代管的县级市。如今,远景能源坐落在江阴,远景动力电池制造基地位于无锡远景绿色科技产业园。张雷曾表示,政府与企业的关系更应趋向于“合伙人”。在远景集团创业初期,无锡、江阴两级政府通过专项人才计划、产业计划,先后投资9400万元,帮远景集团代建了一期共11500平方米的厂房,并提供了1.5亿元贴息贷款,保障了二期项目扩容,同时还帮助远景集团争取人才、科技、项目等各类奖励和补贴,总计高达1.15亿元。这些知名项目在无锡的起势无疑能增添创业者对当地政府办事能力的信心。从优势产业下手这些年来,“基金+项目+园区”的生态链已经成为地方招商的标准配置。无锡与远景、红杉共建的零碳科技产业园位于太湖湾科创城,这是无锡高新区“举全区之力”打造的“头号工程”。无独有偶,王石选择注册的尚贤湖基金PARK,同样定位于服务太湖湾科创带建设、长三角一体化发展的重要载体。尚贤湖基金PARK也是无锡在着力打造的基金集聚高地,自开园以来吸引了诚通基金、IDG资本、春华资本、鼎晖投资、纪源资本等150家投资机构,基金集聚规模超1500亿元。通过园区建设汇聚科创资源的同时,无锡的股权投资政策正在释放利好。2021年无锡市在《市政府关于进一步促进无锡股权投资高质量发展的若干政策意见》中提到,力争到“十四五”末,无锡市聚集约500家股权投资机构,管理基金规模超过4000亿元,注册基金规模超过8000亿元,规模超10亿元的基金达百家。到2022年,无锡新增私募股权投资基金1039亿元,私募股权投资基金规模增长至4499亿元,同比增长122%。眼下,各级政府都在发展母基金生态,作为地级市的无锡也在发力母基金,其思路主要是从优势产业下手,设立符合产业发展的母基金,并采取配套政策,走的是优势产业+母基金+政策支持的模式。不妨梳理一下过去两年无锡在母基金方面的密集布局:2022年8月,无锡发布了100亿规模的尚贤湖数字经济母基金,聚焦以数字经济为主导方向的战略性新兴产业,围绕无锡构建的“465”现代产业体系,联合国内头部基金管理人发起设立子基金,重点投向高端芯片、人工智能、工业互联网、智能汽车、数字医疗等重点产业和关键领域。除尚贤湖数字经济母基金,目标规模70亿元的春华人民币三期基金、目标规模50亿元的鼎晖创新与成长三期基金、目标规模15亿元的英国科勒资本首只人民币S基金等均落地无锡。2021年12月,无锡惠山区与中信建投设立两支新基金,总规模120亿元。其中,惠山区科创产业集团和中信建投合作设立的20亿元规模的先进制造产业投资基金,主要投向先进制造与人工智能、新能源产业链、汽车产业链等领域。同月,无锡市天使投资引导基金举行揭牌仪式。该引导基金总规模15亿元,通过母子基金架构,最大可放大资金规模达40亿元,主要投向无锡市以集成电路、物联网、生物医药、“两机”等为代表的战略新兴产业,聚焦基因操作和蛋白质工程、虚拟现实、碳捕捉碳封存等具备前瞻性、先导性和探索性的重大技术。值得一提的是,在天使引导基金的运作上,无锡这回借鉴了深圳天使母基金的成功经验。《无锡市天使投资引导基金管理暂行办法》规定,基金整体容亏最高达40%。2021年10月,中国国有企业结构调整基金二期在无锡揭牌成立。作为国务院批准设立、国内最大的国家级基金,国有企业结构调整基金在无锡注册设立的是总规模达737.5亿元的二期首只平行基金,由无锡市和中国诚通作为基石投资人,联合8家央企共同出资。长三角地区具有产业优势的生物医药、集成电路及智能化、先进制造、人工智能、数字经济等领域都是主要投向。这两年火热的高端制造、新能源相关产业外,生物医药也是无锡的传统优势产业。无锡市委书记黄钦曾表示,力争到2025年,全市生物医药产业规模达到2500亿元。“已有144家创投机构在无锡落地了总规模603亿元的生物医药产业专项基金。在已有实践和成效的基础上,无锡谋划成立规模超过600亿元的母基金,专门服务生物医药等重点产业。”国资牵头之外,外资机构也在加速落地无锡。2022年初,总规模达28.8亿美元的12个QFLP基金项目在无锡签约落地。红点创投、锡洲国际、ESR基金、春华资本、伯乐产服、源码资本、光远投资、经纬中国、Asian Star、一村资本、北京鸿道、弘晖基金等基金完成签约。这些基金将主要投向新能源新材料、新一代信息技术、生物医药、绿色能源、医疗健康等领域。指向的,仍然是无锡的优势产业。(文/刘燕秋,来源/投中网)
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