马斯克打造“算力超级工厂”，芯片和算力重要性凸显！倒逼国产企业自立自强，AI算力有望迎来配置机遇

  : 新浪基金

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　　周六
（5月2</p>5日</p>）</p>最新消息</p>近日</p>特斯拉CEO</p>马斯克</p>在向投资者做演示时表示</p>其旗下</p>人</p>工智能初创公司xAI</p>，正计划建造一台规格惊人的</p>超级计算机</p>，为下一代</p>人工智能聊天机器人Grok</p>提供动力。</p>并表示，这将成为</p>“算力超级工厂”。</p>　　此前
，马斯克表示，训练Grok 2型号需要约2万个英伟达H100</p>GPU</p>。</p>有分析人士指出</p>“算力超级工厂”需要大量抢购英伟达的芯片</p>。无论是OpenAI及其盟友微软，还是谷歌、亚马逊、Meta、xAI，其AI军备竞赛都离不开英伟达的芯片。</p>　　值得注意的是
由于</p>美国</p>的限制政策</p>英伟达</p>较为先进的芯片，如</p>H100</p>等芯片，无法供应给中国，特供给中国的H</p>20的综合算力仅相当于</p>H</p>100的</p>2</p>0</p>%</p>左右</p>。所幸</p>或由于国产</p>华为Ascend 910B芯片</p>的亮眼表现</p>英伟达H20系列因需求不佳，已经下调了</p>相关</p>芯片价格。</p>可见半导体芯片</p>和</p>算力</p>领域，自主可控和科技创新的重要性。</p>　　长城证券
认为</p>A</p>I大模型迅速革新</p>算力需求大爆发</p>将带动市场对算力产业发展的信心</p>。</p>国内AI算力产业链核心企业</p>也将加快产品布局与建设步伐，以光模块、PCB、连接器等核心部件厂商</p>或将借力英伟达的服务器产品升级创新与AI建设布局，加快自身技术发展及业绩提升，长期受益于行业发展。</p>　　天风证券表示
近日</p>英伟达财报超出市场预期，叠加市场风格有望回归</p>AI算力有望迎来走强</p>，展望后续3</p>-</p>6个月，二季度业绩有望在市场中持续表现优异，产业端从光模块到GPU到台积电有望都能陆续得到验证，置信度提升后，有望推动AI算力个股往2025年业绩估值切换。</p>　　华金证券
指出</p>产业催化上</p>，7大海外科技巨头一季度利润平均增速高达7</p>8.2</p>%</p>海外AI大模型迭代更新</p>、A</p>I手机</p>、A</p>I PC等新产品加速落地</p>。</p>政策方面</p>7月重要会议可能会进一步强调科技创新，在重要会议来临前，科技创新相关的利好政策可能会不断的出台和落地。</p>经济和盈利基本面上</p>经济可能继续修复，T</p>MT中报业绩可能有所回升</p>。因而，T</p>MT仍可能有配置机会</p>。</p>　　“信创蓝海，指选龙头！”
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