2021汽车行业“蝶变”：市场拐点与格局重塑

源自：中国经营报

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原文标题：2021汽车行业“蝶变”：市场拐点与格局重塑

源自：中国经营报

⊙作者：高沛通 赵毅

　　汽车产业变革的浪潮，在2021年显得波澜壮阔。
　　经历连续多年的讨论、提前布局、产品导入，2021年新能源汽车进入快速增长期。一个最具说服力的数据是，2021年11月的新能源乘用车渗透率达约20.84%，而2020年尚为5.8%。2021年12月，比亚迪股份有限公司（以下简称“比亚迪”）董事长王传福向《中国经营报》在内的媒体分析时称，这一渗透率在2022年底或超过35%。
　　更令车企警醒的是，除新能源化的推进，汽车智能化变革同样来势汹汹。“未来的智能电动汽车将是一个比之前更大的母生态”，2021年10月，北京地平线机器人技术研发有限公司（以下简称“地平线”）创始人兼CEO余凯与清华大学汽车产业与技术战略研究院院长赵福全对话时称，其判断未来智能汽车母生态将超过个人计算机、智能手机母生态，成为产业界最大的母生态。
　　虽然智能汽车的终局仍然混沌，但智能驾驶、智能座舱的方向已然明确，叠加新能源变革，2021年激光雷达、域控制器、动力电池产业高歌猛进，被指为“自动驾驶商业化元年”“激光雷达量产元年”。值得注意的是，产业快速成长期亦面临“阵痛”，2021年伴随特斯拉遭遇维权事件，智能驾驶被纠偏，国庆节时期电动汽车充电难问题亦出圈。
　　一些产业逻辑面临变化。动力电池作为电动汽车核心零部件，会像内燃机一样被头部车企所各自拥有和控制，还是会单独形成巨头？智能化作为未来汽车的核心技术之一，该依赖供应商还是自研？变革浪潮下，“新合资”时代的车企又会有哪些股东和股比形式？
　　汽车产业的参与者们，无论是国资头部车企、民营头部车企、新势力，还是华为、地平线、宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）等智能电动汽车的头部供应商，都在2021年尝试对于这些问题进行探索，一些新的模式和力量无疑将在这些探索中萌芽、成长、突围。
　　“拐点”
　　2021年新能源汽车的渗透率增长速度，远远出乎业内的预料。
　　早在2021年年初，乘联会预测的2021年新能源乘用车销量为150万辆，但在现实层面，2021年1-11月新能源汽车的销量为251.40万辆，远超业内的预测。将时间线拉长，2017-2020年国内新能源乘用车新车渗透率分别约为2.36%、4.44%、4.95%、5.76%，2021年前11个月约为13.95%，11月的单月渗透率则约为20.84%。
　　为何渗透率提升如此之快？小鹏汽车有限公司（以下简称“小鹏汽车”）董事长何小鹏此前给出的解答是，一旦新能源汽车To C份额在大城市达到10%，市场接受度将会发生跃变。日前，全国工商联汽车经销商商会常务会长李金勇分析国内新能源汽车表现时称，2021年前三季度主要面向C端市场的B/C级车，叠加作为代步小车的A00级占比已达到62%，相比来看，2019年之前新能源汽车更多依靠面向B端的A级车走量。
　　具体到企业层面，以推进速度较快且主要以C端客户的蔚来汽车、理想汽车、小鹏汽车为例，2021年11月三者均销量超过万辆，备受市场关注，且三者正快速推出智能化能力更高的产品，如蔚来ET5、小鹏P5等进一步大规模放量。以小鹏汽车为例，其2021年底计划布局超过350家销售店，而2020年底这一数据还是160家。
　　值得注意的是，新能源汽车、智能化汽车步入快速成长期背后，同样面临“阵痛”。
　　在智能驾驶方面，2021年4月，在上海车展遭遇维权的特斯拉陷入“刹车失灵”漩涡，特斯拉的智能驾驶被广泛讨论；2021年7月，时任华为汽车BU智能驾驶产品线总裁苏菁的特斯拉“杀人”的言论将智能驾驶推向舆论中央；2021年8月，一则“美一好创始人林文钦启用蔚来NOP领航功能时发生交通事故逝世”的消息再次将智能驾驶推上风口浪尖。
　　在续航和补能焦虑方面，2021年年初，电动汽车因华北地区遭遇严寒，续航里程普遍出现大幅衰减的现象集中登上新闻热点；2021年10月国庆节期间，纯电动汽车“车主高速充电1小时排队4小时”则登上热搜。
　　伴随着续航和补能焦虑，布局混动路线的车企亦开始发力。
　　2021年1月，比亚迪DM-i混动平台推出，王传福亲自亮相为其站台，称“我们要让DM-i超级混动车型进入传统燃油车占绝对主导地位的细分市场”。从成绩上看，2021年1-10月，比亚迪插混车型销量为18.44万辆，上年同期为3.26万辆，同比增长465.11%。
　　在2021年之前，国内混动市场更多被“两田”占领，国内车企虽有布局和发布车型，但从销量上看基本未获市场认可，相比纯电动技术路线的喧嚣，混动路线可谓“冷淡”。不过这一状况在2021年获得一定改观。
　　在广汽传祺方面，广州汽车集团股份有限公司（以下简称“广汽集团”）2021年的上半年喊出要打造“中国最强混动技术平台”，2021年12月，广汽传祺首搭丰田混动系统的旗舰车型上市。合资品牌方面，以东风日产为例，2021年11月，日产的e-power首款入华车型正式推出，并在12月正式交付。根据介绍，到2025年其将完成10款电驱化车型的投放。
　　智能电动汽车浪潮下，丰田和本田似乎也“急了”。2021年12月，丰田一口气发布15款纯电动车，一时在业内刷屏。稍早一些时间的2021年10月，本田中国与广汽本田、东风本田共同举办Honda中国电动化战略发布会，发布全新纯电动车品牌“e：N”和5款车型。
　　尤为值得注意的是，汽车产业在2021年迎来头部科技企业的入局。
　　2021年1月，百度官宣造车，并与吉利方面进行战略合作。2021年3月，集度汽车有限公司（以下简称“集度汽车”）成立，天眼查显示，集度汽车由百度方面持股55%，吉利旗下公司持股45%，双方联合造车的模式较为特别。
　　“这将是我人生中最后一次重大创业项目。我愿意押上我人生所有的声誉，亲自带队，为小米汽车而战”，2021年3月前后，小米官宣造车，首期投资为100亿元人民币，预计未来10年投资100亿美元，雷军更是喊出“为小米汽车而战”。
　　“探索”
　　伴随新能源汽车、智能汽车进入快速成长期，一些探索亦在悄然发生。
　　2021年6月，东风汽车集团股份有限公司（以下简称“东风汽车”）旗下高端新能源车品牌岚图，成立独立法人公司并引入核心员工持股平台。彼时东风汽车和岚图管理层对外表示，岚图承载着探索自主品牌发展新模式的使命，未来将引入战略投资者，并在资本市场探索更多可能性。
　　相较于岚图，上海汽车集团股份有限公司（以下简称“上汽集团”）旗下的智己在2020年12月注册公司，同样引入核心员工持股平台，且引入了阿里巴巴、上海张江高科技园区开发股份有限公司的持股；广汽集团旗下埃安层面，2021年其推动混改，拟推进员工持股、引入战略投资者，并谋求独立上市。
　　值得一提的是，重庆长安汽车股份有限公司（以下简称“长安汽车”）旗下的阿维塔探索的触角伸得更远。2021年11月，阿维塔完成增资，作为动力电池头部供应商的宁德时代，入局成为第二大股东，备受关注的华为则未现身股东名单，长安汽车虽为第一大股东，但放弃了控制权，这显然与岚图、智己、埃安仍由车企集团方面控制形成差异。
　　总体来看，这些国资旗下的新能源自主品牌，均尝试从车企集团中剥离谋求独立发展，管理层持股亦成为大方向。而在过去的燃油车时代，由于较长时间处于“市场换技术的历史阶段”，这些车企集团的燃油自主品牌往往囊括进集团层面，存在着“以合资养自主”的特征。
　　在汽车分析师任万付看来，这些举措是国企改革进入深水区的积极探索。一名长期任职于头部合资车企的人士在沟通中则表示，“国资品牌优势在于对政策的前瞻性，作为政策的制定者或者参与者，他们总是先于别人探知未来的风向”。
　　《中国经营报》记者注意到，ICT产业与汽车产业亦以多种方式进行融合。
　　除阿里巴巴直接入股智己汽车，华为与车企的合作方式颇有意味，其未参股车企，而是给出来三种合作模式：汽车平台供应商、系统方案供应商、部件供应商，其中第一种合作最为紧密，华为提供全栈解决方案，也被称为华为inside模式。目前，华为在国内与广汽、长安、北汽采用了该种合作模式。
　　除头部车企，一些体量较小的车企亦在尝试突围。2021年12月，重庆小康工业集团股份有限公司旗下赛力斯借力华为推出智慧汽车品牌AITO，喊出以车企的身份与ICT巨头华为进行产业融合，当月该品牌首款车型推出，从产品的设计到智能座舱，华为均进行了深度赋能。
　　另外值得一提的是，位于中国台湾的鸿海精密工业股份有限公司（在大陆更多被称为“富士康”）仍在推进自身的造车模式。
　　根据富士康对外释放的造车路线以及市场定位，面对智能电动汽车时代，其欲打造出一种新的合作模式，通过建立联盟打造一套硬件底盘和软件系统，然后向车企进行输出，降低造车的门槛并顺应产业的开放趋势。2021年10月，其三款参考原型车正式推出。不过截至目前，富士康的模式仍待时间检验。