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 啦啦兔儿 发表于: 2023-4-30 15:17:06|显示全部楼层|阅读模式

[2023年] 渠道持续拓宽 房企融资规模攀升

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源自:贝果财经
源自:中国经营网

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  本报记者 陈婷 赵毅 深圳报道
  近段时间以来,房地产公司融资“开足马力”。
  4月20日,越秀地产(0123.HK)在短暂停牌后发布公告称,拟按每持有100股现有股份可获发30股供股股份的基准,以9港元/股的认购价进行约9.29亿股股份的供股,以筹集约83.6亿港元(扣除开支后约83亿港元)。
  无独有偶,4月21日,华侨城A(000069.SZ)向特定对象发行可转换公司债券,拟募资不超过88亿元用于公司9个房地产项目的事项取得控股股东批复;4月14日,卓越置业集团有限公司(以下简称“卓越集团”)在其官方微信公众号披露称,全资子公司深圳市卓越商业管理有限公司报送的50亿元中期票据注册发行申请获中国银行间市场交易商协会正式批复,期限为2年。
  克而瑞提供的数据显示,今年3月,80家典型房企的融资总量约608.93亿元,环比增长43.4%。其中,房企境内债权融资约525.91亿元,环比增长36.1%;资产证券化融资约35亿元,环比增长94%。
  抓住窗口期
  据不完全统计,自2022年11月房地产上市公司股权融资获得调整优化以来,已有超过30家上市房企筹划股权再融资。其中,万科企业(2202.HK)、碧桂园(2007.HK)目前已在港股完成配股融资。
  公告显示,与多数房企选择配股融资不同,越秀地产此次选择的是供股融资,即上市公司发行新增股票,由现有股东认购,股东可按其持股比例认购新股。而配股融资是指发行新股售予特定投资者,通常将摊薄无法参与配股的股东原有权益。
  记者注意到,就在越秀地产于4月20日宣布停牌前夕,公司股价持续走高,并在4月18日盘中达到13.42港元/股。而在公告中,越秀地产选择折价供股,9港元/股的定价较4月19日收盘价12.56港元/股折让约28.3%;较截至4月19日止过往连续5个交易日的每股收市价格约13.02港元折让约30.9%。
  与之相比,万科企业在今年3月港股配售的定价相较于最后交易日期收市价折让约6.12%,碧桂园在去年12月港股配售的定价相较于最后交易日期收市价折让约14.83%。据此,越秀地产此次供股折让幅度相对同行企业较大。
  无独有偶,为抓住融资窗口期,华侨城A发布向特定对象发行可转债预案,发行总额不超过88亿元。上述可转债发行对象包括公司控股股东、实际控制人华侨城集团有限公司(以下简称“华侨城集团”)在内的不超过35名(含35名)符合中国证监会及深交所规定条件的特定对象。募投项目符合“保交楼、保民生”相关政策要求,募投资金均投向房地产项目的住宅部分,均已取得首批预售许可证并进行预售。
  4月21日,华侨城A向特定对象发行可转债预案取得华侨城集团批复,尚需公司股东大会审议通过、深交所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意后方可注册实施。
  不同于央企、国企,卓越集团受益于优质民企支持计划,今年以来已有两笔中期票据融资获受理,其中一笔4亿元中期票据已于今年2月发行。
  2022年11月8日,中国银行间交易商协会表示,为落实稳经济一揽子政策措施,支持民营企业健康发展,将在人民银行的支持和指导下,继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具(即业内所称的“第二支箭”),支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资;2022年11月21日,证监会主席易会满在金融街论坛上提出,“实施改善优质房企资产负债表计划,继续支持房地产企业合理债券融资需求。”
  4月14日,卓越集团披露称,除积极推进储架式发行申报,其已与工商银行、建设银行4家银行达成全面战略合作,累计获400亿元综合授信额度;发行2期共10亿中期票据,并完成兑付本年度所有到期美元债。
  推动业务发展
  房企抓住窗口期纷纷开展融资背后,其在土地市场、项目开发等方面也动作频频。
  公告显示,越秀地产拟将此次供股融资所得款项净额用于大湾区、华东地区核心城市及其他重点省会城市的进一步投资,并用作营运资金。走出广州欲望强烈的越秀地产,一路北上。
  就在越秀地产发布上述供股融资公告期间,上海土地拍卖正在进行(4月18日~4月21日连续4天),共推出19宗土地,越秀地产也是众多参与竞拍的房企之一。最终,越秀地产以约7.24亿元斩获上海静安区中兴社区地块,成交楼面价约67936元/平方米,溢价率为7.54%。
  值得注意的是,年报显示,越秀地产在2022年新增37个项目,总建筑面积达696万平方米,拿地支出约415.8亿元。新增土地储备中,广州之外的城市土地储备建筑面积占比达67.34%,涉及深圳、佛山、中山、上海、杭州、南京等城市。
  加大拿地力度背后,截至2022年末,越秀地产现金及现金等价物及监控户存款总额约351.2亿元,较2021年年末的405亿元减少53.8亿元,同比减少13.3%。其中,现金及现金等价物为218.5亿元,较2021年年末的327.7亿元减少超过百亿元。
不同于越秀地产对规模怀抱扩张的渴望,华侨城A向特定对象发行可转债,扣除发行费用后的净额将全部用于东莞天鹅堡花园、宁波阳光海湾(45号地块及YGB-02-02地块)、无锡运河湾、武汉红坊7街等9个房地产项目以及补充流动资金,项目总投资超过560亿元。
华侨城A表示,上述募集资金投资项目符合“保交楼、保民生”相关政策要求,募集资金投资均投向房地产项目的住宅部分,均已取得首批预售许可证并进行预售。
  年报显示,2022年,华侨城A营业收入约767.67亿元,同比减少25.17%;归属于上市公司股东的净利润约-109.05亿元,同比减少387.05%;归属于上市公司股东的扣非净利润约-116.44亿元,同比减少606.94%。其中,房地产业务签约销售金额553亿元,同比减少33%;签约销售面积267万平方米。
华侨城表示,2023年将强化营销、加快去化、补充优质增量,不断优化资源结构。今年前3个月,公司累计合同销售面积51.3万平方米,同比增长14%;合同销售金额85.5亿元,同比增长5%。
民企方面,乘政策支持优质民企发展之风,卓越集团借助其商业管理平台多次获得融资。公司官网显示,卓越集团商业投资性房地产主要为商铺和写字楼,核心资产包括深圳卓越梅林中心广场、卓越后海金融中心、前海卓越金融中心等。根据卓越商企服务(6989.HK)披露,截至2022年末,卓越集团总资产约3200亿元,累计开发面积约4500万平方米,累计开发项目超过200个,其中一线核心地段的自持面积约120万平方米,城市更新项目超过100个。
  卓越集团表示,“融资端口的一系列亮眼表现,助力公司在未来长时期内优化债务结构、降低经营成本,稳固可持续健康发展根基。”
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