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 汤溪河 发表于: 2023-4-28 12:14:00|显示全部楼层|阅读模式

[2023年] 消费电子冷场,3C配件上场?

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源自:投中网
  资本看中的或许并不只是卖卖数据线、充电器这种小生意。
  最近几年,智能手机销量的下滑越来越表现出不可挽回之势。IDC发布的一组数据显示,2022年全年,中国智能手机市场出货量约2.86亿台,同比下降13.2%,创下有史以来最大降幅。但与智能手机市场的艰难局面大相径庭的是,以经营数据线、充电器、充电宝等3C数码配件产品的企业,却在近两年集体冲击上市。其中2020年登陆深交所的安克创新市值一度高达800亿,此后品胜电子、绿联科技也纷纷启动IPO计划。而最近,倍思科技也宣布完成了首次外部股权融资,获得了由深创投、中金资本联合领投,越秀产业基金、高榕资本跟投的数亿元人民币的A轮融资。在消费电子已然“冷场”的当下,数码周边企业为何还能收获投资机构的关注?资本看中的或许并不只是卖卖数据线、充电器这种小生意。科技大厂吃肉,3C配件喝汤在自然界有一种奇特的共生现象。凶猛无比的鲨鱼身边,通常会出现一些与其共生的“向导鱼”,他们经常游到鲨鱼嘴里帮助清洁牙缝中的残屑。而在智能数码领域,经营数据线、充电器的数码周边企业同样与手机厂商们建立了类似的“共生”关系。2010年,移动互联网时代到来。智能手机以及平板电脑等消费电子产品,在短短十几年间快速普及并且不断迭代,同时也衍生出了手机膜、手机壳、数据线、充电宝等丰富的周边产品。以其中单独品类为核心的细分周边市场,也在快速成长。公开数据显示,在2012年到2021年的10年间,中国移动电源市场规模一直保持增长趋势。其中2013年时,市场规模即破百亿达到105亿元,2015年时破二百亿达到220亿元,2018年时则为326亿元。截至2021年,中国移动电源市场规模达到441.6亿元,较2012年的58亿元增长761%。此外,惊蛰研究所在往期文章《当手机壳闯入时尚界》中也曾介绍过,除了材质以外,几乎没有任何科技含量的手机壳产品,也在近年来化身时尚潮流单品,并且快速成长为拥有千亿规模的新兴市场。也正是在消费电子市场全面振兴的大背景下,细分周边市场的“向导鱼”企业们有了迎来光辉时刻的机会。与科技大厂们群雄逐鹿的智能手机市场全然不同,3C数码配件早期因为市场规模过小,并未得到太多重视。而且在智能手机配件领域,“手机+充电器+耳机”几乎是行业标配,因此消费端的市场需求也没有快速爆发。很多时候消费者都是像买电脑一样,专程到本地的“华强北”一家一家询价,然后货比三家再报价最便宜的那家成交。同时,由于这一时期许多生产3C配件的厂商,本身干着为手机大厂代工的本业,同时兼着售卖自有品牌的产品,而3C数码配件的销售又主要依靠于线下门店,所以专门生产3C配件的厂家还未有意识要打造品牌。直到后来,电商行业的兴起让一部分厂商看到了全新的销售方式,这才开始研究电商平台的游戏规则,慢慢打响自己的品牌。而随着接入移动互联网市场的用户数量越来越多,本来只能“喝汤”的3C配件厂商们也开始谋求更大的发展。市场与品类加速拓展坦白来说,早期的3C配件并不是一门好生意。因为从行业早期开始,价格战就是渠道与渠道、厂商与厂商之间竞争的惯用伎俩。一根出厂价30元的数据线,有的门店卖28,有的卖25元。到了电商平台,价格又直接腰斩成十几元,甚至在拼购平台上,9.9元包邮的数据线已经成了司空见惯的引流商品。鉴于日益恶劣的价格战,一部分3C配件品牌开始寻求转移阵地,而伴随着2014年前后跨境电商的兴起,安克创新和绿联科技等一批行业领头羊,也快速建立了一条通向海外市场的道路。谈到海外市场拓展,安克创新总是会拿来举例。成立于2011年的安克创新,从品牌创立之初就锁定了海外市场。到2013年时,安克创新已经成为亚马逊平台上全球最大的3C配件品牌。此外,安克创新还在海外通过入驻沃尔玛的3000多家美国门店和百思买的600多家美国门店,尝试从线上走入线下。而在一连串聚焦海外市场的拓展策略下,安克创新招股书显示,其2018年的线上营收占比达74.22%,其一年超过52亿元的营收中,有超过98%来自海外市场。比安克创新稍晚出海的绿联,同样将亚马逊作为了海外销售的重要渠道,并且不断扩大海外市场收入在总营收中的占比。绿联科技招股书显示,其2019年至2021年的营收分别为20.45亿元、27.38亿元、34.46亿元,其中来自海外市场的营收已占据半壁江山。并且绿联科技除了重点发力亚马逊外,还逐步覆盖速卖通、Shopee、Lazada等主流电商平台。值得一提的是,在不断拓展销售渠道的同时,3C配件厂商们也在不断扩充自身品类,实现对更多细分市场的延伸。例如以数据线起家的绿联,已经形成包括数据传输、电子存储、充电、音视频在内的多个品类,甚至还推出挂脖小风扇、电子驱蚊器、洗车清洁套装等生活类目的产品。而最初以充电宝站稳脚跟的安克创新,则在智能数码、智能家居、音视频等领域全面开花,不但推出移动电源、充电器、数据线、蓝牙外设等智能数码周边,还研发出扫地机器人、电动拖把等家居用品。如果今天只看到这些厂商们在电商平台上展示的产品,已经很难再将它们单纯地定义为3C配件厂商。配件厂商的新蓝海如果结合智能手机销量连续下滑的市场背景,来分析3C厂商们的处境,似乎总会得出略显负面的结论。毕竟当用户更换手机的周期从最早的16-18个月延长到20-24个月,再到如今的36个月,手机配件的需求量自然也会减少。但是,这或许并不是真正困扰3C配件厂商们的难题。一直以来,3C配件行业都存在天花板过低的弊端。无论是绿联、安克创新这些已经成功品牌化的厂商,还是各大电商平台上卖山寨货的个体商家,在数据线、充电器、充电宝等传统3C配件强势品类上,都没能逃出低附加值、低溢价的规模陷阱。但平心而论,数据线、充电器、充电宝这些品类本身就有着极为明确而单一的功能价值,无论从设计还是技术的角度来看,都没有一个明朗的创新方向。所以,性价比始终是这些品类的核心竞争指标,由此也决定了单纯以生产和销售手机配件为主营业务,最终也只是赚个辛苦钱。不过从厂商们的品类拓展情况中可以看到,安克创新也在尝试进入智能家居领域,以高客单价自主清洁品牌eufy的名义,推出扫地机器人、电动拖把等产品,挖掘新的价值空间。为此,安克创新还在2020年至2022年持续加大创新投入,3年的研发费用分别达5.67亿元、7.78亿元和10.80亿元,占总营业收入的比例也从6.07%涨到7.58%。但是由于进场略晚,安克创新的智能家居品牌eufy与国内的科沃斯、石头等相比,还未具备足够的知名度。令3C配件厂商们感到头疼的另外一个问题,是原本作为上游的科技大厂们也已经加入了市场份额的竞争。例如掌握智能手机市场绝对话语权的小米华为,本身也在官方渠道销售各种手机配件,而3C配件厂商们面对过去“代工”“贴牌”时期服务的“老客户”,不可避免地要遭遇市场挤压。另外,音乐娱乐领域的漫步者、移动摄影赛道的大疆以及插座行业的公牛,在各自的专业领域,无论是知名度还是市场份额,都比3C配件厂商们更有优势。因此,就市场竞争的角度而言,3C配件厂商们向其他品类的突围也是压力重重──除了一条尚未成型的全新赛道,移动储能。最近几年,随着年轻群体热衷于露营、垂钓等户外活动,便携式电源也开始成为年轻人自驾场景下的新需求。艾媒咨询数据显示,2021年中国移动储能行业市场规模达95.2亿元,预计2022年将突破180.2亿元。随着需求不断增加,预计2025年便携式储能市场新增出货2414万台,2021-2025年均复合增速49%;新增装机量可达约16.9GWh,年平均复合增速约57%;市场空间达551亿元,年平均复合增速约49%。移动储能被看好的原因,不止有值得期待的未来市场空间,还有等待挖掘的价值空间。和数据线、充电宝等单价不过百十元的低价值商品相比,便携式电源的价格普遍在千元以上,而根据艾瑞咨询的调查数据显示,有24.1%的消费者能够接受定价在5001元到10000元区间的便携式电源产品。显然,移动储能蓝海成为了3C配件厂商们的加分项,而上述企业均已推出移动储能设备,只有倍思科技尚未进入资本市场。因此,资本基于对看好移动储能赛道的理由投资倍思科技也就变得合情合理。但也不得不说,目前移动储能领域同样存在缺乏技术门槛和跨界竞争的问题,早期的产品竞争必然又会回到性价比的比拼上。而在市场竞争方面,除了有安克创新、倍思科技、品胜科技、绿联等3C配件厂商的内部竞争,宁德时代、小米和华为的加入,也为这一全新赛道添加了更多变数。面对过去的“金主”与对手,配件厂商们还需要找到更加明确的增长方向。
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