易鑫拟赴港IPO：今年上半年营收超15亿 腾讯持股33%

　　10月30日上午消息，易车旗下易鑫集团10月29日晚间向港交所提交了IPO申请。
　　易鑫成立于2014年，为消费者提供涵盖新车、二手车交易及汽车保险、汽车金融等汽车增值服务在内的汽车交易服务。2015年2月获得腾讯、京东和易车的25亿元A轮融资；2016年10月获得腾讯、京东、百度和易车35亿元B轮融资；2017年5月获得了由腾讯、易车、东方资产和顺丰王卫在内的近40亿元C轮融资。

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图：易鑫股东结构
　　股东结构方面，招股书显示，易车和易车香港合计持股51.63%，为控股股东；腾讯旗下Dongting Lake Investment Limited、添曜有限公司和腾讯移动有限公司合计持股24.31%，易鑫方面称，若再加上间接持股，腾讯持股比例达到33%左右，腾讯首席战略官James Gordon Mitchell、腾讯副总裁以及腾讯金融科技集团负责人赖智明担任董事会成员；京东持股12.68%；百度持股3.51%；IDG持股0.84%。
　　招股书介绍，易鑫经营的业务分为两大分部：（i）交易平台业务，主要包含促成消费者汽车购买交易，促成易鑫的汽车融资合作伙伴向消费者提供汽车贷款，为汽车经销商提供销售车联网系统等增值服务，为汽车制造商、汽车经销商、汽车融资合作伙伴及保险公司提供广告及会员服务；及（ii）自营融资业务，即主要通过融资租赁及经营租赁为消费者提供汽车融资解决方案。
　　截至2016年12月31日止全年，易鑫两大业务分部共促成逾26万笔汽车零售交易及汽车相关交易，涉及的汽车总值估计逾260亿元。截至2017年9月30日止九个月，易鑫共促成约30万笔汽车零售交易及汽车相关交易，涉及的汽车总值估计约290亿元。自成立至2017年9月30日累计管理约50万辆汽车，包括提供贷款促成服务、消费者融资租赁服务、经营租赁服务的汽车，亦与100家独立运营的易鑫品牌体验店建立合作关系。
　　2017年9月，易鑫拥有约5100万名每月活跃用户，其中部分用户提交了汽车交易或汽车相关交易需求，与该等需求相关的汽车总值估计约为900亿元。
　　交易服务团队方面，运营的呼叫中心有逾370名僱员，主要负责交易线索转化及客户支持工作，亦向第三方呼叫中心外包大部分贷款催收工作。线下服务团队有超过3300名雇员，主要负责全国300多个城市的线下服务工作。
　　截至2017年6月30日，易鑫的汽车经销商合作网络由分布在全国30多个省或同级区域的300多个城市中的逾1.5万家经销店组成，其中包括62家独立运营的易鑫品牌体验店。

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图：易鑫净利情况
　　财务方面，易鑫2014年、2015年、2016年和2017年上半年营收分别为4799万元、2.71亿元、14.88亿元、15.51亿元；净利润分别为6.5万元、-0.28亿元、-14.04亿元、-61.05亿元。自成立起至2017年上半年，累计亏损为76亿元。经调整净利润分别为378万、6560.3万、9966.5万元、2.61亿元。
　　易鑫方面解释称，历年产生累计亏损的主要原因是可转换可赎回优先股的公允价值大幅增加。2015年、2016年及2017年上半年，易鑫的可转换可赎回优先股的公允价值亏损分别为5350万元、14亿元及63亿元。易鑫方面称，上市后所有可转换可赎回优先股自动转换成普通股后，便不会产生可转换可赎回优先股的公允价值亏损。（张俊）